📇 Une base clients centralisée, prête à l'emploi
Créez vos clients, prospects et fournisseurs en quelques clics, avec toutes leurs coordonnées et contacts associés au même endroit — la base de tout votre suivi commercial et de votre facturation dans InterFast.
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I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Comment ajouter un client ?
Vous pouvez créer un client à partir de la première page si aucun client n'est encore renseigné, ou en utilisant le bouton "Ajouter un client" situé en haut à droite. Un formulaire s'affichera, il vous suffira de le compléter avec les coordonnées du client.
Ajouter un numéro de téléphone secondaire
Lors de la création d'un client, vous pouvez ajouter un second numéro de téléphone en cliquant sur « Ajouter un second numéro », à côté du champ Téléphone principal.
Sur une fiche client déjà créée, ce numéro peut être ajouté ou modifié à tout moment : cliquez sur l'icône crayon de la section « Informations », puis renseignez le champ Téléphone secondaire (à côté du Téléphone principal).
Les deux numéros restent ensuite visibles séparément — sur la fiche client (Numéro de téléphone principal / secondaire) et sur les interventions liées à ce client, où ils sont étiquetés « Principal » et « Secondaire » pour repérer facilement lequel appeler.
Sur la fiche client :
Sur une fiche d'intervention :
⚠️ Le numéro de téléphone secondaire est un champ de contact uniquement (fiche client, encart contact d'une intervention) — il n'est jamais utilisé pour l'envoi de SMS automatiques (rappel d'intervention, contrat de maintenance, facture ou devis). Ceux-ci partent toujours au numéro principal, jamais en double sur le secondaire.
Deux points de vigilance sur le numéro principal :
S'il est vide, l'envoi du SMS échoue — sans bascule automatique vers le secondaire.
Les SMS ne partent que vers des numéros mobiles (06, 07, équivalents internationaux). Si le numéro principal est une ligne fixe, l'envoi échoue également, même si le secondaire est un mobile valide.
👉 Conseil : renseignez toujours votre mobile en numéro principal, et une éventuelle ligne fixe en numéro secondaire — jamais l'inverse.
ℹ️ Pour toucher plusieurs destinataires à la fois (ex. tous les contacts d'un client), utilisez l'e-mail plutôt que le SMS : l'action e-mail d'intervention permet de choisir le contact principal, tous les contacts, ou une adresse générique.
III. Comment ajouter un prospect ?
Pour ajouter un prospect, il faut cliquer sur "prospect" et ensuite cliquer sur ajouter un prospect !
Ensuite une fiche s'ouvrira et vous remplissez les informations ;)
IV. Créer et configurer une fiche Fournisseur
Centraliser vos fournisseurs dans votre outil est indispensable pour enregistrer vos factures d'achats (dépenses), les lier à vos chantiers et suivre précisément votre rentabilité financière.
Pour ajouter un nouveau fournisseur :
Rendez-vous dans le menu CRM > Fournisseurs ou directement dans le module Finances > Dépenses > Fournisseurs.
Cliquez sur le bouton bleu « + Ajouter un fournisseur » en haut à droite de l'écran.
Ensuite une fiche s'ouvrira et vous remplissez les informations ;)
1. Les informations clés de la fiche fournisseur
Lors de la création ou de la modification de votre fiche fournisseur, veillez à renseigner ces blocs d'informations essentiels :
Informations de l'entreprise
Raison sociale (Nom de l'entreprise) : Le nom officiel du fournisseur (ex: Rexel, Point.P).
Pays d'immatriculation : Par défaut positionné sur France.
Type d'entreprise : Permet de qualifier la structure juridique si besoin.
Adresse (obligatoire) : Utilisez la barre de recherche intégrée pour remplir instantanément l'adresse, le code postal et la ville de l'agence ou du dépôt.
Complément d'adresse : Pour préciser un bâtiment, une zone industrielle ou une consigne de livraison.
Contact au sein de l'entreprise
Prénom et Nom du contact : L'identité de votre interlocuteur ou commercial privilégié.
Email : L'adresse email professionnelle de votre contact. Elle est indispensable pour lui envoyer vos demandes de prix ou vos bons de commande directement depuis l'application.
Téléphone principal : Le numéro de ligne directe ou de portable pour le joindre rapidement.
Détails de l'entreprise
SIRET & SIREN : Les identifiants uniques de l'entreprise.
N° de TVA : Le numéro de TVA intracommunautaire. Renseigner ce champ est très important : cela permet à notre intelligence artificielle (OCR) de reconnaître immédiatement le bon fournisseur lors de l'import de vos justificatifs de dépenses en masse.
Code APE : Le code d'activité principale du fournisseur.
2. Spécificités : Fiche Fournisseur vs Fiche Client
Bien que gérés dans le même menu CRM, les clients et les fournisseurs ont des rôles et des comportements très différents dans le logiciel :
Le Client (ou Prospect) : Il est le destinataire de vos offres (devis) et de vos ventes (factures). En comptabilité, il est rattaché à un compte collectif de vente. Vous pouvez lui associer des adresses de chantiers, planifier des interventions techniques sur son calendrier, ou lui rattacher des équipements à entretenir.
Le Fournisseur : Il est l'émetteur de vos factures d'achats. Il n'a pas de calendrier d'interventions ni d'équipements associés. Son but unique dans le logiciel est de centraliser vos dépenses de matériaux, de sous-traitance ou de location de matériel pour venir déduire ces coûts de vos budgets de chantiers et en calculer la marge réelle en direct.
3. Paramétrage comptable du fournisseur
Pour simplifier vos exports comptables ou automatiser les écritures si vous utilisez notre liaison avec Pennylane, vous pouvez pré-configurer la comptabilité de chaque fournisseur :
Le Compte Tiers (Compte de classe 401) : Par défaut, vos fournisseurs sont rattachés au compte collectif d'achats 401000. Vous pouvez personnaliser ce compte en y ajoutant un compte auxiliaire propre (ex: 401REXEL ou 40100012) pour que les écritures s'exportent proprement dans votre journal d'achats.
Le Compte de charge par défaut (Compte de classe 6) : Associez une catégorie d'achat par défaut (ex: 607000 pour les achats de marchandises, 606100 pour l'énergie). Ainsi, lorsque vous importerez une facture de ce fournisseur, le logiciel pré-remplira automatiquement cette catégorie comptable, vous évitant de devoir la sélectionner manuellement à chaque saisie.
V. Comment ajouter un contact ?
Pour ajouter un contact, rendez-vous sur la fiche client correspondante. Ensuite, cliquez sur le bouton "Plus" situé dans la section "Contact", juste en dessous des informations du client. Une nouvelle fiche s'ouvrira. Il vous suffira de remplir les informations demandées et le contact sera créé.
En résumé
Cet article couvre l'ajout de clients, prospects, fournisseurs et contacts dans le CRM InterFast.
Client : bouton « Ajouter un client » (ou directement depuis la première page si aucun client n'existe encore), formulaire à compléter — avec la possibilité d'ajouter un second numéro de téléphone.
Prospect : onglet « Prospect » puis bouton d'ajout dédié.
Fournisseur : onglet « Fournisseur » puis « Ajouter un fournisseur ».
Contact : depuis la fiche d'un client existant, bouton « Plus » dans la section Contact.
👉 En complément, consultez notre tutoriel dédié à la gestion de la fiche client et à la gestion de la fiche fournisseur depuis l'application mobile.
VI. Questions fréquentes (FAQ)
1. Comment ajouter un numéro de téléphone secondaire à un client ?
1. Comment ajouter un numéro de téléphone secondaire à un client ?
À la création, via le lien « Ajouter un second numéro » à côté du champ Téléphone principal. Sur une fiche existante, via l'icône crayon de la section Informations, qui fait apparaître un champ Téléphone secondaire dédié.
2. Puis-je ajouter un numéro secondaire après la création du client ?
2. Puis-je ajouter un numéro secondaire après la création du client ?
Oui — pas besoin de le faire dès la création, vous pouvez l'ajouter à tout moment depuis la fiche client (icône crayon, section Informations).
3. Où voit-on le numéro de téléphone secondaire une fois ajouté ?
3. Où voit-on le numéro de téléphone secondaire une fois ajouté ?
Sur la fiche client (deux lignes distinctes) et sur les interventions liées à ce client, où les deux numéros sont étiquetés « Principal » et « Secondaire ».
4. Comment ajouter un contact supplémentaire à une fiche client, en plus du client lui-même ?
4. Comment ajouter un contact supplémentaire à une fiche client, en plus du client lui-même ?
Ouvrez la fiche du client concerné, puis cliquez sur le bouton « Plus » dans la section Contact pour créer un nouveau contact.
5. Le numéro de téléphone secondaire reçoit-il aussi les SMS automatiques (rappel d'intervention, facture, contrat de maintenance) ?
5. Le numéro de téléphone secondaire reçoit-il aussi les SMS automatiques (rappel d'intervention, facture, contrat de maintenance) ?
Non. Les SMS automatiques sont toujours envoyés au numéro principal (jamais en double sur le secondaire). Si le numéro principal est vide ou correspond à une ligne fixe (les SMS ne partent que vers des mobiles), l'envoi échoue sans bascule vers le secondaire — pensez à toujours renseigner votre mobile en numéro principal.
6. Un de mes partenaires est à la fois mon fournisseur (achat de matériaux) et mon client (travaux chez lui). Puis-je créer une seule fiche ?
6. Un de mes partenaires est à la fois mon fournisseur (achat de matériaux) et mon client (travaux chez lui). Puis-je créer une seule fiche ?
Non. Pour garantir la rigueur de votre comptabilité et le suivi des flux de trésorerie, InterFast sépare de façon stricte les dossiers de ventes et d'achats.
Créez deux fiches distinctes avec des noms légèrement différents pour bien les repérer (ex: « Société Martin (Client) » et « Société Martin (Fournisseur) »). Vous pourrez ainsi éditer des devis de vente sur la fiche client et enregistrer vos factures d'achats sur la fiche fournisseur, tout en gardant une comptabilité parfaitement propre avec un compte auxiliaire 411 d'un côté et un compte auxiliaire 401 de l'autre.
7.J'ai une liste de plus de 100 fournisseurs à intégrer. Suis-je obligé de les créer un par un à la main ?
7.J'ai une liste de plus de 100 fournisseurs à intégrer. Suis-je obligé de les créer un par un à la main ?
Non, rassurez-vous. Si vous disposez d'un fichier Excel ou d'un export au format CSV de votre liste de fournisseurs, notre équipe support peut réaliser un import de masse pour vous. Contactez-nous simplement via la bulle de tchat Intercom en nous partageant votre fichier, et nous l'injecterons rapidement dans votre espace pour vous éviter cette saisie fastidieuse.