Astuce InterFast 🚀
Tu veux gérer facilement les liens entre tes clients, comme un propriétaire et ses locataires ou un syndic et ses copropriétaires ?
Cette fonctionnalité va te simplifier la vie en te permettant d’organiser tes relations clients, tes interventions et tes factures, le tout en quelques clics !
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Étapes détaillées
A. Pourquoi lier des clients entre eux ?
Dans le secteur du bâtiment, il est courant que plusieurs clients soient liés entre eux. Par exemple, un propriétaire peut facturer plusieurs locataires habitant à des adresses différentes. Ou bien un syndic de copropriété gère une résidence où interviennent plusieurs locataires ou propriétaires.
On trouve aussi des cas où une entreprise fait appel à un sous-traitant pour intervenir chez un autre client. Ces situations créent des relations entre clients que vous pouvez enregistrer dans InterFast. Cela permet d’avoir une vision claire des liens entre vos contacts, et d’adapter vos interventions et facturations en conséquence.
B. Comment accéder à cette fonctionnalité dans InterFast ?
Pour gérer ces relations, rendez-vous dans votre CRM et ouvrez la fiche d’un client. Vous trouverez une section ou un onglet appelé Relations. Si aucun lien n’est encore défini, cette section sera vide.
Vous pouvez alors ajouter une nouvelle relation en précisant, par exemple, que “Design créatif est le propriétaire de Daniella HERREIRA.” Une fois cette relation enregistrée, elle apparaîtra sur la fiche du locataire (Daniella HERREIRA) mais aussi dans celle du propriétaire (Design Créatif), ce qui facilite la navigation entre clients liés.
Fiche du propriétaire :
Fiche du locataire :
C. Exemple pratique : intervention et facturation avec clients liés
Imaginons que vous réalisiez une intervention chez un locataire, Daniella HERREIRA. Vous remplissez alors votre rapport d’intervention via l’application mobile : vous saisissez la description de l’intervention, les heures effectuées, et vous faites signer le client. Cette étape est souvent réalisée directement sur le téléphone pour plus de simplicité.
Lorsque vous passez à la facturation de cette intervention en cliquant sur le bouton "Actions" en haut à droite de votre fiche d'intervention ; InterFast vous propose de choisir à quel client facturer. Vous pouvez sélectionner soit le client où vous avez effectué l’intervention (ici Daniella HERREIRA) soit à un de ses relations (Ici Design créatif qui est son propriétaire).
Cela vous permet de facturer précisément la bonne entité, même si l’intervention a eu lieu chez un locataire ou un sous-traitant. Sur la facture, l’adresse de l’intervention reste celle du lieu où vous avez travaillé, mais la facture sera bien adressée au propriétaire choisi.
D. Les avantages de cette fonctionnalité
Lier des clients entre eux dans InterFast offre plusieurs bénéfices :
Organisation simplifiée : vous évitez les doublons et retrouvez rapidement les relations entre vos clients.
Facturation flexible : vous pouvez facturer l’entité appropriée selon le contexte de l’intervention.
Navigation facilitée : vous passez d’un client à l’autre en un clic grâce aux relations enregistrées.
Cette fonctionnalité est donc très utile pour gérer des situations complexes, comme les copropriétés, les sous-traitances ou les groupes d’entreprises.
III. Facturer automatiquement une maintenance au nom du payeur
Si vous entretenez les équipements d'un locataire mais que c'est le propriétaire, l'agence ou le syndic qui règle, vous n'avez pas à corriger le destinataire à chaque génération de facture.
Renseignez une seule fois le Payeur dans le bloc Facturation de la fiche client, et toutes les factures de maintenance générées automatiquement partiront directement à son nom.
A. Situation fréquemment rencontrée
« Lors de la génération automatique des factures de maintenance, la facture brouillon est créée au nom du client où j'interviens (le locataire), et je dois à chaque fois modifier manuellement le destinataire pour mettre le payeur. »
C'est le cas classique des contrats de maintenance locataire / payeur : le lieu de l'intervention et le payeur sont deux entités différentes.
B. La solution : renseigner le Payeur dans le bloc Facturation
Cette information est paramétrable directement depuis la fiche client, et une seule fois :
Ouvrez la fiche du client chez qui a lieu la maintenance (l'occupant / le locataire) dans le CRM.
Dans la fiche client, cliquez sur le crayon (Modifier) du bloc Facturation.
Dans le champ Payeur, sélectionnez le client qui doit recevoir les factures (le propriétaire, l'agence ou le syndic). S'il n'existe pas encore comme relation, utilisez Ajouter une relation.
Enregistrez.
À partir de là, chaque facture de maintenance générée automatiquement est créée au nom du payeur, sans intervention de votre part.
L'adresse d'intervention reste celle du lieu où vous travaillez ; seul le destinataire de la facture change.
⚠️ Bien distinguer « Payeur » (bloc Facturation) et « Relations ».
Le champ Payeur se choisit parmi les Relations du client : il désigne celle qui recevra automatiquement les factures de maintenance. La section Relations, elle, liste tous les liens entre vos clients.
Le détail ci-dessous :
Champ « Payeur » (bloc Facturation) | Section « Relations » |
Rôle : Désigne, parmi les relations du client, celle qui reçoit automatiquement les factures de maintenance. | Rôle : Enregistre tous les liens entre clients (propriétaire, locataire, syndic, sous-traitant…). |
Effet : Les factures auto-générées (maintenance) partent directement au bon nom | Effet : Permet de choisir manuellement le client à facturer au moment de facturer une intervention |
Quand : Contrats de maintenance récurrents locataire / payeur | Quand : Cas ponctuels ou navigation entre clients liés |
À vous de jouer !
Nous vous invitons à tester dès maintenant cette fonctionnalité sur votre compte InterFast. En liant vos clients entre eux, vous gagnerez du temps, simplifierez votre gestion et améliorerez la précision de vos interventions et facturations.
N’hésitez pas à nous faire part de vos retours, suggestions ou questions via le chat : votre avis nous aide à faire évoluer l’application pour mieux répondre à vos besoins.
💡 Aller plus loin — Pour la gestion complète des donneurs d'ordre (propriétaires, syndics, agences), le choix du payeur au moment de facturer ou une organisation par site, consultez le Guide complet : Travailler avec des Propriétaires, Syndics, Agences Immobilières et autres donneurs d'ordre.
IV. Questions fréquents (FAQ)
1. Le champ Payeur ne me propose pas le bon client. Que faire ?
1. Le champ Payeur ne me propose pas le bon client. Que faire ?
Le menu Payeur liste uniquement les relations enregistrées de la fiche client. Si le propriétaire, le syndic ou l'agence n'y figure pas, cliquez sur Ajouter une relation pour le créer, puis sélectionnez-le.
2. Le Payeur reçoit-il aussi les rapports d'intervention ?
2. Le Payeur reçoit-il aussi les rapports d'intervention ?
Non. Seul le destinataire de la facture change. L'intervention et son suivi restent rattachés au lieu où vous travaillez (le locataire).
3. Le Payeur s'applique-t-il aussi aux factures ponctuelles, hors maintenance ?
3. Le Payeur s'applique-t-il aussi aux factures ponctuelles, hors maintenance ?
Oui. À la création d'une facture, un champ Payeur est disponible (par défaut « Le client est le payeur »). Vous pouvez y sélectionner une relation du client. La différence : pour les maintenances, le Payeur renseigné dans le bloc Facturation de la fiche client s'applique automatiquement à chaque facture générée ; pour une facture ponctuelle, vous le choisissez au moment de la créer.
4. J'ai déjà des factures de maintenance au nom du locataire. Renseigner le Payeur va-t-il les corriger ?
4. J'ai déjà des factures de maintenance au nom du locataire. Renseigner le Payeur va-t-il les corriger ?
Non. Le Payeur s'applique uniquement aux prochaines factures générées.
Si la facture est encore en brouillon, vous pouvez changer son destinataire manuellement.
Si elle est déjà finalisée et numérotée, elle n'est plus modifiable : il faut l'annuler par un avoir, puis réémettre la facture au nom du Payeur.
5. Quelle adresse figure sur la facture envoyée au Payeur ?
5. Quelle adresse figure sur la facture envoyée au Payeur ?
La facture est établie au nom, à l'adresse et au N° de TVA du Payeur (bloc destinataire, en haut à droite). Le client chez qui a lieu l'intervention et l'adresse des travaux restent affichés à part, dans le bloc « Travaux » de la facture.
Sur le PDF :
