📄 À quoi sert la fiche récapitulative d’un devis ?
Cette fiche vous permet d’accéder rapidement à toutes les informations clés d’un devis sans avoir à l’ouvrir en détail. Montant, état, échéances, historique... tout est centralisé pour un meilleur suivi commercial et une gestion plus fluide de vos documents. Un vrai gain de temps au quotidien !
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Cycle de vie du devis
A. Statut du devis
Le statut du devis indique l'état du devis (Brouillon, Finalisé, Envoyé, Accepté, Facturé, Refusé ou Annulé). Sur la page d'un devis, le statut du devis est affiché à côté de son titre. Le statut peut être modifié manuellement en cliquant dessus afin de sélectionner le nouveau statut du devis.
Les différents statuts possibles d'un devis sont les suivants :
Brouillon : le devis est en cours d'édition
Finalisé : le devis est terminé et prêt à être envoyé au client
Envoyé : le devis a été envoyé au client et est en attente de son retour
Accepté : le client a accepté le devis
Facturé : le devis a été intégralement facturé
Refusé : le client a refusé le devis
Annulé : le devis a été annulé
✅ Lorsque qu'un devis est passé en statut "Finalisé" on va lui attribuer un numéro et il sera donc impossible de le supprimer !
B. Auteur du devis
Pour un devis au statut Brouillon ou Envoyé, il est possible de modifier l'auteur du devis (ou utilisateur ayant établi le devis). Cet utilisateur peut être affiché ou non dans le PDF du devis (voir Personnaliser mes devis).
III. Les actions possibles sur un devis
Différentes sont actions sont proposées sur un devis en fonction de son statut.
Par exemple, pour un devis au statut Envoyé ou Accepté, il vous est possible de :
Dupliquer le devis
De l'envoyer par mail (si la date d’échéance est passée, il ne sera pas possible d’envoyer par mail le devis)
De l'envoyer pour obtenir une signature
De créer une variante du devis
D'utiliser un modèle pour ce devis
IV. Informations associées au devis
A. Pièces jointes d'un devis
Que ce soit des documents à conserver ou des documents à fournir à votre client, vous pouvez stocker tous les types de documents sur votre devis. Vous pourrez ainsi les retrouver à tout moment ou les envoyer par email avec votre devis.
B. Facturation d'un devis
Après avoir facturé un devis, vous retrouvez dans l'onglet Factures, l'ensemble des factures associées à ce devis :
Vous pouvez également consulter l'état de facturation du devis, sur la partie gauche de la page, pour voir le montant restant à facturer.
C. Suivi des emails
Tous les envois de votre devis par email sont stockés dans InterFast. Vous pouvez également, pour chaque email envoyé, consulter le statut de l'email. Ceci vous permet notamment de savoir si l'email a bien été réceptionné par son destinataire ou s'il a été ouvert.
D. Historique
Toutes les actions et modifications apportées à un devis sont tracées. Vous pouvez ainsi consulter les opérations effectuées et l'utilisateur concerné grâce à l'onglet Historique.
E. Commentaires
Pour commenter un devis, il vous suffit d'accéder à l'onglet Commentaires du devis. Rédigez ensuite votre commentaire et publiez-le. Cette option sera visible par vos collaborateurs, améliorant ainsi votre communication.
Vous pouvez modifier ou supprimer le commentaire en cliquant sur les trois petits points à droit du commentaire.
💡 Taguez vos collègues en saisissant le caractère @ puis sélectionner l'utilisateur qui devra être notifié de votre commentaire.
V. Télécharger ou imprimer un devis
Dans l'onglet Aperçu du devis, vous visualisez votre devis au format PDF. Au sein du lecteur PDF, les boutons de téléchargement et d'impression sont affichés dans la barre d'actions.
💡 Vous pouvez aussi générer une version du devis sans les prix ou avec les prix d'achats de votre devis :
La fiche récapitulative d’un devis vous offre une vue claire et synthétique des informations essentielles liées à votre proposition commerciale. Elle vous permet de mieux suivre vos échanges avec vos clients, de gagner du temps dans la gestion de vos documents, et d’assurer une transparence optimale sur le contenu du devis. Prenez le temps de la consulter systématiquement pour valider les données clés avant envoi ou transformation en facture. 🚀