👉 En complément, consultez notre tutoriel dédié à la compréhension de la fiche client depuis l'application web.

I. Introduction

Le module CRM de l'application mobile vous permet d'accéder à l'intégralité de votre base de Clients et Prospects lors de vos déplacements. Il centralise leurs coordonnées, l'historique des interventions, le parc d'équipements et les documents administratifs, facilitant ainsi la gestion de la relation client directement sur le terrain

II. Visualisation des Clients / Prospects

Pour accéder à votre répertoire CRM :

Cliquez sur l'icône « Menu » de l'application.
Sélectionnez l'onglet « Clients / Prospects ».

Recherche : vous accédez à la liste complète des clients. Utilisez la barre de recherche pour trouver une fiche par son nom .

💡 Bon à savoir (Mode Hors-Ligne) : Vos fiches clients récemment consultées ainsi que l'annuaire restent accessibles même si vous perdez la connexion internet (en zone blanche ou sous-sol).

III. Consultation d'une Fiche

En cliquant sur un nom dans la liste, vous ouvrez la fiche détaillée du Client / Prospect :

A. Onglet Informations

C'est la carte d'identité du Client / Prospect. Vous y retrouvez :

L'adresse principale, le téléphone et les contacts associés.
Actions rapides : Des boutons vous permettent en un clic d'Appeler le client, d'envoyer un SMS, ou de lancer le GPS (Waze / Google Maps) vers l'adresse du client.

B. Onglet Historique

Cet onglet liste l'ensemble des interventions passées et futures associées à ce Client / Prospect. Vous pouvez ainsi visualiser l'historique de tous les déplacements.

C. Onglet Documents

Il centralise les fichiers administratifs et techniques attachés au Client / Prospect, tels que le KBIS, les contrats ou autres pièces jointes.

D. Onglet Équipements

Il recense le parc machine installé, dépanné ou maintenu chez ce Client / Prospect.

vous pouvez cliquer sur un équipement pour voir sa fiche détaillée.
le « Ajouter un équipement » permet d'enregistrer une nouvelle machine.

IV. Actions et Modifications

Depuis la fiche d'un Client / Prospect, vous pouvez effectuer plusieurs actions de gestion :

Modifier les informations : en cliquant sur le bouton « Modifier », vous pouvez éditer les données de la fiche comme le nom de l'entreprise, le SIRET ou le nom du contact principal.

✅ Les données seront immédiatement synchronisées avec l'application web.

Actions Opérationnelles : en appuyant sur le bouton « Autres actions », un menu contextuel s'ouvre pour vous permettre de créer directement :
- un Devis
- une Facture
- une Intervention

🔒 Remarque sur les droits : La possibilité de créer ou consulter des devis et des factures dépend des autorisations attribuées à votre compte par le propriétaire de votre entreprise.

V. Création de Clients / Prospects

Pour enrichir votre base de données :

Action : depuis la liste d'affichage des clients, cliquez sur le bouton bleu « + » en bas à droite.
Choix du statut : sélectionnez si vous souhaitez « Ajouter un client » (déjà facturé) ou « Ajouter un prospect » (client potentiel).
Définition du type : renseignez ensuite si c'est un Professionnel, un Particulier ou un Syndic.
Saisie : Remplissez les informations requises (Nom de l'entreprise, SIRET, Nom du contact principal, etc.) dans le formulaire qui s'affiche.
Enregistrement : cliquez sur le bouton « Enregistrer le client » pour valider les informations renseignées.

✅ Les données seront immédiatement synchronisées avec l'application web.

VI. Conclusion

L'utilisation du CRM sur l'application mobile garantit que vos techniciens et commerciaux disposent toujours des informations les plus à jour.

En permettant la création de Clients / Prospects, la consultation de l'historique et l'ajout d'équipements, la gestion de la relation client devient un processus parfaitement intégré aux déplacements sur le terrain.

VII. Questions fréquentes (FAQ)

Q1 : Que se passe-t-il si je crée ou modifie un client sans connexion Internet ?

Les informations sont enregistrées sur votre téléphone. La synchronisation avec l'application web InterFast s'effectue automatiquement dès que vous retrouvez du réseau.

Q2 : Puis-je lancer un itinéraire directement depuis la fiche client ?

Oui, dans l'onglet Informations, appuyez sur le bouton Itinéraire pour ouvrir votre application de navigation (Waze, Google Maps, Apple Maps).

Q3 : Comment enregistrer un nouvel équipement pour un client ?

Ouvrez la fiche du client concerné, allez dans l'onglet Équipements et cliquez sur le bouton « + Ajouter un équipement ».

Q4 : Quelle est la différence entre un Client et un Prospect lors de la création ?

Un Client est une entité déjà facturée ou enregistrée, tandis qu'un Prospect correspond à un contact commercial avant vente.

Gérer les Clients (App Mobile)