💡 Les factures d’acompte, de situation et de solde permettent de facturer un projet par étapes, en fonction de son avancement. Ce mode de facturation est particulièrement adapté aux chantiers ou prestations longues, car il vous permet de sécuriser votre trésorerie tout en facilitant le suivi financier du dossier.
Nous distinguons trois de sorte de factures :
La facture d’acompte qui permet de demander un premier versement avant le démarrage des travaux.
La facture de situation qui vous aide à facturer progressivement, en fonction de l’avancée réelle du chantier.
La facture de solde qui vient clôturer le projet, en facturant le montant restant dû une fois l’ensemble des travaux réalisés.
Avec InterFast, vous pouvez créer ces différents types de factures en quelques clics, tout en gardant une vision claire sur l’état de votre facturation.
I. La facture d'accompte
A. Vidéo tutoriel d'Hedi
B. Facturer un acompte à partir d'un devis
Pour créer une facture d’acompte à partir d’un devis, commencez par accéder au devis concerné depuis votre interface.
Cliquez ensuite sur le bouton « Facturer », situé en haut à droite de l’écran. Un menu déroulant s’affiche avec trois options :
Facturer un acompte
Facturer une situation
Transformer en facture
Sélectionnez l’option « Facturer un acompte ».
Une fois l’option sélectionnée, une nouvelle facture d’acompte est automatiquement créée dans l’onglet Factures. Elle est générée avec le statut « Brouillon », ce qui vous permet de la modifier avant validation.
Vous pouvez alors renseigner les différents éléments de cette facture (montant de l’acompte, description, échéance, etc.) et effectuer toutes les modifications nécessaires avant de la finaliser et de l’envoyer à votre client.
💡 Si aucun acompte n'a été prévu dans le devis alors vous serez invité à renseigner les informations de l'acompte (voir section suivante).
C. Prévoir un acompte dans un devis
Pour prévoir un acompte directement dans un devis, commencez par ouvrir l’éditeur du devis concerné.
Faites défiler jusqu’en bas du tableau des prestations. Vous y trouverez une section dédiée aux options de totaux en cliquant sur le bouton « options ». Ensuite sur « Ajouter un acompte ».
Une fenêtre pop-in s’ouvre automatiquement. Celle-ci vous permet de définir le type d’acompte :
soit en pourcentage du montant total
soit en montant fixe
Renseignez les informations souhaitées, puis validez en cliquant sur le bouton « Je confirme ».
Une fois confirmé, une ligne spécifique à l’acompte s’ajoute sous le tableau des otaux, indiquant clairement le montant ou le pourcentage prévu pour l’acompte.
ℹ️ Vous pouvez choisir d'afficher ou non la date en allant dans "Mon entreprise" > "Paramètres" > "Général" > "Devis/facture" > Paiements & Taxes" dans la partie "Devis".
Rendu dans l'éditeur de devis :
🔎 Pour aller plus loin dans la maîtrise de la facturation, nous vous invitons à consulter notre article dédié à la configuration des paiements et des taxes :
👉 Configurer la partie paiements & taxes.
Une fois l’acompte ajouté et le devis finalisé, vous pourrez procéder à sa facturation dès qu’il sera accepté.
Cliquez sur le bouton « Facturer » situé en haut à droite de l’écran. Un menu déroulant s’ouvre avec trois options :
Facturer un acompte
Facturer une situation
Transformer en facture
Sélectionnez « Facturer un acompte » et suivez les étapes décrites précédemment pour compléter votre facture d’acompte.
D. Ma facture d'acompte à 1 centime de + ou de -
Si le montant total de votre facture d’acompte diffère légèrement de celui prévu dans le devis, vous pouvez l’ajuster manuellement de 1 centime par ligne.
Pour cela, ouvrez la facture concernée, puis ajustez les montants ligne par ligne : ajoutez ou retirez 0,01 € jusqu’à ce que le total corresponde exactement au montant du devis initial. Une fois vos ajustements terminés, cliquez sur « Enregistrer ». Vous pourrez alors visualiser votre facture mise à jour.
II. La facture de situation
A. Vidéo tutoriel d'Hedi
B. Créer une facture de situation
Avant de créer une facture de situation, il faut avoir créé, au préalable, une facture sur acompte d’un devis.
Pour créer une facture de situation à partir d’un devis, commencez par accéder au devis concerné depuis votre interface.
Cliquez ensuite sur le bouton « Facturer », situé en haut à droite de l’écran. Un menu déroulant s’affiche avec trois options :
Facturer un acompte
Facturer une situation
Transformer en facture
Sélectionnez l’option « Facturer une situation ».
Lorsque vous cliquez sur « Facturer une situation », une fenêtre pop-up s’ouvre vous proposant deux options : facturer de manière globale ou détaillée.
Option 1 : Facturation globale
Dans ce mode, vous avez la possibilité de facturer en fonction d’un pourcentage d’avancement ou d’un montant fixe. Il vous suffit d’indiquer le pourcentage ou le montant souhaité, puis de cliquer sur « J’édite la facture » pour générer votre facture de situation qui sera au statut "brouillon".
Vous pouvez alors renseigner les différents éléments de cette facture et effectuer toutes les modifications nécessaires avant de la finaliser et de l’envoyer à votre client.
Option 2 : Facturation détaillée
Si vous préférez une facturation plus fine, cliquez sur l’onglet « Détail ». Ce mode vous permet d’éditer la facture ligne par ligne, en ajustant les quantités ou les montants associés à chaque élément du devis.
⚠️ Important : Une fois la méthode choisie (globale ou détaillée), il ne sera plus possible de revenir en arrière pour modifier le type de facturation.
Une fois les ajustements effectués, vous pouvez finaliser la facture selon vos besoins.
ℹ️ Il est tout à fait possible de générer plusieurs factures de situation si votre client prévoit de régler en plusieurs fois. Veillez à bien définir ces modalités dans les conditions de paiement associées à ce client.
👉 Pour en savoir plus sur la configuration des conditions de paiement, consultez notre article dédié dans le centre d’aide :
Configurer des conditions de paiement.
III. La facture de solde
A. Vidéo tutoriel d'Hedi
B. Créer une facture de solde
Pour générer une facture de solde, commencez par ouvrir le devis concerné.
En haut à droite de l'écran, cliquez sur le bouton « Facturer ».
👉 Une fois le menu déroulant affiché, sélectionnez l’option « Facturer le solde ».
Cela permettra de générer automatiquement la facture finale correspondant au solde restant à régler par votre client.
Lorsque vous cliquez sur « Facturer le solde », vous êtes automatiquement redirigé vers l’onglet Factures.
Vous y retrouverez la facture de solde nouvellement générée, avec le statut « Brouillon ».
À ce stade, vous avez la possibilité de personnaliser et compléter votre facture avant de la finaliser.
Apportez toutes les modifications nécessaires, puis cliquez sur « Finaliser » pour valider la facture.
Les trois factures apparaissent dans l'onglet "factures" du devis :
Nous voyons bien que le montant total du devis a bien été facturé et il n'y a plus de "reste à payer" :
595,14 + 595,14 + 510,12 = 1700,40€ TTC
✅ Une fois la facture finalisée, elle pourra être envoyée à votre client.
Vous venez ainsi de clôturer le processus de facturation de votre devis, en émettant une facture d'acompte, une facture de situation, puis une facture de solde.
📌 À noter : une fois la facturation effectuée, le statut du devis passe automatiquement de "Accepté" à "Facturé".
La facturation en plusieurs étapes vous permet de sécuriser vos encaissements tout au long d’un projet, tout en offrant à vos clients plus de souplesse dans leurs paiements. Grâce aux fonctionnalités d’InterFast, vous pouvez gérer ces différentes phases de manière fluide, tout en gardant une traçabilité claire entre vos devis et vos factures.
🧠 Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter les articles complémentaires de notre centre d’aide pour approfondir chaque étape du processus.
Par exemple, découvrez comment modifier le client sur une facture si nécessaire après sa création.