🔔 Dans cet article, nous vous guidons à travers les différentes étapes pour modifier les informations d’un client sur une facture, qu’elle soit en statut "brouillon", "finalisée" ou "envoyée".

I. Vidéo tutoriel d'Hedi

II. Explications des étapes

Sur l'application web d'InterFast :

A. Si la facture est au statut "Brouillon"

1) Cliquez sur le module Factures

2) Recherchez la facture à modifier

3) Cliquez sur le titre de la Facture

4) Cliquez sur le bouton "Modifier"

5) Depuis l'éditeur de la facture, cliquez sur le bout "Configuer le Client" :

6) Sur le panneau déroulant, cliquez sur :

a) "Associer à un autre client" pour :

- conduire une recherche de Clients dans le CRM

ou

- créer un nouveau Client dans le CRM

b) "Sélectionner un contact" pour :

- rechercher les contacts associés à ce Client

7) Cliquer sur le bouton "Appliquer sur la facture" pour valider les modifications

8) Assurez-vous que le devis se sauvegarde automatiquement
> sinon, forcez la sauvegarde en appuyant sur le bouton bleu

9) Appuyez sur le bouton "Visualiser" pour voir les modifications apportées
> votre facture est adressée à un nouveau Client / Contact

B. Si la facture est au statut "Finalisé" ou "Envoyé"

⚠️ Une facture avec numéro ne peut plus être modifiée.
Il est dès lors nécessaire de l'annuler par un avoir.

1) Cliquez sur le module Factures

2) Recherchez la facture à modifier

3) Cliquez sur le titre de la Facture

4) Cliquez sur le statut de la Facture et passez-la en "Annulée"

5) Créez un avoir total :

6) Revenez sur votre facture et cliquez sur le bouton "Actions" > "Dupliquer"

7) Sélectionnez le Client à qui vous souhaitez adresser la facture :

8) Pour sélectionner un Contact précis, associé au Client, cliquez sur le bout "Configuer le Client" depuis l'éditeur de la nouvelle facture :

9) Sur le panneau déroulant, cliquez sur "Sélectionner un contact" :

10) Cliquer sur le bouton "Appliquer sur la facture" pour valider les modifications

11) Assurez-vous que le devis se sauvegarde automatiquement
> sinon, forcez la sauvegarde en appuyant sur le bouton bleu

12) Appuyez sur le bouton "Visualiser" pour voir les modifications apportées
> votre facture est adressée à un nouveau Contact

III. Questions Fréquentes

1. Ma facture est validée (numérotée), mais je me suis trompé de client. Puis-je la modifier ?

Non. Conformément à la législation anti-fraude à la TVA, une facture finalisée (dotée d'un numéro définitif) ne peut être ni modifiée ni supprimée.

La solution :

Passez la facture erronée au statut "Annulée".
Validez la création de l'Avoir total proposé automatiquement par InterFast pour annuler la dette.
Retournez sur la facture annulée, cliquez sur "Actions" > "Dupliquer".
Sur ce nouveau brouillon, sélectionnez le bon client avant de finaliser.

2. Ma facture est encore en "Brouillon". Comment changer le client ou l'adresse ?

C'est très simple tant que la facture n'a pas de numéro.

Ouvrez la fiche de la facture et cliquez sur "Modifier".
Dans l'éditeur, cliquez sur le bloc gris "Configurer le Client" (en haut à droite).
Choisissez "Associer à un autre client" pour changer d'entreprise, ou "Sélectionner un contact" pour changer l'interlocuteur (ex: passer du gérant au comptable).
Cliquez sur "Appliquer" pour mettre à jour les coordonnées sur le document.
Enregistrez la modification depuis l'éditeur de facture
Visualisez les modifications avec l'aperçu du PDF.

3. J'ai corrigé l'adresse du client dans le CRM, mais elle reste fausse sur ma facture. Pourquoi ?

Par mesure de sécurité et de conformité légale, les modifications faites dans le CRM ne sont pas rétroactives sur les documents déjà créés.

La solution : Si la facture est en brouillon :

Ouvrez la fiche de la facture et cliquez sur "Modifier".
Dans l'éditeur, cliquez sur le bloc gris "Configurer le Client" (en haut à droite).
Resélectionnez le contact ou le client et validez.
Enregistrez la modification depuis l'éditeur de facture
Visualisez les modifications avec l'aperçu du PDF.

Vous forcerez ainsi le logiciel à "rafraîchir" les informations avec les nouvelles données du CRM.

4. Comment facturer un syndic ou un propriétaire à la place du locataire ?

Lors de l'édition de la facture (en brouillon), utilisez l'option "Associer à un autre client". Vous pouvez rechercher le syndic ou le propriétaire dans votre base.

Astuce : Si vous utilisez les "Relations" dans le CRM, les clients liés vous seront suggérés plus rapidement.