💡 Gardez votre carnet d'adresses toujours propre et opérationnel !
Au fil du temps, certaines fiches clients deviennent inactives (déménagements, fins de contrats). Pour éviter les erreurs de saisie tout en protégeant vos historiques comptables, InterFast vous permet d'archiver vos fiches en quelques secondes.
Découvrez comment faire dans ce guide.
I. Archiver un client via l'application web
Sur l'application web d'InterFast :
1) Cliquez sur le module "CRM"
2) Recherchez le client que vous souhaitez archiver
3) Cliquez sur le nom du Client pour afficher sa fiche complète
4) Cliquez sur le bouton "Actions"
5) Cliquez sur l'action "Archiver"
❌ L'action "Archiver" n'est volontairement pas disponible sur l'application mobile, depuis la section Clients.
II. Désarchiver un client via l'application web
Un client archivé revient vers vous après plusieurs mois ou années ?
Vous pouvez réactiver sa fiche en un clic :
1) Allez dans CRM
2) Cliquez sur le filtre Archivés au-dessus de votre liste de clients.
3) Dans le champ statut, cochez « Archivés » (par défaut, InterFast n'affiche que les clients actifs)
4) Ouvrez la fiche du client concerné
5) Cliquez sur Actions > Désarchiver en haut à droite.
👉 Le client réintègre immédiatement votre carnet d'adresses actif avec tout son historique de l'époque !
En résumé
L'archivage des fiches clients est l'outil idéal pour maintenir un CRM clair, structuré et agréable à utiliser au quotidien.
En masquant les comptes inactifs sans jamais supprimer leurs données, vous protégez l'ensemble de votre historique comptable et technique (devis, factures, interventions) tout en évitant les erreurs de saisie lors du chiffrage de vos futurs chantiers.
En cas de besoin ou si un ancien client vous recontacte, sa fiche et tout son historique restent réactivables en un instant !
III. Questions fréquentes (FAQ)
1. Quelle est la différence entre « Archiver » et « Supprimer » un client ?
1. Quelle est la différence entre « Archiver » et « Supprimer » un client ?
L'archivage masque simplement le client de votre liste active et de vos menus déroulants pour ne pas encombrer votre CRM, tout en conservant 100 % de ses données et historiques (devis, factures, chantiers passés).
La suppression efface définitivement la fiche, ce qui est impossible si le client possède déjà des pièces comptables émises.
2. Que se passe-t-il pour les devis et factures rattachés à un client archivé ?
2. Que se passe-t-il pour les devis et factures rattachés à un client archivé ?
Vos documents comptables restent strictement intacts et inchangés. Vous pourrez toujours consulter les factures, devis ou rapports d'intervention passés de ce client dans vos rapports financiers et vos historiques de chantiers.
3. Est-il possible d'archiver plusieurs clients en même temps (en masse) ?
3. Est-il possible d'archiver plusieurs clients en même temps (en masse) ?
Pour éviter les erreurs de manipulation, l'archivage s'effectue fiche par fiche depuis le menu Actions du client.