💡 Astuce Pro : Gagnez en clarté et en efficacité !
En structurant vos équipements avec des types personnalisés et des propriétés adaptées à votre activité, vous facilitez la vie de tes techniciens sur le terrain… et vous garantissez à tes clients un suivi clair, professionnel et rigoureux de leurs installations.
📘 Vous êtes novice sur la gestion des équipements ?
Commencez par les bases avec notre article sur le niveau 1
I. Vidéo de présentation d'Hedi
II. Étapes détaillées
A. Ajouter des propriétés personnalisées à vos équipements
Vous souhaitez noter des informations spécifiques sur vos équipements, comme leur localisation ? C’est possible grâce aux propriétés personnalisées.
➡️ Rendez-vous dans Mon entreprise > Paramètres > Propriétés personnalisées
Vous pouvez y ajouter autant de champs que nécessaire (localisation, puissance, étage, etc.), en cliquant sur le bouton "créer une propriété".
Chaque propriété peut être :
Un texte (ex : "18e étage")
Un nombre, une date, un choix multiple, etc.
💡 Exemple d’usage :
Si vous gérez un immeuble avec une climatisation par étage, vous pouvez créer une propriété “Localisation” pour préciser “Étage 1”, “Étage 2”...
🔎 Besoin d’un coup de main pour créer vos propriétés personnalisées ?
Consultez notre article dédié ici 👉 Créer des propriétés personnalisées.
B. Créer vos propres types d’équipement
Pour aller plus loin, vous pouvez structurer vos équipements par type.
➡️ Rendez-vous dans Équipements > Paramètres > Types d’équipements
Cliquez sur “Ajouter un type” et définissez le nom du type.
Exemple : Aérotherme Gaz
Vous pouvez également associer une gamme de maintenance à ce type.
InterFast propose plus de 200 gammes prêtes à l’emploi !
Si vous ne trouvez pas celle qu’il vous faut, écrivez-nous dans le chat, nous l’ajouterons avec plaisir 😉.
C. Ajouter un nouvel équipement dans une fiche client
Une fois votre type d’équipement créé, vous pouvez l’ajouter à un client :
➡️ Ouvrez la fiche du client (ex : Design créatif)
➡️ Cliquez sur “Ajouter un équipement”
Vous retrouverez alors :
Les champs standards (nom, marque, description, date d’achat…)
Les propriétés personnalisées que vous avez définies (ex : localisation)
Le type d’équipement (ex : Aérotherme Gaz)
La gamme de maintenance associée automatiquement
Et la possibilité d’ajouter une photo de l’équipement
D. Planifier une maintenance pour un équipement
Maintenant que l’équipement est bien configuré, vous pouvez programmer une maintenance.
➡️ Dans l’onglet Maintenance, ajoutez une ligne :
Sélectionnez le client
Choisissez l’équipement
Indiquez le type de visite (ex : “Visite annuelle”)
Associez-vous comme technicien
Planifiez la date
Création de la maitenance :
Planifier la visite de maitenance :
E. Remplir le rapport de maintenance
Depuis votre application mobile, vous pouvez intervenir chez le client et compléter le rapport d’intervention associé à la maintenance :
➡️ Ouvrez l’intervention planifiée
➡️ Vous retrouverez automatiquement :
L’équipement concerné
La gamme de maintenance associée
Les points de contrôle à valider :
- Pressostat
- Fonctionnement sécurité gaz
- Nettoyage brûleur…
Il vous suffit de cocher ce que vous avez réalisé, valider, et le tour est joué 👌
Le rapport est prêt à être envoyé au client.
F. AVANCÉ : Pré-remplir l'équipement associé
✅ Avant de poursuivre votre lecture, assurez-vous de maîtriser les enseignements de cet article et le fonctionnement des Modèles de rapport personnalisés.
👉 Lire l'article
Pour que l'équipement soit pré-sélectionné dans la section "Equipement concerné" d'un rapport, il est nécessaire de réaliser les paramétrages suivants sur l'application web :
a) créez un type d'équipement associé au sous-rapport de son choix :
b) sur la fiche d'un client, créez un équipement et associez-le au type d'équipement défini plus haut :
c) dupliquez un modèle de rapport ou créez le vôtre à partir de zéro dans.
Ajoutez à l'intérieur le widget "Rapports non référencés" :
d) rechargez la page sur votre navigateur.
Si vous souhaitez conduire la suite du test depuis l'application mobile, videz le cache puis fermez / réouvrez votre application mobile.
⚠️ La modification des gammes de maintenance n'est pas rétro-active pour les rapports déjà existants. Seules les futures interventions afficheront les gammes de maintenance nouvellement créées.
e) planifiez une intervention avec le modèle de rapport personnalisé.
Associez à l'intervention le client et l'équipement créé.
NB. Vous pouvez associer / créer plusieurs équipements.
f) remplissez ensuite votre rapport d'intervention.
Vous retrouverez un sous-rapport pré-rempli pour chaque équipement associé à un type d'équipement / type de rapport (point a)
g) si vous cliquez sur le sous-rapport, la section "Equipement concerné" est pré-remplie avec les informations de l'équipement :
Grâce à ce niveau 2 de gestion des équipements, vous pouvez vraiment adapter InterFast à votre manière de travailler. En personnalisant les champs, en structurant vos équipements par type et en liant automatiquement les bonnes gammes de maintenance, vous gagnez un temps précieux, vous simplifiez le quotidien de vos techniciens et vous renforcez la qualité de votre suivi client.
En résumé : une organisation plus claire, un service plus professionnel, et une vraie valeur ajoutée pour vos clients. 🚀