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Équipe InterFast

Nafja Mohamed

Shannen Ramirez

Tous les articles sur les outils InterFast (CRM, Bibliothèque, Stock...)

Outils

Apprenez à filtrer, trier et personnaliser vos vues de données.

Comprendre les tableaux du CRM

Ajoutez vos clients, prospects et fournisseurs dans InterFast, et gérez leurs coordonnées et contacts associés.

Ajouter des Clients / Prospects / Fournisseurs

Destiné à vos clients, le portail client leur permet d'accéder à certaines informations.

Utiliser le Portail client

Archiver / Désarchiver un Client dans votre CRM

Historique, documents et coordonnées : tout le suivi client.

Créer et comprendre une fiche client

Utiliser les Relations clients

Optimisez vos déplacements et densifiez votre présence sur un territoire stratégique pour votre entreprise.

Visualiser les clients sur une Carte

Comprendre la fiche d'un Fournisseur

Comprendre la fiche d'un Prospect

Gérer vos Clients Gestionnaires : Syndic, Agence, Propriétaire

Guide complet : Travailler avec des Propriétaires, Syndics, Agences Immobilières et autres donneurs d'ordre

Cet article vous permet de comprendre et suivre le statut de vos emails envoyés à vos clients.

Envoyer et suivre l’envoi et le statut de vos emails (historique et actions)

Supprimer un client de votre CRM

Récupérez l'intégralité de votre base clients au format Excel ou CSV

Exporter mon Fichier clients

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Importer des Clients

Léa Lehodey

Import / Export

Comprendre le tableau de la Bibliothèque

Centralisez, créez, modifiez, supprimez et mettez à jour vos articles directement depuis InterFast.

Créer et gérer vos articles

Utiliser les Ouvrages

Créer et gérer un catalogue d’articles

Mettre à jour les articles de votre Bibliothèque

Mettez à disposition votre catalogue d’articles et d'ouvrages pour une autre entreprise.

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Kevin Saint Fort

Bibliothèque

Vous disposez d'une base d'articles ? Importez-la dans InterFast pour l'utiliser dans vos devis.

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Gérer les Stocks (App Web)

Apprenez à paramétrer vos produits pour gagner du temps

Comprendre la fiche d'un Produit

Fluidifiez la communication entre le bureau et le terrain.

Gérer vos Demandes de matériel (App Web)

La gestion des stocks, c'est le lien direct entre la valeur de votre entrepôt et la rentabilité de vos chantiers.

Guide Complet : la Gestion des Stocks dans InterFast

Exporter ses stocks au format CSV (avec QR codes associés)

Jeremy Bouguin

Katâyoun Ansari

Tout sur la gestion de stock dans InterFast

Stock

Ajouter et consigner des Équipements (niveau 1)

Structurez vos équipements pour faciliter le travail de vos techniciens.

Gérer les Équipements (niveau 2)

Activer et utiliser la page publique de vos équipements via QR code

Christopher Laszczuk

Équipements

Éliminez la saisie manuelle en programmant le déclenchement automatique de vos actions quotidiennes

Automatiser mes actions et tâches

Déclenchez automatiquement une demande d'avis après le paiement d'une facture.

Automatiser les demandes d’avis clients

Cet article explique comment utiliser le journal des exécutions pour vérifier en temps réel le bon fonctionnement de vos automatisations.

Suivre les exécutions des automatisations

Automatisez des actions pour simplifier votre gestion

Configurer une automatisation

Hedi Marinier

Automatisations

Simplifiez le suivi de stock des actifs physiques de votre entreprise grâce à l'utilisation des QR codes.

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QR Codes

Utiliser les Tableaux de bord

Suivez précisément vos indicateurs d'activité

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

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