1. Préparer vos données

La clé d'un import réussi, c'est la qualité de votre fichier de départ. Nous vous recommandons d'utiliser Google Sheets et notre fichier template pour réaliser votre import 👉 [Cliquez ici pour télécharger l'exemple de fichier clients]

Les colonnes à renseigner

La qualité de l'import dépend du respect des colonnes. Voici les informations que vous pouvez importer dans Interfast. Assurez-vous que votre fichier contient des colonnes distinctes pour ces éléments :

A. Nom de l’Entreprise (Uniquement pour les clients Pros)
B. Nom du Client
C. Prénom du Client
D. Adresse (Numéro et nom de voie)
E. Code postal
F. Ville
G. Numéro de téléphone
H. Numéro de téléphone secondaire (facultatif)
I. E-mail
J. Mémo Client (Notes internes, facultatif)
K. Siret
L. N° TVA
M. Compte Comptable

Préparer le transfert de vos données - Méthode par colonne

Cette méthode a un double objectif : Empêche de modifier accidentellement les en-têtes (titres) du modèle et vous permet de vérifier que chaque donnée atterrit bien dans la colonne prévue.

Ouvrez votre fichier source et le fichier Modèle Interfast dans deux onglets distincts.
Dans votre fichier source, cliquez sur la lettre de la colonne à copier (tout en haut) pour la sélectionner entièrement, puis faites Copier.
Dans le Modèle Interfast, cliquez sur la lettre de la colonne correspondante (cible) et faites Coller.
Répétez l'opération pour chaque information.

Important : Ne modifiez jamais la première ligne (l'entête) du modèle Interfast. Le logiciel a besoin de ces titres exacts pour mapper les colonnes et éviter les erreurs.

Distinguer les "Pros" des "Particuliers"

Interfast fait la différence automatiquement grâce à la colonne Entreprise.

Client Professionnel : La colonne "Entreprise" doit être remplie (ex: ENTREPRISE MICHEL).

Client Particulier : La colonne "Entreprise" doit rester strictement vide.

Importer plusieurs contacts pour une même entreprise

Dans le bâtiment, pour un même client professionnel (ex: une agence immobilière ou un syndic), vous avez souvent plusieurs interlocuteurs : le gérant, la comptable, le gestionnaire technique, etc. Pour qu'Interfast comprenne que Jean Dupont et Marie Martin travaillent tous les deux pour l'entreprise "Immo Plus", la méthode est simple : La colonne "Nom de l'Entreprise" doit être strictement identique.

Comment faire dans votre fichier Excel / Sheets ?

Remplissez la première ligne avec le nom de l'entreprise (et éventuellement son adresse de facturation).
Créez une nouvelle ligne en dessous pour votre premier contact (ex: le chef de chantier).
Collez exactement le même nom d'entreprise dans la colonne A ("Nom de l'Entreprise").
Remplissez les colonnes Nom, Prénom, Téléphone et Email avec les infos de ce contact.
Répétez l'opération pour chaque interlocuteur supplémentaire.

Exemple :

A. Nom de l’Entreprise	B. Nom	C. Prénom	I. Email	Rôle (Explication)
Bati Rénov 13			[email protected]	Fiche principale de la société
Bati Rénov 13	Dupont	Jean	[email protected]	1er contact (Gérant)
Bati Rénov 13	Martin	Julie	[email protected]	2ème contact (Comptable)

⚠️ Attention à l'orthographe ! Interfast regroupe les lignes en se basant sur l'écriture exacte. Si vous écrivez "Bati Rénov 13" sur la première ligne et "Bati Renov 13" (sans accent) sur la deuxième, le logiciel créera deux clients différents.

2.Importer le fichier dans Interfast

Votre fichier est propre ? C'est le moment de l'envoyer sur votre espace.

Rendez-vous dans le module CRM (menu latéral).
Cliquez sur le bouton d'import (icône de nuage ou flèche) en haut à droite :
Sélectionnez votre fichier CSV

L'étape du Mapping (Association)

Le logiciel va vous demander de faire correspondre vos colonnes avec celles d'Interfast.

Validation

Une prévisualisation s'affiche. Vérifiez que les colonnes ne sont pas décalées (ex: le téléphone à la place de la ville). Si tout est vert, validez ! Vos clients sont maintenant créés.

Attention : Si une donnée ne s'affiche pas, vérifiez qu'elle n'a pas été sélectionnée deux fois pour deux champs différents.

3. Questions et problèmes fréquents

Je souhaite importer un champ qui n'est pas présent dans le modèle Interfast

Vous souhaitez importer une donnée spécifique qui n'est pas listée ci-dessus ?

Créez d'abord le champ dans le logiciel (voir l'article : [Créer une propriété personnalisée]).
Ajoutez une nouvelle colonne dans votre fichier Excel avec le nom exact de cette propriété en en-tête.

Le "0" du numéro de téléphone a disparu

Si vos numéros s'affichent 612345678 au lieu de 0612345678 :

Sélectionnez la colonne des téléphones.
Allez dans le menu Format > Nombre > Format numérique personnalisé.
Dans le champ, tapez 00 00 00 00 00.
Cliquez sur Appliquer.

Rassembler deux informations (Concaténer)

Exemple : Votre ancien logiciel a mis le "N° de rue" dans la colonne A et le "Nom de rue" dans la colonne B, mais vous voulez tout dans une seule colonne "Adresse".

Créez une nouvelle colonne vide.
Utilisez la formule suivante : =CONCATENER(A2;" ";B2)
Étirez la formule sur toutes vos lignes.

Séparer les Nom et Prénom d'une même cellule (si regroupés)

Si vous avez une colonne "Jean Dupont" et que vous devez séparer les Nom & Prénoms deux options s'offrent à vous :

Option rapide : Utilisez une IA comme ChatGPT avec la consigne : "Voici une liste de noms complets, sépare-les en deux colonnes : Prénom et Nom format CSV".
Option Google Sheets : Utilisez la fonction Données > Diviser le texte en colonnes en choisissant l'espace comme séparateur.

Vérification indispensable avant import

Les traitements automatiques (IA ou Google Sheets) ne sont pas infaillibles, notamment sur les noms composés (ex: Jean-Pierre) ou les particules (ex: De La Croix). Prenez le temps de relire votre fichier pour corriger manuellement les éventuelles erreurs de découpage avant de l'envoyer dans Interfast.

Problème d'accents ou caractères bizarres (Encodage)

Pour éviter que "Hélène" devienne "HÃ©lÃ¨ne", il est impératif d'exporter votre fichier final au bon format. 👉 Fichier > Télécharger > Valeurs séparées par des virgules (.csv).

Note : Google Sheets gère par défaut le format UTF-8 qui protège vos accents.

Gestion des doublons et modification d'une fiche client après import

Si des doublons apparaissent après l'import, utilisez l'outil de fusion d'Interfast pour regrouper vos fiches clients.

Cliquez sur le bouton "Actions" pour :

> transformer un Particulier en Pro (et vice versa)

> fusionner / supprimer le Client

2) Cliquez sur l'icône Stylo pour éditer les informations du Client :

J'ai un message d'erreur lors de l'import

Si ce message s'affiche pendant le chargement, cela signifie généralement que votre fichier est volumineux et que le traitement demande plus de temps que prévu par le navigateur.

Pas de panique, l'import n'a pas échoué. Le processus continue de fonctionner normalement en "arrière-plan" sur nos serveurs, même si votre écran affiche une erreur.

⚠️ Action importante : Ne relancez surtout pas l'import et allez vérifier si l'import est en cours depuis votre espace "Mon entreprise" > "Paramétre" > "Import"

Si votre import est en cours il y aura un statut "En cours"

Importer des clients