Introduction
La vue Carte du CRM transforme votre base clients en un outil d'aide à la décision géographique.
Cette fonctionnalité permet d'optimiser vos trajets et / ou de développer votre activité sur une région spécifique.
✅ Elle complète utilement la vue Carte du Calendrier qui permet de suivre les itinéraires des techniciens et de trouver les interventions périphériques.
I. Affichage et lecture de la Carte
L'accès à la carte se fait directement depuis votre module CRM.
Activer la vue Carte
Par défaut, votre CRM s'affiche sous forme de liste.
Cliquez sur le bouton Carte en haut à droite pour basculer l'affichage.
Comprendre la Légende
La carte affiche l'ensemble de vos clients / prospects / fournisseurs qui disposent d'une adresse géolocalisée sur Google Maps.
Voici le code couleur pour vous repérer :
🔴 Points Rouges : Adresses principales de vos Clients / Prospects.
⚪ Points Gris : Adresses secondaires de vos Clients / Prospects.
🔵 Points Bleus : Adresses de vos Fournisseurs.
🏢 Icône Bâtiment : Votre siège social.
Exemple depuis la Carte
avec un focus sur la région parisienne
Représentation de votre siège social
II. Interagir avec la Carte
La carte n'est pas juste visuelle, elle est active. Vous pouvez déclencher des actions directement depuis les Points de repère.
Actions sur les Clients et Prospects
En cliquant sur un Point rouge (adresse principale de vos Clients / Prospects) ou un Point gris (adresse secondaire de vos Clients / Prospects) une fenêtre s'ouvre avec la distance indicative par rapport à votre siège social.
Deux actions sont possibles :
Ouvrir la fiche Client / Prospect : pour consulter les détails du compte dans un nouvel onglet.
Planifier une intervention : Ouvre directement la fenêtre de création d'intervention pré-remplie, idéal pour organiser un rendez-vous rapide si vous êtes dans le secteur.
Actions sur les Fournisseurs
En cliquant sur un Point bleu, vous pouvez accéder rapidement à la fiche fournisseur. C'est utile pour localiser un comptoir professionnel proche de votre chantier.
III. Résolution des problèmes de Géolocalisation
Pour que la carte soit utile, les adresses doivent être valides.
Voici comment corriger les données manquantes.
Correction Individuelle (Cas par cas)
Si un client n'apparaît pas, ouvrez sa fiche et vérifiez son adresse dans l'onglet "Détails".
Assurez-vous que l'adresse est validée par les suggestions Google Maps lors de la saisie.
Si l'adresse est saisie mais non reconnue par Google Maps, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Géolocaliser l'adresse pour forcer le recalcul des coordonnées GPS.
La mini-carte Google vous confirmera ensuite que l'adresse a bien été géolocalisée :
Correction Massive (Suite à un import)
Après l'import de votre fichier Clients, il est possible que seule une petite partie de votre CRM apparaisse sur la carte.
Ne corrigez pas les adresses une à une. Contactez l'équipe Care via le tchat et exposez clairement la situation, si possible avec une capture d'écran.
Nos conseillers se connecteront en "mode Support" sur votre compte pour relancer le "Géocoding des clients".
⚡ Ce processus traite l'ensemble de votre base et peut prendre jusqu'à une heure pour réactualiser tous les points sur la carte.
Conclusion
La vue Carte du CRM est votre tour de contrôle géographique. En maintenant vos adresses à jour et géolocalisées, votre entreprise se donne les moyens d'optimiser ses tournées et de renforcer sa présence sur des territoires stratégiques.
Vous gagnez ainsi en rentabilité et en stabilité, à mesure que votre réseau de clients grandit ! 🥳