Introduction

L'accès à l'historique des interventions est primordial pour garantir la continuité de service et éviter de redemander des informations au Client. C'est un gage d'efficacité et de professionnalisme.

Cependant, InterFast protège les données de votre entreprise : l'accès à ces informations varie selon le rôle utilisateur (Technicien / Stagiaire-Alternant / Sous-traitant VS Technicien + / Autres Profils). L'object est de concilier les besoins opérationnels et les enjeux de confidentialité.

NB. par "Autres Profils", nous faisons référence aux Assistants / Commerciaux / Managers / Administrateurs / Propriétaires.

I. Accès depuis une Intervention

L'objectif est de donner accès à l'historique de toutes les interventions réalisées par l'entreprise à l'adresse d'intervention du Client.

Pour les Techniciens, Stagiaires-Alternants et Sous-traitants
- Ils peuvent ouvrir l'intervention qui leur est assignée (ex: IN00888 - Visite de maintenance).
  
  Exemple en tant que Chad Gomis
  Technicien / Stagiaire-Alternant / Sous-Traitant
- Ils peuvent ensuite cliquer sur l'onglet Historique.
  
  Exemple en tant que Chad Gomis
  Technicien / Stagiaire-Alternant / Sous-Traitant
- Périmètre d'accès : Ils peuvent voir toutes les interventions passées qui ont été réalisées à cette adresse précise uniquement, y compris les interventions effectuées par d'autres collaborateurs.
Pour les Techniciens + et Autres Profils
- Le fonctionnement de l'onglet Historique est identique. Ils peuvent voir toutes les interventions passées qui ont été réalisées à cette adresse précise uniquement, y compris les interventions effectuées par d'autres collaborateurs.
  
  Exemple en tant que Victor Vivès
  Technicien + ou Autres Profils
- Sur la fiche d'intervention, les Techniciens + et les Autres Profils disposent d'une icône de lien externe (carré avec une flèche) à côté du nom du Client. Cette icône est la passerelle vers le CRM global (voir Section III).
  
  Exemple en tant que Victor Vivès
  Technicien + ou Autres Profils
Consulter un rapport passé
- Dans la liste d'historique, tous les utilisateurs peuvent cliquer sur une intervention terminée pour accéder à sa fiche complète :
- La section Fichiers leur donnera ainsi accès au Rapport PDF et, le cas échéant aux photos / vidéos / fichiers qui ont été ajoutés aux documents de l'intervention.
  
  Les utilisateurs peuvent ainsi consulter le contenu du rapport historique :

II. Accès depuis le Calendrier

Cette vue permet de naviguer dans le Calendrier pour rechercher les interventions par date.

Pour les Techniciens (simples), Stagiaires et Sous-traitants
- Ils n'ont accès qu'aux interventions qui leur sont directement assignées. Leur vue est filtrée.
  
  Exemple en tant que Chad Gomis
  Technicien / Stagiaire-Alternant / Sous-Traitant
Pour les Techniciens + et Autres Profils
- Ils ont accès à l'ensemble du Calendrier et de la liste des interventions de l'équipe.
  
  Exemple en tant que Victor Vivès
  Technicien + ou Autres Profils
- Ils peuvent ouvrir l'intervention d'un autre collaborateur pour en vérifier le contenu et retrouver l'historique des interventions historiques à cette adresse.

III. Accès depuis la fiche Client

La fiche Client offre une vision complète des interventions passées et à venir, transcendant la limitation de l'adresse.

Pour les Techniciens (simples), Stagiaires-Alternants et Sous-traitants
- Accès CRM refusé : ils ne disposent d'aucun accès au module CRM pour des raisons de confidentialité. Leurs permissions sont limitées à l'historique des interventions, accessible depuis une intervention qui leur a été assignée (Section I).
Pour les Techniciens + et Autres Profils
- Accès global : En cliquant sur l'icône de lien externe à côté du client sur la fiche d'intervention, vous accédez à la fiche complète du client dans le CRM.
  
  Exemple en tant que Victor Vivès
  Technicien + ou Autres Profils
- Sur cette fiche CRM, l'onglet Historique vous montre toutes les interventions pour ce client, toutes adresses confondues (ex: 4 Rue Primauguet et 1 Avenue Marguerite).
  
  Exemple en tant que Victor Vivès
  Technicien + ou Autres Profils
- Les Techniciens + et Autres Profils disposent ainsi d'une vue complète de la relation client (historique technique, commercial, etc.).
  
  NB. À l'exception du Technicien +, les Autres Profils peuvent aussi accéder au CRM depuis le bouton "Clients / Prospects" de l'onglet "Menu" principal (cf. notre tutoriel sur la gestion du CRM depuis l'application mobile)

Exemple en tant que Hedi Marinier
Assistant / Commercial / Manager / Administrateur / Propriétaire

IV. Questions fréquentes (FAQ)

Pourquoi mes techniciens ne voient-ils pas le planning global de l'équipe sur leur mobile ?

Ce comportement est lié à la protection des données : les rôles Technicien (simple), Stagiaire et Sous-traitant n'ont accès qu'aux interventions qui leur sont personnellement assignées.
Ils peuvent toutefois consulter l'historique complet des interventions déjà réalisées à l'adresse d'intervention du client lorsqu'une intervention leur est attribuée. Les techniciens peuvent ainsi assurer la continuité du service.
Pour qu'un collaborateur puisse consulter le planning global et l'historique transversal de tous les clients, il doit disposer du profil Technicien + ou d'un profil de gestion (Assistant, Manager, Administrateur, Propriétaire).

Comment puis-je conserver l'historique des interventions réalisées avec mon ancien logiciel ?

Il n'existe pas encore d'importation automatique sur InterFast pour les anciens rapports d'intervention.
La méthode recommandée est celle de l'archivage simple. Allez dans le menu CRM, ouvrez la fiche du client, puis l'onglet « Documents » pour y déposer vos anciens rapports au format PDF ou Image.
Cette méthode permet de centraliser tout l'historique au même endroit sans mélanger vos anciens rapports avec les statistiques et données actives d'InterFast.

Est-il possible pour un technicien de retrouver l'historique d'un équipement ?

Oui, si l'équipement est associé à l'intervention, le technicien peut consulter sa fiche d'informations détaillées et son historique d'intervention.
Si l'équipement est doté d'un QR Code InterFast, le technicien pourra le scanner avec l'application mobile pour ouvrir instantanément sa fiche d'informations.
L'historique d'un équipement liste chronologiquement toutes les actions passées : installations, maintenances et dépannages. Cela fait office de carnet d'entretien digital, évitant toute erreur de saisie ou oubli d'information technique.

Peut-on effectuer une recherche par mot-clé dans le contenu des anciens rapports ?

Actuellement, la recherche sur la version web (ordinateur) s'effectue principalement sur la base du titre des interventions ou du nom des clients associés.
L'ajout d'une barre de recherche par mot-clé explorant le contenu textuel (commentaires techniques, actions réalisées) est une suggestion d'amélioration qui fait l'objet de réflexion par les équipes techniques.

Conclusion

La gestion des droits d'accès sur InterFast est conçue pour optimiser l'efficacité tout en protégeant les données :

Le Technicien (simple) / Stagiaire-Alternant / Sous-Traitant est concentré sur la tâche et limité à l'historique des interventions à l'adresse du Client.
Le Technicien + et les Autres Profils disposent, via le lien rapide sur la fiche d'intervention, d'une vue globale de la fiche Client, leur permettant un suivi transversal des sujets techniques ou commerciaux.

Ces paramètres offrent la garantie que l'information essentielle est toujours disponible sur le terrain, tout en maintenant une confidentialité adaptée pour l'accès aux données sensibles. 😎

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