I. Vidéos de présentation d'Hedi :
II. Autoriser l'accès au portail client
Pour qu'un de vos clients puisse accéder à son portail client, il faut au préalable lui accorder un accès. L'accès au portail peut être accordé à un client particulier ou à un contact disposant d'une adresse email.
Depuis la fiche client, repérez le contact pour lequel vous souhaitez ouvrir le portail client. Ensuite, cliquez sur 
puis l'option Autoriser l'accès au portail (vous pouvez à tout moment révoquer cet accès en suivant la même procédure).
III. Accéder au portail client
Après avoir été autorisé à accéder au portail client, le client (ou son contact) reçoit par un email d'invitation pour accéder à l'espace client. En cliquant sur le lien contenu dans l'email, il sera invité à renseigner son mot de passe avant d'accéder au portail.
À travers le portail, le Client aura accès à certains documents associés à sa fiche CRM, à savoir :
- les Rapports d'intervention terminée
- les Devis aux statuts Envoyés et Acceptés
- les Factures aux statuts Envoyées et Payées
Ils pourront également :
signer électroniquement les Devis au statut Envoyé ;
accéder aux Chantiers (documents / interventions / commentaires publics)
remplir un Formulaire de demande d'intervention