👉 En complément, consultez notre tutoriel dédié à la compréhension de la fiche client depuis l'application web.
Le module CRM de l'application mobile vous permet d'accéder, y compris dans vos déplacements, à l'intégralité de votre base de Clients et Prospects.
I. Introduction
Le CRM d'InterFast pour centraliser les coordonnées, l'historique des interventions, le parc d'équipements et les documents administratifs, facilitant ainsi la gestion de la relation client sur le terrain.
II. Visualisation des Clients / Prospects
Pour accéder à votre répertoire CRM :
Cliquez sur l'icône « Menu » de l'application.
Sélectionnez l'onglet « Clients / Prospects ».
Recherche : vous accédez à la liste complète des clients. Utilisez la barre de recherche pour trouver une fiche par son nom ou par sa référence interne au CRM.
III. Consultation d'une Fiche
En cliquant sur un nom dans la liste, vous ouvrez la fiche détaillée du Client / Prospect :
A. Onglet Informations
C'est la carte d'identité du Client / Prospect. Vous y retrouvez :
L'adresse principale, le téléphone et les contacts associés.
Actions rapides : Des boutons permettent d'« Appeler » ou de lancer le GPS vers l'adresse du Client / Prospect en un clic.
B. Onglet Historique
Cet onglet liste l'ensemble des interventions passées et futures associées à ce Client / Prospect. Vous pouvez ainsi visualiser l'historique de tous les déplacements.
C. Onglet Documents
Il centralise les fichiers administratifs et techniques attachés au Client / Prospect, tels que le KBIS, les contrats ou autres pièces jointes.
D. Onglet Équipements
Il recense le parc machine installé, dépanné ou maintenu chez ce Client / Prospect.
vous pouvez cliquer sur un équipement pour voir sa fiche détaillée.
le « Ajouter un équipement » permet d'enregistrer une nouvelle machine.
IV. Actions et Modifications
Depuis la fiche d'un Client / Prospect, vous pouvez effectuer plusieurs actions de gestion :
Modifier les informations : en cliquant sur le bouton « Modifier », vous pouvez éditer les données de la fiche comme le nom de l'entreprise, le SIRET ou le nom du contact principal.
✅ Les données seront immédiatement synchronisées avec l'application web.
Actions Opérationnelles : en appuyant sur le bouton « Autres actions », un menu contextuel s'ouvre pour vous permettre de créer directement :
un Devis
une Facture
une Intervention
V. Création de Clients / Prospects
Pour enrichir votre base de données :
Action : depuis la liste d'affichage des clients, cliquez sur le bouton bleu « + » en bas à droite.
Choix du statut : sélectionnez si vous souhaitez « Ajouter un client » (déjà facturé) ou « Ajouter un prospect » (client potentiel).
Définition du type : renseignez ensuite si c'est un Professionnel, un Particulier ou un Syndic.
Saisie : Remplissez les informations requises (Nom de l'entreprise, SIRET, Nom du contact principal, etc.) dans le formulaire qui s'affiche.
Enregistrement : cliquez sur le bouton « Enregistrer le client » pour valider les informations renseignées.
✅ Les données seront immédiatement synchronisées avec l'application web.
VI. Conclusion
L'utilisation du CRM sur l'application mobile garantit que vos techniciens et commerciaux disposent toujours des informations les plus à jour.
En permettant la création de Clients / Prospects, la consultation de l'historique et l'ajout d'équipements, la gestion de la relation client devient un processus parfaitement intégré aux déplacements sur le terrain.