🔔 Dans cet article, nous vous guidons à travers les différentes étapes pour modifier les informations d’un client sur une facture, qu’elle soit en statut "brouillon", "finalisée" ou "envoyée".
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Explications des étapes
Sur l'application web d'InterFast :
A. Si la facture est au statut "Brouillon"
1) Cliquez sur le module Factures
2) Recherchez la facture à modifier
3) Cliquez sur le titre de la Facture
4) Cliquez sur le bouton "Modifier"
5) Depuis l'éditeur de la facture, cliquez sur le bout "Configuer le Client" :
6) Sur le panneau déroulant, cliquez sur :
a) "Associer à un autre client" pour :
a) "Associer à un autre client" pour :
- conduire une recherche de Clients dans le CRM
ou
- créer un nouveau Client dans le CRM
OU
b) "Sélectionner un contact" pour :
b) "Sélectionner un contact" pour :
- rechercher les contacts associés à ce Client
7) Cliquer sur le bouton "Appliquer sur la facture" pour valider les modifications
8) Assurez-vous que le devis se sauvegarde automatiquement
> sinon, forcez la sauvegarde en appuyant sur le bouton bleu
9) Appuyez sur le bouton "Visualiser" pour voir les modifications apportées
> votre facture est adressée à un nouveau Client / Contact
B. Si la facture est au statut "Finalisé" ou "Envoyé"
1) Cliquez sur le module Factures
2) Recherchez la facture à modifier
3) Cliquez sur le titre de la Facture
4) Cliquez sur le statut de la Facture et passez-la en "Annulée"
ℹ️ En effet, une facture avec numéro ne peut plus être modifiée.
5) Ne créez pas d'avoir :
6) Cliquez sur le bouton "Actions" > "Dupliquer"
7) Sélectionnez le Client à qui vous souhaitez adresser la facture :
8) Pour sélectionner un Contact précis, associé au Client, cliquez sur le bout "Configuer le Client" depuis l'éditeur de la nouvelle facture :
9) Sur le panneau déroulant, cliquez sur "Sélectionner un contact" :
10) Cliquer sur le bouton "Appliquer sur la facture" pour valider les modifications
11) Assurez-vous que le devis se sauvegarde automatiquement
> sinon, forcez la sauvegarde en appuyant sur le bouton bleu
12) Appuyez sur le bouton "Visualiser" pour voir les modifications apportées
> votre facture est adressée à un nouveau Contact
