Introduction
L'accès à l'historique des interventions est primordial pour garantir la continuité de service et éviter de redemander des informations au Client. C'est un gage d'efficacité et de professionnalisme.
Cependant, InterFast protège les données de votre entreprise : l'accès à ces informations varie selon le rôle utilisateur (Technicien / Stagiaire-Alternant / Sous-traitant VS Technicien + / Autres Profils). L'object est de concilier les besoins opérationnels et les enjeux de confidentialité.
NB. par "Autres Profils", nous faisons référence aux Assistants / Commerciaux / Managers / Administrateurs / Propriétaires.
I. Accès depuis une Intervention
L'objectif est de donner accès à l'historique de toutes les interventions réalisées par l'entreprise à l'adresse d'intervention du Client.
Pour les Techniciens, Stagiaires-Alternants et Sous-traitants
Ils peuvent ouvrir l'intervention qui leur est assignée (ex: IN00888 - Visite de maintenance).
Exemple en tant que Chad Gomis
Technicien / Stagiaire-Alternant / Sous-TraitantIls peuvent ensuite cliquer sur l'onglet Historique.
Exemple en tant que Chad Gomis
Technicien / Stagiaire-Alternant / Sous-TraitantPérimètre d'accès : Ils peuvent voir toutes les interventions passées qui ont été réalisées à cette adresse précise uniquement, y compris les interventions effectuées par d'autres collaborateurs.
Pour les Techniciens + et Autres Profils
Le fonctionnement de l'onglet Historique est identique. Ils peuvent voir toutes les interventions passées qui ont été réalisées à cette adresse précise uniquement, y compris les interventions effectuées par d'autres collaborateurs.
Exemple en tant que Victor Vivès
Technicien + ou Autres ProfilsSur la fiche d'intervention, les Techniciens + et les Autres Profils disposent d'une icône de lien externe (carré avec une flèche) à côté du nom du Client. Cette icône est la passerelle vers le CRM global (voir Section III).
Exemple en tant que Victor Vivès
Technicien + ou Autres Profils
Consulter un rapport passé
Dans la liste d'historique, tous les utilisateurs peuvent cliquer sur une intervention terminée pour accéder à sa fiche complète :
La section Fichiers leur donnera ainsi accès au Rapport PDF et, le cas échéant aux photos / vidéos / fichiers qui ont été ajoutés aux documents de l'intervention.
Les utilisateurs peuvent ainsi consulter le contenu du rapport historique :
II. Accès depuis le Calendrier
Cette vue permet de naviguer dans le Calendrier pour rechercher les interventions par date.
Pour les Techniciens (simples), Stagiaires et Sous-traitants
Ils n'ont accès qu'aux interventions qui leur sont directement assignées. Leur vue est filtrée.
Exemple en tant que Chad Gomis
Technicien / Stagiaire-Alternant / Sous-Traitant
Pour les Techniciens + et Autres Profils
Ils ont accès à l'ensemble du Calendrier et de la liste des interventions de l'équipe.
Exemple en tant que Victor Vivès
Technicien + ou Autres Profils
Ils peuvent ouvrir l'intervention d'un autre collaborateur pour en vérifier le contenu et retrouver l'historique des interventions historiques à cette adresse.
III. Accès depuis la fiche Client
La fiche Client offre une vision complète des interventions passées et à venir, transcendant la limitation de l'adresse.
Pour les Techniciens (simples), Stagiaires-Alternants et Sous-traitants
Accès CRM refusé : ils ne disposent d'aucun accès au module CRM pour des raisons de confidentialité. Leurs permissions sont limitées à l'historique des interventions, accessible depuis une intervention qui leur a été assignée (Section I).
Pour les Techniciens + et Autres Profils
Accès global : En cliquant sur l'icône de lien externe à côté du client sur la fiche d'intervention, vous accédez à la fiche complète du client dans le CRM.
Exemple en tant que Victor Vivès
Technicien + ou Autres ProfilsSur cette fiche CRM, l'onglet Historique vous montre toutes les interventions pour ce client, toutes adresses confondues (ex: 4 Rue Primauguet et 1 Avenue Marguerite).
Exemple en tant que Victor Vivès
Technicien + ou Autres Profils
Les Techniciens + et Autres Profils disposent ainsi d'une vue complète de la relation client (historique technique, commercial, etc.).
NB. À l'exception du Technicien +, les Autres Profils peuvent aussi accéder au CRM depuis le bouton "Clients / Prospects" de l'onglet "Menu" principal (cf. notre tutoriel sur la gestion du CRM depuis l'application mobile)
Exemple en tant que Hedi Marinier
Assistant / Commercial / Manager / Administrateur / Propriétaire
Conclusion
La gestion des droits d'accès sur InterFast est conçue pour optimiser l'efficacité tout en protégeant les données :
Le Technicien (simple) / Stagiaire-Alternant / Sous-Traitant est concentré sur la tâche et limité à l'historique des interventions à l'adresse du Client.
Le Technicien + et les Autres Profils disposent, via le lien rapide sur la fiche d'intervention, d'une vue globale de la fiche Client, leur permettant un suivi transversal des sujets techniques ou commerciaux.
Ces paramètres offrent la garantie que l'information essentielle est toujours disponible sur le terrain, tout en maintenant une confidentialité adaptée pour l'accès aux données sensibles. 😎