En tant qu'Artisan, les devis jouent un rôle central dans votre activité. Ils vous permettent de proposer vos services, la livraison de marchandises ou l'installation d'équipements auprès de vos clients potentiels.

InterFast vous aidera à créer des devis clairs, élégants et efficaces !

I. Vidéo tutoriel d'Hedi

II. Présentation détaillée

1. Les filtres des Devis

Vous pouvez rechercher vos devis par :

titre / nom du devis
numéro de référence
nom de chantier

Vous pouvez également filtrer vos devis par :

Client (CRM)
Dates
- de création
- d'émission
- de validité
Expiration (date de validité dépassée)
Activité
- SAV
- Chantier
- Maintenance
Agence
Utilisateur ayant créé le document
Commercial auquel le client est rattaché
Intervention à planifier
Propriété personnalisée

2. Les statuts des Devis

Vous pouvez filtrer les dépenses par statut :

Brouillon (aucun numéro de référence)
Finalisé (numéro de référence attribué)
Envoyé (devis transmis au client)
Accepté (signature manuelle ou électronique)
Facturé (facturation du montant total)
Refusé (rejet par le Client)
Annulé (abandon à la discrétion de l'Artisan)

✅ Les résultats affichés dans les cartes tiennent compte des filtres appliqués.

3. Le bouton Nouveau Devis

Ce bouton vous permet de créer un nouveau devis en renseignant :

un titre / nom
le client associé ou à créer (CRM)
le modèle de devis à utiliser (optionnel)

4. Le bouton Actions

Ce bouton vous permet :

d'importer vos anciens devis, issus de votre précédent logiciel
d'exporter toutes les lignes du tableau des devis (format .csv)
d'exporter tous les devis sous forme de document (format .pdf)

✅ Les exports tiennent compte des filtres appliqués.
Exemple : filtrez les devis du mois précédent avant de réaliser votre export simple et votre export des documents PDF.