Dans le secteur du bâtiment, il est courant que plusieurs clients soient liés entre eux. Par exemple, un propriétaire peut facturer plusieurs locataires habitant à des adresses différentes. Ou bien un syndic de copropriété gère une résidence où interviennent plusieurs locataires ou propriétaires.

On trouve aussi des cas où une entreprise fait appel à un sous-traitant pour intervenir chez un autre client. Ces situations créent des relations entre clients que vous pouvez enregistrer dans InterFast. Cela permet d’avoir une vision claire des liens entre vos contacts, et d’adapter vos interventions et facturations en conséquence.

Pour gérer ces relations, rendez-vous dans votre CRM et ouvrez la fiche d’un client. Vous trouverez une section ou un onglet appelé Relations. Si aucun lien n’est encore défini, cette section sera vide.

Vous pouvez alors ajouter une nouvelle relation en précisant, par exemple, que “Design créatif est le propriétaire de Daniella HERREIRA.” Une fois cette relation enregistrée, elle apparaîtra sur la fiche du locataire (Daniella HERREIRA) mais aussi dans celle du propriétaire (Design Créatif), ce qui facilite la navigation entre clients liés.

Imaginons que vous réalisiez une intervention chez un locataire, Daniella HERREIRA. Vous remplissez alors votre rapport d’intervention via l’application mobile : vous saisissez la description de l’intervention, les heures effectuées, et vous faites signer le client. Cette étape est souvent réalisée directement sur le téléphone pour plus de simplicité.

Lorsque vous passez à la facturation de cette intervention en cliquant sur le bouton "Actions" en haut à droite de votre fiche d'intervention ;  InterFast vous propose de choisir à quel client facturer. Vous pouvez sélectionner soit le client où vous avez effectué l’intervention (ici Daniella HERREIRA) soit à un de ses relations (Ici Design créatif qui est son propriétaire). 

Cela vous permet de facturer précisément la bonne entité, même si l’intervention a eu lieu chez un locataire ou un sous-traitant. Sur la facture, l’adresse de l’intervention reste celle du lieu où vous avez travaillé, mais la facture sera bien adressée au propriétaire choisi.

Lier des clients entre eux dans InterFast offre plusieurs bénéfices :

Cette fonctionnalité est donc très utile pour gérer des situations complexes, comme les copropriétés, les sous-traitances ou les groupes d’entreprises.

Nous vous invitons à tester dès maintenant cette fonctionnalité sur votre compte InterFast. En liant vos clients entre eux, vous gagnerez du temps, simplifierez votre gestion et améliorerez la précision de vos interventions et facturations.