🔔 Avec Interfast, automatisez vos tâches manuelles et répétitives grâce à la fonctionnalité Automatisations. Qu’il s’agisse de relancer un devis, d’envoyer une facture ou de notifier un client d’un rapport d’intervention, tout (ou presque) peut être déclenché automatiquement. On vous explique tout dans cet article.

Une automatisation est un scénario que vous définissez une seule fois, et qui s'exécutera ensuite selon vos conditions, soit automatiquement, soit manuellement.

Par exemple :

Relancer un devis 3 jours après l’envoi s’il n’a pas été signé.
Envoyer un SMS au client la veille d’une intervention.
Créer un chantier automatiquement après validation d’un devis.

I. Vidéo tutoriel d'Hedi

II. Explications détaillées

Vous pouvez accéder à la rubrique des automatisations en cliquant sur Automatisations > Automatisations.

Pour ajouter une automatisation, cliquez sur le bouton "Ajouter" en haut à droite.

Interfast propose deux approches pour créer une automatisation.

A. À partir d’un modèle prêt à l’emploi

Interfast vous propose plusieurs modèles d’automatisation déjà configurés. Idéal pour démarrer rapidement !

B. À partir d’une feuille blanche

Pour les utilisateurs plus à l’aise, vous pouvez créer votre propre scénario de A à Z.

Nous allons vous montrer la démarche en partant d’une feuille blanche. Mais gardez bien en tête que les modèles sont là pour vous simplifier la vie.

✍️ Créer une nouvelle automatisation

Pour chaque type d’objet dans Interfast (devis, factures, interventions, maintenances, chantiers, etc.), vous pouvez :

Choisir le type de l'automatisation (Demande client, devis, facture, intervention ou maintenance)
Donner un nom à votre automatisation (ex : Relance devis 3 jours)
Ajouter une description pour vous repérer facilement
→ Cela vous permet d’avoir une vision claire dans votre liste d’automatisations.

Ensuite cliquez sur le bouton "c'est parti!".

III. Questions et problèmes fréquents

A. Pourquoi les étapes de mon automatisation se lancent-elles toutes en même temps ?

Le comportement que vous observez est normal et dépend du mode de déclenchement de votre automatisation. On peut résumer cela en plusieurs causes :

Cause 1 : Déclenchement automatique

Lorsque votre automatisation est activée automatiquement, les délais de chaque étape sont calculés à partir de la date de validité du devis.
Exemple : un SMS prévu 3 jours avant la date de validité sera envoyé exactement 3 jours avant cette date.
Dans ce mode, toutes vos étapes se respectent selon la planification définie

Cause 2 : Déclenchement manuel

Si vous lancez l’automatisation manuellement, le déclencheur basé sur la date du devis n’existe plus.
Les étapes se basent alors sur le moment où vous lancez l’automatisation.
Exemple : un SMS prévu 3 jours avant la date de validité sera envoyé 3 jours après que vous ayez cliqué sur le pictogramme du lancement manuel, et non à partir de la date de validité du devis.
Dans ce mode, le champ Date de validité disparaît, ce qui confirme ce comportement.

Cause 3 : Petit décalage d’exécution

Le robot d’InterFast passe régulièrement en arrière-plan pour vérifier les actions à exécuter.
Un léger décalage de 1 à 5 minutes peut donc apparaître entre les étapes, ce qui est normal.

💡 Astuce : Pour lancer vos relances exactement comme prévu, utilisez le déclenchement automatique plutôt que manuel.

Petite vidéo explicative

IV. Ce qu’il faut retenir

Les automatisations vous font gagner un temps fou
Vous pouvez partir d’un modèle ou créer votre scénario personnalisé
Chaque scénario peut être automatique ou manuel
Vous avez un suivi clair des actions effectuées

Besoin d’aide ou d’inspiration pour créer votre première automatisation ?
👉 Notre équipe est là pour vous aider ! Écrivez-nous via le support ou explorez les modèles intégrés.

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