La première méthode pour configurer les conditions de paiement consiste à définir un réglage global pour l'ensemble de vos documents. Cela inclut vos devis, factures et autres documents futurs.

Voici les étapes à suivre :

Ici, vous pourrez définir un délai de paiement qui sera calculé automatiquement en fonction de la date d’échéance des factures. Vous pouvez choisir parmi différentes options : délai en mois, en jour de fin de mois, ou jours calendaires.

Vous pouvez ajouter un libellé pour faciliter l’identification, ainsi que votre texte dans l'éditeur. Cet éditeur vous offre des options de mise en forme (gras, italique, souligné, etc.) et vous permet d’ajouter des numéros ou des puces pour rendre votre texte plus clair et organisé.

Prévisualisation sur un devis :

Vous pouvez créer plusieurs conditions de paiement dans InterFast et choisir celle qui sera utilisée par défaut sur vos devis et factures.

Une condition de paiement peut être configurée comme « Vide ». Elle ne contient alors aucun libellé ni aucune information de paiement.

Cette configuration est particulièrement utile si vous souhaitez renseigner les conditions de paiement directement lors de la création ou de la modification de chaque devis ou facture.

Cas 1 : utiliser uniquement une condition « Vide »

Vous pouvez créer une seule condition de paiement appelée « Vide », sans renseigner de champs.

Elle sera alors votre condition principale.

Lors de la création ou de la modification d'un devis ou d'une facture, vous pourrez renseigner manuellement les conditions de paiement adaptées au client et au document.

Cas 2 : utiliser « Vide » comme condition principale et créer d'autres conditions

Vous pouvez également définir « Vide » comme condition principale, tout en créant d'autres conditions de paiement que vous utilisez régulièrement.

Par exemple :

Lors de l'édition d'un devis ou d'une facture, automatiquement la condition sélectionné sera le champ vide. Vous pourrez alors sélectionner manuellement la condition de paiement souhaitée, au cas par cas.

Vous pouvez modifier la condition de paiement directement depuis l'édition d'un devis ou d'une facture.

Lors de l'édition du document, sélectionnez la condition de paiement souhaitée parmi celles que vous avez configurées.

Vous pouvez ainsi adapter les conditions de paiement au cas par cas, sans modifier votre configuration générale.

Par exemple, vous pouvez avoir « Vide » comme condition principale, puis sélectionner « Virement bancaire » ou « Chèque du client » directement sur le document concerné.

Une fois les conditions de paiement générales configurées, vous avez la possibilité de personnaliser celles-ci pour chaque client.

Avant de personnaliser les conditions de paiement pour un client, veillez à les avoir ajoutées au préalable dans les paramètres. Cela vous permet d'ajouter plusieurs conditions avec des libellés distincts, afin de pouvoir les identifier facilement et les appliquer en fonction des besoins de chaque client.

Pour cela, rendez-vous dans les Paramètres de Mon Entreprise sous la section Devis Factures, Paiement et Taxes.

Une fois ces conditions créées, vous pourrez facilement les sélectionner dans la fiche client en suivant les étapes mentionnées ci-dessous.

Pour ce faire :

Dans cette partie, vous pourrez saisir des conditions de paiement spécifiques à ce client. Il est important de noter qu’avant de pouvoir sélectionner ces conditions, vous devez préalablement les avoir ajoutées dans les paramètres.

Choisir les d'autres conditions de paiement pour le client séléctionné, programmer le le delai de paiement spécifique à votre client puis cliquez sur le bouton "enregistrer".

En personnalisant vos conditions de paiement dans InterFast, vous gagnez en clarté, en flexibilité et en efficacité. Que ce soit pour un client ponctuel ou pour l’ensemble de votre base, ces réglages vous permettent d’avoir un meilleur suivi et d’optimiser vos échanges financiers. N’hésitez pas à tester les différentes options pour trouver celle qui convient le mieux à votre organisation.