I. Vidéos de présentation d'Hedi :
II. Autoriser l'accès au Portail client
Pour qu'un de vos clients puisse accéder à son portail client, il faut au préalable lui accorder un accès. L'accès au portail peut être accordé à un client particulier ou à un contact disposant d'une adresse email.
Depuis la fiche client, repérez le contact pour lequel vous souhaitez ouvrir le portail client. Ensuite, cliquez sur 
puis l'option Autoriser l'accès au portail (vous pouvez à tout moment révoquer cet accès en suivant la même procédure).
III. Partager un Chantier
Pour partager un dossier Chantier, accédez à sa fiche de synthèse :
cliquez sur le bouton "Partager"
renseignez l'adresse email de votre client
validez l'envoi des accès
IV. Accéder au Portail client
Après avoir été autorisé à accéder au portail client, le client (ou son contact) reçoit par un email d'invitation pour accéder à l'espace client. En cliquant sur le lien contenu dans l'email, il sera invité à renseigner son mot de passe avant d'accéder au portail.
À travers le portail, le Client aura accès à certains documents associés à sa fiche CRM, à savoir :
- les Rapports d'intervention terminée
- les Devis aux statuts Envoyés et Acceptés
- les Factures aux statuts Envoyées et Payées
Ils pourront également :
signer électroniquement les Devis au statut Envoyé ;
accéder aux Chantiers (documents / interventions / commentaires publics)
remplir un Formulaire de demande d'intervention
V. Questions Fréquentes
1. Je souhaite tester le Portail client, mais je constate une erreur en essayant de m'inviter. Pourquoi ?
1. Je souhaite tester le Portail client, mais je constate une erreur en essayant de m'inviter. Pourquoi ?
Il est impossible de vous accorder un accès "Client" avec la même adresse email que celle utilisée pour votre compte "Utilisateur" sur InterFast. Un même identifiant ne peut être associé qu'à un seul rôle.
La solution : Pour visualiser le portail tel que le voit votre client, créez un contact fictif avec une adresse email personnelle différente (ex: Gmail, Outlook) et invitez cette adresse. Connectez-vous ensuite via une fenêtre de navigation privée.
2. Mon client gère plusieurs sites (ex: plusieurs immeubles ou magasins). Peut-il tout voir sur un seul accès ?
2. Mon client gère plusieurs sites (ex: plusieurs immeubles ou magasins). Peut-il tout voir sur un seul accès ?
Les données du Portail client sont strictement liées à une fiche Client du CRM, qui peut contenir plusieurs sites ou adresses. Mais le Portail Client ne permet pas encore véritablement une vue consolidée "Multi-Clients".
En l'état, vous devez ajouter le contact référent sur chaque fiche CRM. Le client retrouvera toutes les informations réunies dans son Portail, mais il ne peut pas encore sélectionner précisément un environnement / une fiche Client.
3. Les pièces jointes de mes devis (ex: devis fournisseurs confidentiels) sont-elles visibles sur le Portail client ?
3. Les pièces jointes de mes devis (ex: devis fournisseurs confidentiels) sont-elles visibles sur le Portail client ?
Non, rassurez-vous. Sur le Portail, votre client accède uniquement aux Devis, Factures et Interventions. Les fichiers que vous ajoutez en interne dans l'onglet "Documents" / "Pièces-jointes" sur l'application web ne sont pas accessibles par le Client.
4. Mon client me dit ne pas avoir reçu l'email d'invitation. Comment faire ?
4. Mon client me dit ne pas avoir reçu l'email d'invitation. Comment faire ?
Si vous avez cliqué sur "Autoriser l'accès", l'email d'invitation a bien été envoyé depuis nos serveurs. Invitez votre client à vérifier ses courriers indésirables (Spams) et à rechercher l'objet "Rejoignez [Nom de votre entreprise] sur InterFast".
Note : Si vous révoquez et redonnez l'accès, l'email d'invitation initial n'est pas forcément renvoyé si le système considère l'accès comme déjà actif. Vous pourrez suivre la connexion de votre Client depuis la page Invités de votre équipe.
5. Que voit mon client dans l'onglet "Chantiers" du Portail ?
5. Que voit mon client dans l'onglet "Chantiers" du Portail ?
Il a un accès en lecture seule aux informations générales du chantier. Il peut visualiser les interventions liées et les documents que vous avez décidé de partager. Il peut également interagir via les commentaires si vous avez posté un commentaire en mode "Public".