🔔 Dans cet article, nous vous guidons à travers les différentes étapes pour modifier les informations d’un client sur un devis, qu’elle soit en statut "brouillon", "finalisée" ou "envoyée".
I. Explications des étapes
Sur l'application web d'InterFast :
A. Si le devis est au statut "Brouillon"
1- Accédez au module Devis
2- Recherchez le devis que vous souhaitez modifier
3- Cliquez sur le titre du devis pour l’ouvrir
4- Cliquez sur le bouton "Modifier" en haut à droite de l’écran
Devis au statut "brouillon" :
5- Depuis l'éditeur du devis, cliquez sur le bouton "Configuer le Client".
6- Sur le panneau déroulant, cliquez sur :
a) "Associer à un autre client" pour :
a) "Associer à un autre client" pour :
- conduire une recherche de Clients dans le CRM
ou
- créer un nouveau Client dans le CRM
OU
b) "Sélectionner un contact" pour :
b) "Sélectionner un contact" pour :
- rechercher les contacts associés à ce Client
7- Cliquer sur le bouton "Appliquer sur la facture" pour valider les modifications
8- Assurez-vous que le devis se sauvegarde automatiquement.
> sinon, forcez la sauvegarde en appuyant sur le bouton bleu.
9- Appuyez sur le bouton "Visualiser" pour voir les modifications apportées.
> votre devis est adressée à un nouveau Client / Contact.
B. Si le devis est au statut "Finalisé" ou "Envoyé"
1- Cliquez sur le module Devis
2- Recherchez le devis à modifier
3- Cliquez sur le titre du devis
4- Cliquez sur le statut du devis et passez-la en "Annulée"
ℹ️ En effet, un devis avec numéro ne peut plus être modifiée.
5- Cliquez sur le bouton "Actions" > "Dupliquer".
6- Sélectionnez le Client à qui vous souhaitez adresser le devis et cliquez sur le bouton "c'est parti !".
7- Pour sélectionner un Contact précis, associé au Client, cliquez sur le bouton "Configuer le Client" depuis l'éditeur du nouveau devis.
8- Sur le panneau déroulant, cliquez sur "Sélectionner un contact" et cliquez sur "Appliquer sur le devis" pour valider les modifications.
9- Assurez-vous que le devis se sauvegarde automatiquement.
> sinon, forcez la sauvegarde en appuyant sur le bouton bleu.
10- Appuyez sur le bouton "Visualiser" pour voir les modifications apportées.
> votre facture est adressée à un nouveau Contact.
Modifier le client sur un devis peut être nécessaire en cas d’erreur ou de changement de destinataire. Grâce à InterFast, cette manipulation est simple et rapide. Assurez-vous toutefois que les informations du nouveau client sont bien complètes pour garantir la cohérence de vos documents.
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