💡Le CRM (Customer Relationship Management) d’InterFast vous permet de centraliser toutes les informations sur vos clients, prospects, fournisseurs, contacts et équipements associés. Vous bénéficiez ainsi d'un suivi clair, collaboratif et structuré. Le CRM est l’outil idéal pour garder l’historique de tous vos échanges.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Étapes détaillées
A. Présentation du CRM
Le CRM est un outil de gestion de la relation client. Il vous permet non seulement de conserver une base de clients à jour, mais aussi de retrouver l’historique complet des échanges et des opérations avec chacun d’entre eux.
🎯 L’objectif est que n’importe quel collaborateur puisse reprendre un dossier client, même plusieurs mois plus tard, avec toutes les informations sous les yeux.
1. Vue Clients
Depuis la vue principale du CRM, vous disposez de plusieurs options pour rechercher et filtrer vos clients facilement.
Vous pouvez effectuer une recherche par nom ou par référence, et appliquer des filtres spécifiques, notamment pour afficher uniquement les clients archivés.
Il est également possible de filtrer la liste selon différents critères, comme la date d’inscription ou par des propriétés personnalisées.
Si besoin, vous pouvez réinitialiser tous les filtres en un clic pour revenir à la vue complète.
Toujours depuis cette interface, vous avez la possibilité d'ajouter un client manuellement en cliquant sur le bouton "Ajouter un client". Vous pouvez aussi importer des clients en masse à partir d’un fichier CSV, en cliquant sur le bouton "Importer".
En cliquant sur le nom d’un client, vous accédez directement à sa fiche récapitulative, qui centralise toutes les informations le concernant.
Le bouton "Exporter", en bas du tableau, vous permet également de télécharger toute votre base clients dans un fichier .csv.
Enfin, l’affichage du tableau est entièrement paramétrable. Déterminez les colonnes à afficher avec le bouton "Personnaliser" :
2. Vue Prospects et vue Fournisseurs
Les vues Prospects et Fournisseurs fonctionnent de la même manière que la vue Clients. Vous y retrouvez les mêmes options de filtrage, de recherche et de tri, ce qui vous permet de naviguer facilement dans vos différentes bases.
Vous pouvez ajouter un prospect ou un fournisseur manuellement via le bouton "Ajouter un prospect" ou "Ajouter un fournisseur", ou bien en masse en important un fichier CSV.
En cliquant sur le nom d’un prospect ou d’un fournisseur, vous accédez à leur fiche récapitulative respective : celle du prospect centralise les informations utiles au suivi de votre relation commerciale, tandis que celle du fournisseur rassemble les données nécessaires à la gestion de vos achats et approvisionnements.
Comme pour les clients, il est également possible d’exporter votre base de prospects ou de fournisseurs, et de personnaliser les colonnes affichées selon vos préférences.
Prospects :
Fournisseurs :
3. Vue Contacts
La vue Contacts fonctionne différemment des autres vues du CRM. Ici, vous pouvez effectuer une recherche ou filtrer vos contacts par nom, numéro de téléphone ou adresse email, ce qui vous permet de retrouver rapidement un interlocuteur précis.
En revanche, certaines options disponibles dans les autres vues ne sont pas proposées ici :
il n’est pas possible d’importer ni d’exporter des contacts
vous ne pouvez pas personnaliser l’affichage des colonnes dans cette vue
Cette vue est donc conçue avant tout pour la consultation rapide et le suivi des informations liées aux contacts déjà enregistrés sur vos fiches clients.
4. Vue Équipements
Dans la vue Équipements, plusieurs options de tri et de filtrage sont à votre disposition pour retrouver facilement les informations dont vous avez besoin.
Vous pouvez filtrer les équipements par nom ou numéro de série, par type d’équipement, ou encore par propriété personnalisée en cliquant sur le bouton "Tous les filtres". Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser les filtres pour revenir à la vue complète.
Comme dans la majorité des vues ci-dessus, l’affichage du tableau est paramétrable : vous pouvez choisir les colonnes à afficher en cliquant sur le bouton "Personnaliser".
Chaque ligne d’équipement est également modifiable. Cliquez sur l'icône crayon dans la colonne Actions pour accéder à la fiche de l’équipement et mettre à jour les informations souhaitées.
5. Affichage de la carte
Dans le CRM, vous disposez également d’une vue cartographique regroupant l’ensemble de vos clients et fournisseurs.
Cette carte vous permet de visualiser rapidement la répartition géographique de vos contacts.
La légende se présente ainsi :
Rouge : adresses principales de vos clients
Gris : adresses secondaires de vos clients
Bleu : adresses de vos fournisseurs
Cette représentation vous offre un aperçu clair et immédiat de votre portefeuille client et fournisseur sur le terrain.
B. Ajouter un nouveau client
Depuis le CRM, vous pouvez cliquer sur "Ajouter un client". InterFast vous propose alors de choisir le type de client :
Particulier
Professionnel
Syndic
Vous renseignerez ensuite les informations nécessaires à sa création. Une fois le client enregistré, il est disponible dans votre base, avec une fiche dédiée que vous pouvez enrichir au fil du temps.
🆕 Pour ajouter un nouvel enregistrement dans votre CRM, suivez notre guide
👉 Ajouter des Clients / Prospects / Fournisseurs
C. Explorer la fiche client
La fiche client est le cœur du CRM.
Vous y retrouvez :
Qui a créé ou modifié la fiche
Des champs classiques comme l’adresse, le numéro de téléphone ou l’email
Un mémo libre pour noter des informations importantes visibles par toute l’équipe
Mais aussi des sections plus avancées comme les contacts, les adresses, les documents, les devis, les interventions, les chantiers ou encore les équipements.
La fiche client centralise l’ensemble des informations utiles à la gestion de votre relation. Vous pourrez :
ajouter plusieurs contacts (par exemple un gérant, un comptable, ou un locataire)
gérer plusieurs adresses d’intervention
joindre des documents (devis, photos, plans…)
suivre tout l’historique lié au client (comme les interventions, les devis, les factures, les chantiers, les équipements et les contrats de maintenance).
Vous avez également la possibilité d’archiver un client pour le retirer de la vue active sans perdre son historique.
🔍 Pour une présentation complète de la fiche client, suivez notre guide
👉 Comprendre la fiche d’un client.
En résumé
Le CRM d’InterFast vous permet de structurer, centraliser et partager toutes les informations essentielles à la gestion de vos clients, prospects ou fournisseurs.
De la première prise de contact à la dernière facture, tout est enregistré, consultable et collaboratif.
Un vrai gain de temps au quotidien et l'opportunité d'offrir une meilleure qualité de service ! 🚀
III. Questions Fréquentes (FAQ)
1. Pourquoi mon commercial ne voit-il pas tous les clients dans le tableau du CRM ?
1. Pourquoi mon commercial ne voit-il pas tous les clients dans le tableau du CRM ?
Le problème : Un utilisateur se connecte mais son tableau "Clients" affiche très peu de résultats, voire est vide.
La fonctionnalité : Le rôle "Commercial" est volontairement restreint par défaut sur InterFast. Il ne voit que les clients qui lui sont expressément attribués.
La solution : Pour qu'il puisse voir un client, un Administrateur (ou Manager) doit se rendre sur la fiche du client, dans la section "Informations", et assigner le client à ce commercial via le champ "Commercial assigné".
2. Je n'arrive pas à supprimer un client ou un fournisseur, le bouton est bloqué. Pourquoi ?
2. Je n'arrive pas à supprimer un client ou un fournisseur, le bouton est bloqué. Pourquoi ?
Le problème : L'action de suppression est impossible ou renvoie une erreur.
La fonctionnalité : Conformément à la loi anti-fraude à la TVA, InterFast bloque la suppression de toute fiche (Client ou Fournisseur) dès lors qu'un document finalisé et numéroté (comme une facture) y est rattaché.
La solution : Au lieu de supprimer le client, utilisez le bouton "Actions" > "Archiver". Le client disparaîtra de votre vue active dans le tableau, mais son historique comptable sera conservé légalement.
3. J'ai des fournisseurs en double (suite à des scans de factures), comment les fusionner ?
3. J'ai des fournisseurs en double (suite à des scans de factures), comment les fusionner ?
Le problème : L'Intelligence Artificielle de lecture de factures (OCR) a parfois créé plusieurs fiches pour un même fournisseur (ex: PROLIANS).
La fonctionnalité : Actuellement, la fonctionnalité de "Fusion" automatique n'est disponible que pour les fiches Clients et Prospects. Elle n'existe pas encore pour les Fournisseurs.
La solution : Vous devez le faire manuellement. Filtrez vos factures fournisseurs pour retrouver celles associées au "mauvais" doublon. Ré-associez ces factures à la fiche fournisseur principale que vous souhaitez conserver. Une fois le doublon vidé de tout document, vous pourrez le supprimer.
4. Puis-je exporter uniquement la liste de mes Contacts ?
4. Puis-je exporter uniquement la liste de mes Contacts ?
Le problème : Vous ne trouvez pas le bouton "Exporter" dans l'onglet "Contacts" du CRM.
La fonctionnalité : L'onglet Contacts fonctionne différemment des autres vues (Clients, Prospects, Fournisseurs) : il sert uniquement de moteur de recherche rapide (par nom, téléphone, email) et ne permet pas l'import, l'export ou la personnalisation des colonnes.
La solution : Pour obtenir les informations de vos contacts dans un tableur, vous devez réaliser l'export depuis l'onglet "Clients". Les informations des contacts y seront rattachées.
5. Certains clients n'apparaissent pas sur la vue "Carte", comment les ajouter ?
5. Certains clients n'apparaissent pas sur la vue "Carte", comment les ajouter ?
Le problème : Les points de repère rouges ou gris sont manquants pour certains clients.
La fonctionnalité : L'affichage sur la carte dépend de la géolocalisation exacte de l'adresse par les serveurs de Google Maps. Si l'adresse a été saisie manuellement sans sélectionner la suggestion Google, ou si elle a été importée depuis un ancien logiciel, les coordonnées GPS peuvent manquer.
La solution : Ouvrez la fiche du client concerné, allez dans la section "Adresses", éditez l'adresse et utilisez les suggestions automatiques (ou cliquez sur le bouton pour forcer la géolocalisation). Le point apparaîtra ensuite sur la carte.