Les artisans n'ont pas toujours le temps de répondre immédiatement aux demandes de leurs clients. Le formulaire de demandes leur permet de récolter les informations nécessaires à leurs prochaines interventions.
Exemple :
I. Activer les Formulaires
1. Cliquez sur le module "Mon entreprise" > Paramètres > Interventions > Formulaires de demande.
2. Cochez la case "Activer le formulaire de demande".
3. Cliquez sur le bouton "Sauvegarder"
II. Utiliser le Formulaire par défaut
A. Auprès des Prospects
Sur l'application Web :
1. Cliquez sur le bouton "Ouvrir le formulaire"
[une nouvelle page s'ouvre]
2. La page affiche votre formulaire de demande
3. Copiez le lien de la barre d'URL
✅ Cette URL est permanente et demeure inchangée.
4. Partagez ce lien dans :
vos modèles d'email
vos modèles de SMS (selon votre smartphone)
sur iPhone
sur Android
Le formulaire est conçu pour que les prospects puissent renseigner toutes les informations nécessaires à la planification d'une intervention dans votre Calendrier :
Une fois le formulaire rempli, les demandes apparaissent dans la vue Timeline de votre Calendrier ou dans le module Demandes.
Depuis cette vue, vous pouvez consulter la demande et poursuivre son traitement, notamment en la transformant en tâche, devis ou intervention.
ℹ️ Pour découvrir en détail comment consulter et traiter une demande reçue, consultez la partie IV. Traiter une demande reçue.
Sur l'application mobile
Vous pouvez accéder à votre lien de partage depuis l'application mobile d'InterFast :
cliquez sur votre photo de profil
cliquez sur le bouton "Formulaire de demande"
L'application mobile copie automatiquement le lien de partage
Vous pouvez ensuite envoyer ce lien par SMS / Whatsapp etc.
B. Auprès des Clients
Depuis leur Portail dédié, vos Clients peuvent également accéder au formulaire de demande :
Leur formulaire est simplifié car les informations sont déjà connues dans le CRM.
Votre Client n'aura ainsi pas à remplir ses coordonnées :
Exemple de formulaire depuis le Portail client
III. Personnaliser les Formulaires
En complément du formulaire de demande par défaut, vous pouvez désormais créer un ou plusieurs formulaires personnalisés.
A. Créer un formulaire personnalisé
Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter un formulaire"
Nommez votre formulaire (ex : Dépannage En urgence)
Ajoutez les composants de votre formulaire
Une fois votre formulaire créé et nommé, vous pouvez définir de nouveaux champs
Les types de champ disponibles sont :
Texte court
Texte long
Email
Téléphone
Liste déroulante (sélection unique)
Liste déroulante (sélections multiples)
Case à cocher
⚠️ Le formulaire personnalisé sur InterFast se décompose en deux pages :
Page 1 : les questions personnalisées
> composants librement modifiables
Page 2 : les coordonnées de contact
> composants non modifiables
> seulement pour les Prospects
> ne concerne pas les Clients depuis leur Portail
Par conséquent, votre 1ère page ne doit PAS contenir de composants en doublon de ceux présents en 2ème page.
Pour la 1ère page :
✅ Bonne pratique = Questions personnalisées
❌ Mauvaise pratique = Coordonnées de contact
Vous avez la possibilité de rendre un champ obligatoire.
Cliquez sur l'étoile grise
Le champ devient obligatoire
B. Déployer un formulaire personnalisé
Vous pouvez ensuite déployer votre formulaire de demande
Cliquez sur le bouton bleu "Déployer les modifications"
Vous retrouverez ensuite ce formulaire de demande dans votre module Formulaires de demande :
C. Activer le formulaire
Cliquez sur votre formulaire personnalisé
Cliquez sur le bouton "Activer le formulaire"
Cliquez ensuite sur le bouton "Ouvrir le formulaire" au bas du panneau latéral
[une nouvelle page s'ouvre]
2. La page affiche votre formulaire de demande
3. Copiez le lien de la barre d'URL
✅ Cette URL est permanente et demeure inchangée.
4. Partagez ce lien dans :
vos modèles d'email
vos modèles de SMS (selon votre smartphone)
sur iPhone
sur Android
D. Prévisualiser et consulter votre formulaire
Une fois votre formulaire enregistré, ouvrez-le depuis Mon entreprise > Paramètres > Interventions > Formulaires de demande en cliquant dessus. Vous pouvez alors le consulter de deux façons :
Prévisualiser : cet onglet, situé à côté de « Paramétrage », affiche un aperçu du formulaire.
Ouvrir le formulaire : ce bouton, en bas du panneau, ouvre le formulaire dans une nouvelle page, tel que vos clients le verront lorsqu’ils cliqueront sur son lien. Vous pouvez y copier le lien dans la barre d’adresse pour le partager (voir la partie « C. Activer le formulaire » ci-dessus).
Ces deux options vous permettent de vérifier la configuration du formulaire, ou son affichage côté client, avant de le partager.
IV. Traiter une demande reçue
Une fois qu'un client a envoyé un formulaire, sa demande apparaît dans votre espace InterFast. Vous pouvez ensuite consulter les informations transmises et choisir l'action à effectuer.
A. Consulter une demande depuis la Timeline
Les demandes reçues apparaissent dans la colonne À planifier de la vue Timeline du Calendrier.
Chaque demande affiche notamment :
le nom du demandeur
le titre de la demande
la référence de la demande
la date et l'heure de réception
le lien Voir la demande.
ℹ️ Bon à savoir : Le titre de la demande correspond au choix configuré lors de la création du formulaire. Par exemple, vous pouvez créer une demande intitulée « Demande de devis » ou « Demande d'entretien ». Ce titre n'est pas une information saisie par le client.
⚠️ Sur Interfast, pour distinguer une intervention non planifiée d'une demande non planifiée, une intervention commencera avec un code IN et une demande avec un code REQ.
De plus, sur les demandes, il y a un petit point d'interrogation rouge en haut à droite qui précise que cela provient du formulaire de demande.
Cliquez sur Voir la demande pour consulter son détail.
Vous retrouvez alors les informations transmises par le demandeur, notamment ses coordonnées, son adresse et les éléments renseignés dans le formulaire.
B. Transformer une demande
Depuis le détail de la demande, cliquez sur Transformer la demande pour accéder aux différentes actions disponibles.
Vous pouvez alors :
Créer une tâche : transformer la demande en tâche.
Créer un devis : créer un devis associé à la demande.
Planifier : transformer la demande en intervention et la planifier dans votre calendrier.
La transformation d'une demande permet donc de poursuivre directement son traitement dans InterFast, sans avoir à recréer les informations transmises par le client.
1. Poursuivre en intervention
Dans l'hypothèse où vous accepteriez la demande d'intervention, InterFast vous proposera :
De personnaliser l'intervention
le type d'intervention et la date.
> Cliquez sur suivant.On vous demandera alors :
de créer un nouveau client dans le CRM
d'associer la demande à un client existant dans le CRM
ℹ️ À savoir : lorsque vous transformez une demande en intervention, la demande est retirée de la liste. Si vous supprimez ensuite l’intervention, la demande réapparaît et peut être traitée à nouveau.
2. Poursuivre en Tâche
Vous pouvez également créer une tâche depuis cette demande, qui la créera automatiquement et la mettra dans votre module Tâches.
ℹ️ Pour en apprendre plus sur le module tâches, n'hésitez pas à consulter cet article.
3. Poursuivre en Devis
En cliquant sur « Devis », vous avez l'onglet « Nouveau devis » qui apparaît.
Soit le client est existant et vous le retrouverez au niveau des clients.
Soit c'est un nouveau client : en cliquant sur « Nouveau client », les données préalablement enregistrées par votre client lors du remplissage du formulaire seront prises en compte et vous pourrez procéder à la création de la demande de devis.
C. Retrouver vos demandes
Vous pouvez également accéder à l'ensemble de vos demandes depuis Opérations > Demandes.
Les demandes sont classées selon leur état :
À traiter : les demandes qui nécessitent encore une action.
Planifiée : les demandes qui ont été planifiées.
Fermée : les demandes qui ont été clôturées.
Chaque demande affiche notamment sa référence, son titre, son contact, son téléphone et son adresse.
Le bouton Actions permet d'accéder aux actions disponibles pour chaque demande.
Les formulaires permettent de centraliser les demandes entrantes et de les transformer directement en tâche, devis ou intervention selon le traitement souhaité.
V. Activer le suivi des demandes V2
Le suivi des demandes V2 offre une gestion plus complète et plus précise des demandes reçues dans InterFast.
Vous pouvez notamment :
Retrouver toutes vos demandes dans l’onglet « Toutes », y compris les anciennes demandes gagnées, perdues ou annulées.
Suivre leur avancement grâce à des statuts plus détaillés : Nouvelle, En cours, Gagnée, Perdue, Annulée et En retard.
Vous attribuer une demande pour en assurer le suivi. Elle passe alors au statut « En cours ».
Identifier l’origine de chaque demande, par exemple si elle provient du portail client ou d’un formulaire.
Consulter les informations associées : date d’arrivée, demandeur, entreprise et intervention liée, le cas échéant.
Accéder directement au formulaire reçu et retrouver l’historique des actions pour un suivi plus précis.
Cette version permet donc de mieux suivre les demandes, de leur réception jusqu’à leur traitement, et de retrouver plus facilement les informations associées.
ℹ️ Pour activer le suivi des demandes V2, contactez le support via le tchat InterFast.
En résumé
Activez les formulaires dans Mon entreprise > Paramètres > Interventions > Formulaires de demande, puis partagez le lien par e-mail, par SMS ou sur votre site internet.
Le formulaire par défaut s’adresse à vos prospects ; vos clients y accèdent aussi depuis leur portail, avec un formulaire simplifié.
Vous pouvez créer des formulaires personnalisés : les questions sont libres, les coordonnées de contact sont fixes.
Les demandes reçues apparaissent dans la Timeline du Calendrier ou dans Opérations > Demandes, et se transforment en tâche, devis ou intervention.
VI. Questions Fréquentes (FAQ)
1. Comment intégrer le formulaire de demande directement sur mon site internet ?
1. Comment intégrer le formulaire de demande directement sur mon site internet ?
Vous pouvez récupérer le lien public dans Mon entreprise > Paramètres > Interventions > Formulaires de demande.
Pour l'intégrer visuellement sur votre site, vous pouvez utiliser une "iframe" avec le code suivant : <iframe src="VOTRE_LIEN_PUBLIC"></iframe>. Cela permettra à vos clients de saisir leurs demandes qui arriveront directement dans l'onglet "Timeline" de votre Calendrier.
2. Le client qui remplit le formulaire existe déjà dans mon CRM. Cela va-t-il créer un doublon ?
2. Le client qui remplit le formulaire existe déjà dans mon CRM. Cela va-t-il créer un doublon ?
Non. Lors du traitement de la demande, InterFast vérifie les informations du demandeur afin de vous permettre de l’associer à un client existant plutôt que de créer une nouvelle fiche.
Lorsque vous traitez la demande, regardez le nom et vérifiez s'il fait bien partie de votre base client.
3. Les clients peuvent-ils joindre des photos à leur demande ?
3. Les clients peuvent-ils joindre des photos à leur demande ?
Oui. Si le formulaire comporte un champ permettant d’ajouter des pièces jointes, le client peut transmettre des photos avec sa demande.
Vous pouvez ensuite les consulter depuis le détail de la demande afin de mieux comprendre son besoin.
4. Comment être averti lorsqu’un client remplit le formulaire ?
4. Comment être averti lorsqu’un client remplit le formulaire ?
Si une adresse e-mail de notification est configurée pour votre formulaire, vous recevez une notification lorsqu’une nouvelle demande est envoyée.
Vous pouvez également le retrouver directement dans le module de demande, avec une numérotation qui augmente par rapport au nombre de demandes.
5. Puis-je personnaliser les champs du formulaire selon mon activité ?
5. Puis-je personnaliser les champs du formulaire selon mon activité ?
Oui. Vous pouvez adapter les champs de votre formulaire afin de recueillir les informations nécessaires à votre activité, par exemple les coordonnées du client, son adresse, la description de sa demande ou des pièces jointes.