👉 En complément, consultez notre tutoriel dédié à la planification d'évènement depuis l'application web.
Introduction
L'application mobile InterFast vous offre une autonomie totale pour gérer votre planning.
Avant d'aller plus loin, il est crucial de comprendre la distinction entre les deux types d'évènements :
L'Intervention : cet évènement représente un déplacement technique qui implique la rédaction d'un rapport / compte-rendu à l'issue.
ex : dépannage, installation, visite techniqueLe Rendez-vous : cet évènement représente un déplacement professionnel sans rapport à remplir.
ex : réunion à la banque, déjeuner d'affaires, journée BNI.
Ce guide vous explique comment planifier une intervention ou un rendez-vous depuis l'application mobile.
I. Planifier un évènement
Quelle que soit la nature de l'événement, tout commence au même endroit.
Accéder aux actions rapides
Depuis votre écran d'accueil, appuyez sur le bouton bleu central « + ».
Faire le choix
Le menu vous propose alors de choisir entre « Planifier une intervention » ou « Organiser un rendez-vous ».
II. Cas d'une Intervention
> avec rapport
Si vous devez produire un compte-rendu / rapport d'intervention, sélectionnez « Planifier une intervention ».
1. Onglet Général
Type d'intervention : le type d'intervention choisi (ex: Visite avant devis PAC Air / Air) déterminera le modèle de rapport associé à l'évènement.
👉 Pour plus d'informations, consultez notre tutoriel sur le Constructeur de rapports.
Sélectionnez ensuite :
- le Client / le Prospect
Au besoin, vous pouvez créer un client / un prospect grâce à notre tutoriel dédié.
- l'Adresse qui sera géolocalisée sur Google Maps.
Au besoin, vous pouvez en ajouter une et elle sera enregistrée sur la fiche client.
2. Onglet Détails
Ajoutez un titre, une référence client éventuelle et une description (ex: "Appartement 3 pièces") pour compléter la fiche d'intervention.
Planifier dans le temps
Option "Maintenant" : cochez cette case pour fixer une date et une heure précise.
Vous pouvez cliquer sur la date pour la modifier.
Une pop-up s'ouvre alors pour choisir une nouvelle date dans le calendrier.
L'intervention sera créée et positionnée dans le Calendrier à la date choisie :
Option "Plus tard" : cochez cette case si la date d'intervention n'est pas encore connue.
L'intervention sera créée mais restera en attente d'une date dans votre liste "À planifier" du Calendrier :
3. Onglet Fichier
Vous pouvez compléter la fiche d'intervention avec des documents depuis l'onglet "Fichiers".
Vous pouvez ainsi :
prendre une photo
prendre une vidéo
ajouter une image de la galerie
ajouter un fichier du téléphone
Le fichier ajouté rejoindra la fiche d'informations :
4. Terminer la création
Une fois que les informations sont correctement remplies, deux options s'offrent à vous :
vous pouvez cliquer sur « Remplir le rapport d'intervention » pour débuter le remplissage du compte-rendu technique :
vous pouvez « Continuer sans remplir le rapport » pour sauvegarder votre intervention et rejoindre le menu principal de l'application mobile.
III. Cas d'un Rendez-vous
> sans rapport d'intervention
Si vous ne devez pas produire un compte-rendu / rapport d'intervention, sélectionnez « Organiser un rendez-vous ».
1. Configuration initiale
Donnez un titre explicite (ex : "Réunion BNI") et une description de ce que vous projetez de faire.
NB. Contrairement à la planification d'une intervention, il n'y a pas de modèle de rapport associé au rendez-vous.
Déterminez la date du rendez-vous et l'heure début / de fin
2. Choix du Client
Remplissez le formulaire simplifié :
Client : pour lier le rendez-vous à son historique d'évènement
Chantier éventuellement
Adresse pour bénéficier de la géolocalisation Google Maps.
3. Ajout de pièces jointes
Si nécessaire, cliquez sur "Ajouter des fichiers" pour compléter la fiche du rendez-vous.
Vous pouvez ajouter :
des photos
des images de la galerie
des documents de votre téléphone
4. Terminer la création
Une fois que les informations sont correctement remplies, cliquez sur le bouton "Planifier le rendez-vous" :
Votre rendez-vous sera sauvegardé dans le Calendrier et vous rejoindrez le menu principal de l'application mobile.
IV. Suivi du Planning / Calendrier
Une fois créés, ces deux types d'événements apparaîtront dans votre calendrier pour vous donner une vue d'ensemble de votre journée.
Exemple :
Gardez à l'esprit que :
les Interventions (ex: IN00911 - Visite avant devis) nécessitent un rapport pour être terminées.
les Rendez-vous (ex: RDV00024 - Réunion BNI) ne nécessitent PAS de rapport pour être terminés.
Conclusion
En planifiant vos Interventions et vos Rendez-vous depuis l'application mobile, votre agenda restera à jour en temps réel.
Ainsi votre semaine s'organise sans effort et vous n'oubliez aucune date-clé ! 🥳