🔔 Les propriétés personnalisées vous permettent d'ajouter des informations supplémentaires à vos fiches clients, chantiers ou équipements. Cette option vous aide à stocker davantage d'informations.
I. Vidéos tutoriels d'Hedi
Pour aller un peu plus loin :
II. Création des propriétés personnalisées
A. Contexte
Pour commencer, lancez l’application InterFast, que ce soit sur mobile ou sur le web. Une fois connecté, rendez-vous "Mon entreprise", puis sélectionnez l'onglet "Paramètres". Ensuite, faites défiler jusqu'au module "Personnalisation" > "Propriétés" et cliquez "créer une propriété" selon ce que vous souhaitez paramétrer : interventions, devis, temps, etc.
B. Création
Cliquez ensuite sur "+ Créer une propriété". Un encadré apparaîtra vous demandant de remplir différents champs, tels que :
Type d'objet (Obligatoire)
Libellé (Obligatoire)
Description
Type de valeur (Obligatoire)
Puis cliquez sur "Enregistrer" en bas à droite. Votre propriété personnalisée sera alors créée.
Par exemple, ici, j'ai créé une localisation pour mon équipement. Je retrouve ensuite cette propriété personnalisée lorsque je crée un nouvel équipement. ;)
C. Pour aller plus loin : Objets compatibles avec les propriétés personnalisées
Dans cette section, découvrez la liste des objets sur lesquels vous pouvez créer des propriétés personnalisées dans InterFast, ainsi que quelques cas d’usage concrets pour mieux les exploiter au quotidien pour un meilleur impact sur l’organisation et l’analyse de vos données.
En effert, vous pouvez créer des propriétés personnalisées sur différents types d’objets, pour mieux adapter la plateforme à votre façon de travailler.
Voici la liste des éléments concernés :
Un article
Un chantier
Une fiche client
Une dépense
Un devis ou une facture
Un équipement
Une feuille de temps par journée
Une intervention
Une maintenance
Chaque propriété vous permet d’ajouter des informations sur mesure, utiles pour votre suivi, vos exports ou vos automatisations.
Nous allons donc voir la création des propriétés objet par objet.
1. Un article
Rendez-vous dans "Mon entreprise > Paramètres > Personnalisation > Propriétés".
Cliquez ensuite sur le bouton "Créer une propriété ".
Commencez par choisir le type d’objet sur lequel la propriété va s’appliquer. Par exemple, ici, sélectionnez Article.
Donnez ensuite un libellé à votre propriété, ajoutez une description (facultative, mais utile), puis choisissez le type de valeur attendu :
Date
Liste de valeurs
Nombre
Texte court
Texte multiligne
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Enregistrer pour créer votre propriété personnalisée.
Rendez-vous ensuite dans la bibliothèque, cliquez sur un article, et vous verrez la propriété personnalisée que vous venez d’ajouter s’afficher parmi les informations de l’article.
2. Un chantier
Cette fois-ci, rendez-vous dans vos paramètres pour ajouter une propriété personnalisée liée aux chantiers.
Comme précédemment, remplissez les champs obligatoires et facultatifs, puis cliquez sur "Créer une propriété" pour enregistrer votre propriété.
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Enregistrer pour créer votre propriété personnalisée.
Rendez-vous ensuite sur la fiche d'un chantier, et vous verrez la propriété personnalisée que vous venez d’ajouter s’afficher parmi les informations du chantier.
En cliquant sur la flèche de la liste déroulante, vous verrez s’afficher toutes les valeurs que vous avez définies lors de la création de la propriété.
3. Une fiche client
Cette fois-ci, rendez-vous dans vos paramètres pour ajouter une propriété personnalisée liée aux fiches clients.
Comme pour les précédentes, renseignez les champs obligatoires et facultatifs, puis cliquez sur "Créer une propriété" pour enregistrer votre nouvelle propriété.
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Enregistrer pour créer votre propriété personnalisée.
Rendez-vous ensuite sur la fiche d'une fiche client, et vous verrez la propriété personnalisée que vous venez d’ajouter s’afficher parmi les informations du client.
4. Une dépense
Poursuivons avec les dépenses : rendez-vous dans les paramètres pour créer une nouvelle propriété personnalisée.
Renseignez les champs comme d’habitude, puis cliquez sur "Créer une propriété".
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Enregistrer pour créer votre propriété personnalisée.
Rendez-vous ensuite sur la fiche d'une dépense, ensuite cliquez sur le bouton "modifier". Vous verrez la propriété personnalisée que vous venez d’ajouter s’afficher parmi les informations de la dépense.
5. Un devis ou une facture
Passons à présent aux devis et factures : rendez-vous dans les paramètres pour ajouter une propriété personnalisée.
Comme d’habitude, remplissez les champs nécessaires, puis cliquez sur "Créer une propriété" pour l’enregistrer.
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Enregistrer pour créer votre propriété personnalisée.
Rendez-vous ensuite sur un devis ou une facture, ensuite cliquez sur le petit crayon dans le panneau latéral gauche, dans la section "Informations supplémentaires".
Vous y verrez la propriété personnalisée que vous venez d’ajouter, affichée parmi les informations du document.
6. Un équipement
C’est au tour des équipements ! Direction les paramètres pour ajouter une propriété personnalisée. Complétez les champs requis, puis cliquez sur "Créer une propriété" pour finaliser.
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Enregistrer pour créer votre propriété personnalisée.
Rendez-vous ensuite sur une fiche client, ensuite cliquez sur l’onglet "Équipement" et ouvrez l’un des équipements. En cliquant sur le bouton "Modifier", vous verrez apparaître la propriété personnalisée que vous avez ajoutée, intégrée aux informations de l’équipement.
7. Une feuille de temps par journée
Place aux feuilles de temps par journée ! Rendez-vous dans les paramètres pour ajouter une propriété personnalisée.
Complétez les champs requis, puis cliquez sur "Créer une propriété" pour finaliser l’enregistrement.
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Enregistrer pour créer votre propriété personnalisée.
Rendez-vous ensuite sur l’application mobile, ensuite cliquez sur la petite icône en forme d’horloge en haut à droite, juste à côté de la cloche des notifications.
Sélectionnez une date, puis ouvrez la fiche de saisie des heures.
Tout en bas, dans la section "Informations supplémentaires", vous verrez apparaître la propriété personnalisée que vous avez ajoutée, intégrée aux informations de la journée concernée.
8. Une intervention
Cette fois-ci, concentrons-nous sur les interventions ! Rendez-vous dans les paramètres pour ajouter une propriété personnalisée.
Remplissez les champs requis, puis cliquez sur "Créer une propriété" pour finaliser l’enregistrement.
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Enregistrer pour créer votre propriété personnalisée.
Rendez-vous ensuite sur le calendrier, ensuite cliquez sur une intervention (qu'elle soit terminée ou pas).
Ensuite, cliquez sur le petit crayon, dans la section "Informations supplémentaires".
Vous y verrez la propriété personnalisée que vous venez d’ajouter, affichée parmi les informations de l'intervention.
N'oubliez pas de cliquer sur "enregistrer" une fois que vous aurez rempli le champ concerné.
9. Une maintenance
Pour cette partie sur les maintenances, rendez-vous dans les paramètres pour ajouter une propriété personnalisée.
Remplissez les champs requis, puis cliquez sur "Créer une propriété" pour finaliser l’enregistrement.
Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Enregistrer pour créer votre propriété personnalisée.
Rendez-vous ensuite sur le tableau des maintenances, ensuite cliquez sur une maintenance et dans la section "Informations complémentaires", vous y verrez la propriété personnalisée que vous venez d’ajouter, affichée parmi les informations de la maintenance.
III. Le mot de la fin
Grâce aux propriétés personnalisées, vous pouvez adapter InterFast à votre façon de travailler et de structurer les informations qui comptent vraiment pour vous et votre équipe. Que ce soit pour suivre une fréquence de maintenance, catégoriser des dépenses ou ajouter des infos spécifiques à un client, tout est possible et centralisé dans l'app.
👉 N’hésitez pas à explorer les différentes possibilités, tester des types de valeurs et enrichir progressivement tes fiches. C’est simple, pratique, et cela peut réellement faire la différence au quotidien !
Voilà, rien de bien compliqué ! Notre article touche à sa fin, et vous savez maintenant créer des propriétés personnalisées avec succès. 🚀