💡 L'objectif est simple : faire en sorte que le logiciel travaille pour vous. Que ce soit pour relancer un devis en attente, envoyer un SMS de confirmation de passage ou créer un chantier dès qu'un devis est signé, l'automatisation garantit qu'aucune étape de votre relation client n'est oubliée.

I. Étapes détaillées

Étape 1 : Choisir son déclencheur (Le "Quand")

Rendez-vous dans le menu Automatisations puis cliquez sur le bouton de lecture ▶️ pour accéder à la configuration.
Dans la zone A (Déclencheur), choisissez l'événement qui lancent l'action (ex: "Quand un devis est envoyé").
Utilisez les Filtres (B) pour affiner (ex: uniquement pour certains types de clients ou de montants).

Étape 2 : Définir les étapes du scénario (Le "Quoi")

Au centre de votre écran, vous allez construire votre parcours :

Cliquez sur + Ajouter une étape.
Choisissez l'action à réaliser (Envoyer un email, un SMS, ou créer une tâche interne).
Astuce métier : Pour les relances de devis, vous pouvez définir un Délai (ex: envoyer le mail 7 jours après l'envoi initial).

Étape 3 : Sécuriser l'arrêt de l'automatisation

C'est une étape clé pour ne pas paraître insistant auprès de vos clients :

Dans la zone C (Stopper automatiquement lorsque), indiquez la condition de fin.
Exemple type : "Si le devis est signé", l'automatisation s'arrête immédiatement pour ne pas envoyer de relances inutiles.

Étape 4 : Activation et Sauvegarde

Vérifiez que la case Activer l'automatisation (D) est cochée si vous voulez qu'elle soit opérationnelle tout de suite.
Si vous avez plusieurs automatisations sur un même objet (devis, facture, intervention, etc.), pensez à cocher la case "Autoriser plusieurs automatisations en parallèle".
Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite pour valider votre scénario.

💡 Quelques conseils pratiques

Le test avant tout : Utilisez le Mode Test du logiciel pour tester vos automatisations avec de faux clients avant de les lancer réellement. (Vous pouvez demander l'activation du mode test cette à l'équipe Care directement depuis le tchat).
Relances intelligentes : Personnalisez vos emails en insérant des variables (Nom du client, numéro de devis) pour garder une image professionnelle et humaine.
Attention aux maintenances : Pour l'instant, privilégiez les rappels de maintenance en interne plutôt que vers les clients pour garder un contrôle total sur votre planning.

Conclusion : Prenez les commandes de votre croissance

L’automatisation n’est pas là pour remplacer votre expertise, mais pour libérer votre esprit des tâches administratives répétitives. En configurant correctement vos scénarios de relances et de suivis, vous garantissez à vos clients une réactivité irréprochable tout en vous concentrant sur ce que vous faites de mieux : votre métier sur le terrain.

Rappelez-vous qu'une bonne automatisation se surveille : jetez régulièrement un œil à votre onglet Exécutions pour garder le contrôle total sur vos dossiers en cours.

Prêt à passer à la vitesse supérieure ? Commencez par un scénario simple, comme une relance de facture à J+7, et observez le temps que vous gagnez chaque semaine.

II. Questions / Problèmes fréquents

J'ai modifié mon texte de relance, pourquoi mes clients reçoivent-ils toujours l'ancien ?

Les modifications ne sont pas rétroactives. Les processus déjà lancés continuent avec l'ancienne configuration. Vous devez arrêter manuellement les anciennes exécutions dans l'onglet Exécutions.

À qui sont envoyés les emails de relance automatique ?

Par défaut, ils sont envoyés au contact principal défini dans votre fiche client (CRM). Vérifiez bien que ce contact est le bon avant d'activer vos relances.

Puis-je déclencher une automatisation manuellement ?

Oui ! Si vous ne mettez pas de déclencheur automatique, vous pouvez lancer votre scénario manuellement sur une facture ou un devis spécifique via le bouton dédié.

Il faut prendre le soin au préalable de supprimer la condition de déclenchement de l'automatisation :

Déclenchement manuel sur une facture par exemple :

Configurer une automatisation