💡 Que ce soit pour assurer une meilleure gestion de trésorerie ou pour s’adapter aux spécificités de chaque client, définir clairement vos conditions de paiement est essentiel. Dans InterFast, vous avez la possibilité de configurer ces conditions de manière globale ou personnalisée. Suivez ce guide pour apprendre à configurer les conditions de paiement et simplifier ainsi la gestion de vos transactions financières.
I. Configuration générale des conditions de paiement
La première méthode pour configurer les conditions de paiement consiste à définir un réglage global pour l'ensemble de vos documents. Cela inclut vos devis, factures et autres documents futurs.
Voici les étapes à suivre :
Rendez-vous dans l’application InterFast.
Accédez à Mon Entreprise puis cliquez sur Paramètres.
Ensuite, allez dans Général, puis Devis / Facture, Paiement et Taxes.
Vous trouverez la section Conditions de paiement.
Ici, vous pourrez définir un délai de paiement qui sera calculé automatiquement en fonction de la date d’échéance des factures. Vous pouvez choisir parmi différentes options : délai en mois, en jour de fin de mois, ou jours calendaires.
Vous pouvez ajouter un libellé pour faciliter l’identification, ainsi que votre texte dans l'éditeur. Cet éditeur vous offre des options de mise en forme (gras, italique, souligné, etc.) et vous permet d’ajouter des numéros ou des puces pour rendre votre texte plus clair et organisé.
Prévisualisation sur un devis :
II. Personnaliser des conditions de paiement par client
Une fois les conditions de paiement générales configurées, vous avez la possibilité de personnaliser celles-ci pour chaque client.
Avant de personnaliser les conditions de paiement pour un client, veillez à les avoir ajoutées au préalable dans les paramètres. Cela vous permet d'ajouter plusieurs conditions avec des libellés distincts, afin de pouvoir les identifier facilement et les appliquer en fonction des besoins de chaque client.
Pour cela, rendez-vous dans les Paramètres de Mon Entreprise sous la section Devis Factures, Paiement et Taxes.
Une fois ces conditions créées, vous pourrez facilement les sélectionner dans la fiche client en suivant les étapes mentionnées ci-dessous.
Pour ce faire :
Accédez à votre CRM et sélectionnez le client concerné.
Dans la colonne latérale de la fiche client, cliquez sur le bouton "Actions" situé en haut à droite de la colonne.
Sélectionnez Configurer dans le menu déroulant.
Dans cette partie, vous pourrez saisir des conditions de paiement spécifiques à ce client. Il est important de noter qu’avant de pouvoir sélectionner ces conditions, vous devez préalablement les avoir ajoutées dans les paramètres.
Choisir les d'autres conditions de paiement pour le client séléctionné, programmer le le delai de paiement spécifique à votre client puis cliquez sur le bouton "enregistrer".
III. Avantages de configurer des conditions de paiement
En personnalisant vos conditions de paiement dans InterFast, vous gagnez en clarté, en flexibilité et en efficacité. Que ce soit pour un client ponctuel ou pour l’ensemble de votre base, ces réglages vous permettent d’avoir un meilleur suivi et d’optimiser vos échanges financiers. N’hésitez pas à tester les différentes options pour trouver celle qui convient le mieux à votre organisation.
🔎 N’hésitez pas à explorer d’autres fonctionnalités pour optimiser la gestion de vos devis et factures, par exemple en lisant notre article sur la personnalisation de vos devis / factures : Personnaliser vos devis et factures dans InterFast