💡 Vous venez de prendre en main le logiciel InterFast et vous avez encore des factures qui ne sont pas entièrement réglées. Vous pouvez donc finaliser la facturation dans InterFast. C'est ce que nous allons voir dans cet article.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Importer le devis d'origine de l'ancien logiciel
Comme sur la vidéo explicative ci-dessus, vous pouvez importer votre ancien devis sur lequel un acompte a été versé, en allant dans la rubrique devis et en cliquant sur "Actions" > "Importer".
Une pop-up s'ouvre et vous invite à up-loader votre fichier PDF.
L'action est en cours de traitement en arrière-plan.
Une nouvelle pop-up s'ouvre pour la dernière étape et nous invite à choisir le client concerné parmi les clients de la base CRM ou si le client n'existe pas, nous pouvons l'ajouter en cliquant sur "Ajouter un client".
Et notre devis a été importé avec succès. L'IA n'étant pas parfaite, nous vous conseillons de prendre l'habitude de vérifier le devis importé (toutes les informations surtout les montants HT et TTC) avant de continuer vers la facturation.
III. Importer la facture d'acompte de l'ancien logiciel
Vous pouvez également importer votre facture d'acompte en allant dans la rubrique facture et en cliquant sur "Actions" > "Importer".
De la même manière que sur l'import du devis, une pop-up s'ouvre et vous invite à up-loader votre fichier PDF et notre facture d'acompte a été importée avec succès. N'oublions pas de vérifier toutes les informations concernant cette facture.
IV. Lier la facture d'acompte au devis importé
Une fois sur la facture d'acompte, à gauche du récapitulatif, vous pouvez la lier au devis importé en cliquant sur le lien "Lier à un devis".
Un pop-up s'ouvre pour vous inviter à choisir le devis correspondant à cette facture d'acompte. Dans notre exemple, nous n'avons qu'un seul devis importé donc nous le sélectionnons. Si plusieurs devis ont été importés, vous devez sélectionner celui qui est concerné.
Une autre pop-up s'ouvre pour vous informer sur le montant de votre facture (acompte) qui est inférieure au reste à facturer. Et vous devez donc sélectionner le type de facture "acompte" puis cliquer sur "Je confirme".
La liaison s'est faite avec succès.
V. Créer la facture de situation ou de solde
Maintenant que la facture d'acompte est liée à votre devis, vous pouvez faire, depuis le devis, la facture de situation ou de solde.
⚠️ Pour facturer votre devis, il doit être au statut "Accepté".
Cliquez sur "Facturer" puis sur "Facture de solde" ou "Facture de situation" en fonction de ce que vous souhaitez faire.
Vous passerez alors sur le module "Factures" avec votre facture de solde au statut "brouillon". Vous devez donc la finaliser.
La facture a donc été créée, vous pouvez donc l'envoyer au client.
VI. Pour aller plus loin
Rentrons un peu plus dans le détail de cette fonctionnalité avec une vidéo explicative d'Hedi dans laquelle il aborde les contours de cette dernière, ce qu'elle permet et ce qu'elle ne permet pas. Comment l'utiliser au mieux pour qu'elle soit simple, compréhensible.
ℹ️ Notez bien que cette fonctionnalité est prévue pour poursuivre la facturation sur des dossiers déjà existants.
Nous arrivons au terme de cet article, qui, je l’espère, vous aidera à faire le lien entre vos factures et devis de votre ancien logiciel et InterFast. 😊