Autoriser l'accès au portail client
Pour qu'un de vos clients puisse accéder à son portail client, il faut au préalable lui accorder un accès. L'accès au portail peut être accordé à un client particulier ou à un contact disposant d'une adresse email.
Depuis la fiche client, repérez le contact pour lequel vous souhaitez ouvrir le portail client. Ensuite, cliquez sur 
puis l'option Autoriser l'accès au portail (vous pouvez à tout moment révoquer cet accès en suivant la même procédure).
Accéder au portail client
Après avoir été autorisé à accéder au portail client, le client (ou son contact) reçoit par un email d'invitation pour accéder à l'espace client. En cliquant sur le lien contenu dans l'email, il sera invité à renseigner son mot de passe avant d'accéder au portail.
À travers le portail, le client aura accès à ses documents :
ses devis et ses factures
les rapports d'interventions terminées
Ils pourront également :
Signer électroniquement les devis au statut Envoyé
Faire des demandes de devis ou d'interventions