👉 En complément, consultez notre tutoriel dédié à la compréhension de la fiche client depuis l'application web.
Le module CRM de l'application mobile vous permet d'accéder, y compris dans vos déplacements, à l'intégralité de votre base de Fournisseurs.
I. Introduction
Le module Fournisseurs mobile vous permet de centraliser les coordonnées et l'historique de vos partenaires d'approvisionnement.
Il facilite la prise de contact rapide et le suivi de la relation fournisseurs directement depuis le terrain.
II. Visualisation des Fournisseurs
Pour accéder à votre répertoire :
Cliquez sur l'icône « Menu » de l'application.
Sélectionnez l'onglet « Fournisseurs ».
Recherche : vous accédez à la liste complète de vos Fournisseurs. Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement une entreprise par son nom ou sa référence interne dans le CRM.
III. Consultation d'une Fiche Fournisseur
En cliquant sur un nom d'entreprise dans la liste, vous ouvrez la fiche détaillée du Fournisseur :
A. Onglet Informations
C'est la fiche d'identité du Fournisseur. Vous y retrouverez :
L'adresse principale, le numéro de téléphone et les contacts associés.
Action rapide : le bouton bleu « Appeler » permet de joindre le Fournisseur en un clic.
B. Onglet Historique
Cet onglet retrace l'ensemble des déplacements / interventions auprès du fournisseur.
❌ Les commandes ne sont pas encore affichées sur la fiche Fournisseur depuis l'application mobile. C'est une amélioration à venir.
C. Onglet Documents
Il regroupe les fichiers administratifs ou techniques partagés avec ce Fournisseur (contrats, tarifs, etc.).
D. Onglet Équipements
Il recense les équipements spécifiques rattachés à ce fournisseur.
Vous pouvez cliquer sur « Ajouter un équipement » pour enregistrer une nouvelle machine liée à ce partenaire.
IV. Actions et Modifications
Depuis la fiche d'un Fournisseur, vous disposez d'outils pour tenir vos données à jour :
Modifier les informations : en cliquant sur le bouton « Modifier », vous accédez au formulaire d'édition pour corriger le nom de l'entreprise, le SIRET ou les coordonnées du contact principal.
Autres actions : en appuyant sur le bouton « Autres actions », un menu contextuel s'ouvre pour vous permettre de créer directement :
un Devis
une Facture
une Intervention
V. Conclusion
La gestion des fournisseurs sur l'application mobile permet à vos équipes de toujours disposer des bons contacts pour passer commande ou gérer un SAV.
Simple et directe, cette fonctionnalité complète le CRM pour une vision globale de vos partenaires ! 😄
VI/ Questions fréquentes (FAQ)
1. Puis-je créer un nouveau fournisseur directement depuis l'application mobile ?
1. Puis-je créer un nouveau fournisseur directement depuis l'application mobile ?
Actuellement, l'application mobile est optimisée pour la consultation et la modification des fiches existantes.
Pour créer un nouveau fournisseur de A à Z avec tous les détails de facturation, nous vous recommandons de passer par votre interface Web InterFast.
2. Je ne trouve pas l'onglet "Fournisseurs" dans le menu de mon application mobile. Pourquoi ?
2. Je ne trouve pas l'onglet "Fournisseurs" dans le menu de mon application mobile. Pourquoi ?
L'accès au répertoire des fournisseurs (et au CRM de manière générale) dépend de votre niveau d'autorisation.
Pour des raisons de confidentialité, les utilisateurs ayant le rôle « Technicien », « Technicien + » ou « Stagiaire / Alternant » n'ont pas accès à ce module sur l'application mobile. Si vous devez y accéder, un administrateur devra faire évoluer votre rôle utilisateur depuis l'application web.
3. Puis-je créer une facture ou un devis directement depuis la fiche d'un fournisseur sur le terrain ?
3. Puis-je créer une facture ou un devis directement depuis la fiche d'un fournisseur sur le terrain ?
Oui, tout à fait ! Pour vous faire gagner du temps, ouvrez la fiche de votre fournisseur et appuyez sur le bouton « Autres actions ».
Un menu s'ouvrira et vous permettra de créer instantanément un Devis, une Facture ou une Intervention pré-remplis avec les coordonnées de ce partenaire.
4. Je me suis trompé dans le numéro de téléphone ou l'adresse de mon fournisseur, puis-je le corriger sur mon téléphone ?
4. Je me suis trompé dans le numéro de téléphone ou l'adresse de mon fournisseur, puis-je le corriger sur mon téléphone ?
Oui, vous n'avez pas besoin de retourner au bureau pour corriger ces informations.
Depuis l'onglet Informations de la fiche Fournisseur, appuyez simplement sur le bouton « Modifier ».
Vous pourrez éditer le nom, le SIRET ou les coordonnées, et la mise à jour se synchronisera immédiatement avec l'application web pour toute votre équipe.