Le module Reporting mensuel d'InterFast vous offre un tableau de bord analytique complet, automatiquement alimenté par vos données de gestion. Il vous permet d'analyser vos résultats mois par mois, de comparer vos réalisations à vos objectifs et de comprendre précisément l'origine de chaque montant grâce à un accès direct aux pièces justificatives.
🔓 Activation par le support : Le reporting mensuel est accessible depuis le menu principal de votre espace InterFast. Si cet onglet n'apparaît pas encore dans votre interface, contactez notre équipe support pour demander son activation sur votre compte.
I. Accéder au reporting mensuel
Pour consulter vos tableaux d'indicateurs :
Dans le menu latéral de gauche, rendez-vous dans la section Pilotage.
Cliquez sur Reporting.
Sélectionnez en haut à droite l'exercice fiscal ou la période souhaitée (ex. Exercice 2026-2027).
L'interface se structure autour de deux volets complémentaires : Commercial et Finance.
II. Le volet Commercial : suivi des devis
Ce volet centralise la performance de vos ventes, depuis la proposition commerciale jusqu'à la signature ou au refus. Les données y sont organisées en trois catégories principales :
A. Devis créés (rattachés à leur date d'émission)
Nombre : Total des devis numérotés émis sur le mois, quel que soit leur statut actuel ( hors brouillons).
Montant HT : Somme HT de l'ensemble des devis émis dans le mois (hors brouillons)
Taux d'acceptation (%) : Part des devis créés dans le mois qui ont été validés à ce jour.
B. Devis acceptés (rattachés à leur date de signature)
Nombre : Devis signés ou facturés rattachés à leur date de signature.
Montant HT : Montant cumulé HT des devis acceptés.
Panier moyen : Montant HT moyen par devis accepté.
Taux de marge (%) : Marge prévisionnelle moyenne rapportée au montant HT (hors frais masqués et après déduction des coûts d'achats).
Indicateurs complémentaires personnalisables : Délai moyen de signature (nombre de jours entre l'émission et l'accord client) et Marge HT brute.
C. Devis refusés (rattachés à leur date de refus)
Suivi du nombre, du montant HT total, du panier moyen et du taux de marge des devis classés sans suite ou refusés par les clients.
III. Le volet Finance : facturation, avoirs et encaissements
L'onglet Finance regroupe l'ensemble des flux comptables générés par votre activité.
A. Factures émises & Avoirs
Nombre : Factures émises sur le mois (hors annulations d'avoir et factures annulées).
CA facturé HT : Montant HT de chaque facture du mois, augmenté de l'éventuel acompte consommé.
Une facture d'acompte est une simple avance de trésorerie ; elle compte pour 0 € à son émission. Son montant n'entre dans votre CA facturé que le mois où vous éditez la facture finale qui consomme cet acompte et matérialise la vente.
Avoirs émis : Somme HT des avoirs du mois augmentée des acomptes restitués. Ce montant correspond aux corrections ou remises accordées sur le mois, augmenté des éventuels acomptes rendus au client
B. Net facturé & TVA
Net facturé HT : Différence directe entre le CA facturé HT et le CA crédité HT du mois.
TVA collectée : TVA des factures du mois diminuée de la TVA des avoirs du mois.
C. Encaissements (rattachés à leur date de règlement)
Montant TTC : Total des flux de trésorerie reçus dans le mois, incluant règlements, versements de retenues de garantie, primes et proratas.
Montant HT : Quote-part HT de chaque encaissement, calculée au prorata HT/TTC de la facture associée.
Délai moyen d'encaissement (jours) : Nombre moyen de jours entre l'émission d'une facture et son paiement effectif, pondéré par le montant réglé.
Ce délai indique combien de temps vos clients mettent en moyenne à vous régler, en donnant plus de poids aux factures les plus importantes (le règlement d'une facture de 10 000 € pèse davantage dans le calcul que celui d'une facture de 100 €)
Retard moyen (jours) : Retard constaté par rapport à la date d'échéance convenue.
IV. Analyser et personnaliser votre vue
A. Transparence du calcul : le détail des pièces
Chaque chiffre affiché dans vos tableaux est interactif. En cliquant sur une cellule (par exemple, le nombre de devis créés en août), une fenêtre modale s'ouvre pour vous afficher la liste intégrale des pièces qui composent ce total :
Filtres de calcul visibles : Visualisez les règles appliquées en en-tête (période d'analyse, brouillons exclus, devis de test exclus).
Regroupement et tri : Regroupez les éléments par statut (ex. Envoyé, Accepté, Facturé, Annulé) et triez-les par date d'émission, date de modification ou montant HT.
Colonnes sur mesure : Personnalisez l'affichage en affichant ou masquant les colonnes utiles (Référence, Client, Statut, Date d'émission, Accepté le, Montant HT).
B. Personnaliser les lignes visibles dans les tableaux
Pour adapter le tableau à vos besoins de suivi :
Cliquez sur l'icône Affichage située en haut à droite du tableau.
Cochez ou décochez les indicateurs que vous souhaitez intégrer ou masquer dans votre vue.
Vous pouvez à tout moment rétablir la sélection initiale en cliquant sur Revenir aux lignes par défaut.
V. Questions fréquentes (FAQ)
1. Pourquoi le montant d'une facture d'acompte n'apparaît-il pas immédiatement dans le CA facturé ?
1. Pourquoi le montant d'une facture d'acompte n'apparaît-il pas immédiatement dans le CA facturé ?
Une facture d'acompte ne constitue pas un chiffre d'affaires définitif lors de son émission. Elle est donc comptabilisée à zéro à son émission, puis son montant est automatiquement pris en compte lorsqu'une facture finale vient la consommer.
2. Quelle est la différence entre la date d'acceptation et la date d'émission d'un devis ?
2. Quelle est la différence entre la date d'acceptation et la date d'émission d'un devis ?
Un devis émis en octobre et signé en novembre sera rattaché à octobre dans le bloc Devis créés, mais comptera dans le chiffre d'affaires prévisionnel et les signatures de novembre dans le bloc Devis acceptés.
3. Les devis de test ou les brouillons faussent-ils mes statistiques ?
3. Les devis de test ou les brouillons faussent-ils mes statistiques ?
Non. Les brouillons ainsi que les pièces identifiées comme tests sont automatiquement exclus du calcul de vos indicateurs.
4. Comment sont pris en compte les règlements partiels et les retenues de garantie ?
4. Comment sont pris en compte les règlements partiels et les retenues de garantie ?
Les encaissements enregistrent chaque versement effectif à sa date de réception. La quote-part HT est calculée automatiquement au prorata HT/TTC de la facture concernée, ce qui garantit un suivi de trésorerie fidèle à vos entrées réelles.