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I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Comment ajouter un client ?
Vous pouvez créer un client à partir de la première page si aucun client n'est encore renseigné, ou en utilisant le bouton "Ajouter un client" situé en haut à droite. Un formulaire s'affichera, il vous suffira de le compléter avec les coordonnées du client.
Ajouter un numéro de téléphone secondaire
Lors de la création d'un client, vous pouvez ajouter un second numéro de téléphone en cliquant sur « Ajouter un second numéro », à côté du champ Téléphone principal.
Sur une fiche client déjà créée, ce numéro peut être ajouté ou modifié à tout moment : cliquez sur l'icône crayon de la section « Informations », puis renseignez le champ Téléphone secondaire (à côté du Téléphone principal).
Les deux numéros restent ensuite visibles séparément — sur la fiche client (Numéro de téléphone principal / secondaire) et sur les interventions liées à ce client, où ils sont étiquetés « Principal » et « Secondaire » pour repérer facilement lequel appeler.
Sur la fiche client :
Sur une fiche d'intervention :
⚠️ Le numéro de téléphone secondaire est un champ de contact uniquement (fiche client, encart contact d'une intervention) — il n'est jamais utilisé pour l'envoi de SMS automatiques (rappel d'intervention, contrat de maintenance, facture ou devis). Ceux-ci partent toujours au numéro principal, jamais en double sur le secondaire.
Deux points de vigilance sur le numéro principal :
S'il est vide, l'envoi du SMS échoue — sans bascule automatique vers le secondaire.
Les SMS ne partent que vers des numéros mobiles (06, 07, équivalents internationaux). Si le numéro principal est une ligne fixe, l'envoi échoue également, même si le secondaire est un mobile valide.
👉 Conseil : renseignez toujours votre mobile en numéro principal, et une éventuelle ligne fixe en numéro secondaire — jamais l'inverse.
ℹ️ Pour toucher plusieurs destinataires à la fois (ex. tous les contacts d'un client), utilisez l'e-mail plutôt que le SMS : l'action e-mail d'intervention permet de choisir le contact principal, tous les contacts, ou une adresse générique.
III. Comment ajouter un prospect ?
Pour ajouter un prospect, il faut cliquer sur "prospect" et ensuite cliquer sur ajouter un prospect !
Ensuite une fiche s'ouvrira et vous remplissez les informations ;)
IV. Comment ajouter un fournisseur ?
Pour ajouter un fournisseur, il faut cliquer sur "Fournisseur" et ensuite cliquer sur ajouter un fournisseur en haut à droite.
Ensuite une fiche s'ouvrira et vous remplissez les informations ;)
V. Comment ajouter un contact ?
Pour ajouter un contact, rendez-vous sur la fiche client correspondante. Ensuite, cliquez sur le bouton "Plus" situé dans la section "Contact", juste en dessous des informations du client. Une nouvelle fiche s'ouvrira. Il vous suffira de remplir les informations demandées et le contact sera créé.
En résumé
Cet article couvre l'ajout de clients, prospects, fournisseurs et contacts dans le CRM InterFast.
Client : bouton « Ajouter un client » (ou directement depuis la première page si aucun client n'existe encore), formulaire à compléter — avec la possibilité d'ajouter un second numéro de téléphone.
Prospect : onglet « Prospect » puis bouton d'ajout dédié.
Fournisseur : onglet « Fournisseur » puis « Ajouter un fournisseur ».
Contact : depuis la fiche d'un client existant, bouton « Plus » dans la section Contact.
👉 En complément, consultez notre tutoriel dédié à la gestion de la fiche client et à la gestion de la fiche fournisseur depuis l'application mobile.
VI. Questions fréquentes (FAQ)
1. Comment ajouter un numéro de téléphone secondaire à un client ?
1. Comment ajouter un numéro de téléphone secondaire à un client ?
À la création, via le lien « Ajouter un second numéro » à côté du champ Téléphone principal. Sur une fiche existante, via l'icône crayon de la section Informations, qui fait apparaître un champ Téléphone secondaire dédié.
2. Puis-je ajouter un numéro secondaire après la création du client ?
2. Puis-je ajouter un numéro secondaire après la création du client ?
Oui — pas besoin de le faire dès la création, vous pouvez l'ajouter à tout moment depuis la fiche client (icône crayon, section Informations).
3. Où voit-on le numéro de téléphone secondaire une fois ajouté ?
3. Où voit-on le numéro de téléphone secondaire une fois ajouté ?
Sur la fiche client (deux lignes distinctes) et sur les interventions liées à ce client, où les deux numéros sont étiquetés « Principal » et « Secondaire ».
4. Comment ajouter un contact supplémentaire à une fiche client, en plus du client lui-même ?
4. Comment ajouter un contact supplémentaire à une fiche client, en plus du client lui-même ?
Ouvrez la fiche du client concerné, puis cliquez sur le bouton « Plus » dans la section Contact pour créer un nouveau contact.
5. Le numéro de téléphone secondaire reçoit-il aussi les SMS automatiques (rappel d'intervention, facture, contrat de maintenance) ?
5. Le numéro de téléphone secondaire reçoit-il aussi les SMS automatiques (rappel d'intervention, facture, contrat de maintenance) ?
Non. Les SMS automatiques sont toujours envoyés au numéro principal (jamais en double sur le secondaire). Si le numéro principal est vide ou correspond à une ligne fixe (les SMS ne partent que vers des mobiles), l'envoi échoue sans bascule vers le secondaire — pensez à toujours renseigner votre mobile en numéro principal.