Dans cet article, nous allons explorer les différentes options offertes par le logiciel pour personnaliser l'affichage de votre calendrier. 📅
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Configuration
Pour accéder aux paramètrages de votre calendrier, rendez-vous dans "Mon entreprise" > "Paramètres" > "Général" > "Interventions" > "Calendrier".
A. Afficher le titre de l'évènement
Vous pouvez tout d'abord choisir si vous souhaitez afficher ou non le titre de chacun de vos évènements dans le calendrier.
Une fois l'option choisie, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauvegarder". Ensuite, rendez-vous sur le calendrier et rafraichissez votre page, vous verrez les titres des interventions au lieu des noms des clients.
B. Modifier le nombre d'évènements
Vous pouvez modifier le nombre d’interventions visibles sur chaque date.
Avant modification :
Affichage sur le calendrier :
Modifiez le nombre et ensuite, cliquez sur le bouton "Sauvegarder" :
Affichage sur le calendrier :
C. Paramétrer les absences
Vous pouvez activer ou non la gestion des absences, si cette option est désactivée, vous ne pourrez plus entrer d'absences dans votre calendrier. Après activation des absences, cliquez sur le bouton "Sauvegarder" pour valider la modification.
Affichage sur le calendrier :
D. Les feuilles d'heures
Vous pouvez également activer ou non les feuilles d'heures, une fois ce module activé. Après activation des feuilles d'heures, cliquez sur le bouton "Sauvegarder" pour valider la modification.
Vous pourrez gérer les feuilles de temps de vos utilisateurs dans la rubrique "L'équipe" > "Utilisateurs", en cliquant sur "Voir la fiche" de l'utilisateur concerné.
Une fois sur la fiche de l'utilisateur, vous pouvez voir toutes les informations liées à ses feuilles de temps :
S'il a activé l'option feuille de temps ou pas
Ses jours travaillés
Ses plages horaires
Et son coût horaire
Vous pouvez modifier ses informations en cliquant à droite sur le bouton "modifier".
ℹ️ Pour en savoir plus sur l'utilisation des feuilles de temps, consultez notre article détaillé : Utiliser les feuilles de temps. ⏰
E. Les statuts de traitement
Vous pouvez ajouter de nouveaux statuts de traitement pour personnaliser davantage l'état d'avancement de vos interventions.
Exemple : Commande en cours / Vérification effectuée
III. Questions Fréquentes
1. Puis-je avoir une vue "côte à côte" de mes techniciens comme sur Outlook ?
1. Puis-je avoir une vue "côte à côte" de mes techniciens comme sur Outlook ?
L'affichage actuel du Calendrier superpose les événements lorsqu'on sélectionne plusieurs intervenants. Pour clarifier la vue d'une grande équipe, nous vous conseillons d'utiliser le filtre "Intervenants". Si vous avez activé l'option, filtrez si besoin par "Agence" (équipe/service).
Vous pouvez également basculer sur la vue "Timeline" pour une approche différente de la charge de travail.
2. Je veux planifier des tâches pour un technicien qui n'utilise pas l'application. Comment faire ?
2. Je veux planifier des tâches pour un technicien qui n'utilise pas l'application. Comment faire ?
Vous devez tout de même créer une fiche pour ce collaborateur dans le menu "L'équipe". Pour éviter de payer une licence inutilement, s'il ne se connecte pas à l'application mobile, attribuez-lui le rôle "Stagiaire / Alternant" (gratuit).
Votre technicien apparaîtra ainsi dans le calendrier et vous pourrez lui assigner des interventions pour votre propre suivi interne.
3. Puis-je changer les couleurs des événements pour différencier mes techniciens ?
3. Puis-je changer les couleurs des événements pour différencier mes techniciens ?
Non, les couleurs sur le calendrier sont fonctionnelles : elles indiquent le statut d'avancement de l'intervention (ex: Planifiée, En cours, Terminée). Pour ajouter des nuances (ex: "En attente de pièces"), vous pouvez créer des Statuts de traitement personnalisés dans les paramètres du Calendrier. Cela ajoutera une pastille de couleur spécifique sur l'événement.
4. Sur mon planning, je vois le nom du client mais je préférerais voir le titre de l'intervention (ex: "Chantier cuisine"). Est-ce possible ?
4. Sur mon planning, je vois le nom du client mais je préférerais voir le titre de l'intervention (ex: "Chantier cuisine"). Est-ce possible ?
Oui, c'est une option de personnalisation. Allez dans Paramètres > Général > Interventions > Calendrier. Activez l'option "Afficher le titre de l'évènement" puis cliquez sur "Sauvegarder".
Important : Vous devez rafraîchir votre page web pour que l'affichage bascule du nom du Client vers le titre de l'intervention.
5. Je ne vois pas toutes mes interventions de la journée, certaines sont masquées par un bouton "+2". Comment tout afficher d'un coup ?
5. Je ne vois pas toutes mes interventions de la journée, certaines sont masquées par un bouton "+2". Comment tout afficher d'un coup ?
Vous pouvez augmenter la densité d'affichage. Dans les paramètres du Calendrier, repérez l'option "Modifier le nombre d'évènements". Augmentez ce chiffre (ie : le nombre d'interventions visibles par date) selon vos besoins et sauvegardez. Vous n'aurez ainsi plus besoin de cliquer pour dérouler la liste des interventions.
6. Je ne trouve pas l'option pour poser des absences sur le calendrier. Pourquoi ?
6. Je ne trouve pas l'option pour poser des absences sur le calendrier. Pourquoi ?
Il est probable que le module soit désactivé. Vérifiez dans Paramètres > Général > Interventions > Calendrier que l'option de gestion des absences est bien activée. Si elle est décochée, vous ne pourrez pas saisir d'indisponibilités.
7. Les statuts par défaut (Planifié, Terminé) ne suffisent pas. Puis-je ajouter des étapes comme "Pièce commandée" ?
7. Les statuts par défaut (Planifié, Terminé) ne suffisent pas. Puis-je ajouter des étapes comme "Pièce commandée" ?
Tout à fait. Dans la section "Les statuts de traitement" des paramètres du Calendrier, vous pouvez créer vos propres statuts personnalisés (ex: "Commande en cours", "Vérification effectuée"). Cela vous permettra d'affiner le suivi visuel des interventions directement sur le planning.
ℹ️ Pour en savoir plus sur la création d'un formulaire de demande, consultez notre article détaillé : Créer un formulaire de demande.
Notre article sur la configuration du Calendrier touche à sa fin. Nous espérons qu’il vous aidera à mieux maîtriser cette fonctionnalité et à optimiser son utilisation dans l’application. 🚀