🔔 Vous souhaitez personnaliser vos devis en fonction des couleurs de votre logo ? Vous pouvez le faire en manipulant les paramètres de présentation du module devis / factures.
I. Vidéo explicative des paramètres de présentation
II. Contexte
Rendez-vous dans la rubrique "Mon entreprise" > "Paramètres". Ensuite "Général" > "Devis / Factures" > "Présentation". Vous arrivez donc dans la page avec les différentes options et propriétés de personnalisation de vos devis et factures.
III. En-tête
A. Informations sur votre entreprise
Vous pouvez personnaliser le bloc avec les informations relatives à votre entreprise :
Taille et emplacement du logo
Affichage du nom de l'entreprise,
Taille des détails,
Alignement du logo...
B. Affichage des informations de la personne qui a établi les devis/factures
Vous pouvez désormais afficher le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne qui a établi le devis. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans l'onglet "Paramètres" de votre entreprise, puis dans "Présentation" et enfin, sélectionnez "Établi par".
C. Informations sur le reste du devis / facture
Vous pouvez également personnaliser :
le bloc relatif aux informations du client,
le bloc des tableaux concernant les lignes des devis / factures
le bloc lié aux champs supplémentaires
Les CGV...
IV. Polices de caractères et couleurs
Consultez cette section de paramètres, pour configurer selon vos souhaits, la taille et couleur du texte de vos devis / factures.
Vous avez un aperçu à droite de l'écran sur lequel vous pouvez jouer avec les paramètres disponibles et pré-visualiser le résultat en direct.
V. Champs supplémentaires
En plus des informations affichées par défaut, vous avez le choix d'activer ou non :
l’affichage de l’adresse du chantier
l’affichage de l’adresse des interventions
l’affichage du numéro de téléphone du client
l’affichage de l'e-mail du client ou non sur les devis, factures
l'affichage de l'utilisateur ayant établi le document (cet utilisateur peut être modifié directement depuis le devis ou la facture)
VI. Filigrane
Un filigrane est une marque qui apparaît en arrière-plan sur chacune des pages d'un document. Cette section offre la possibilité d’en ajouter un sur l'ensemble de vos devis / facture.
Pour l'ajouter vous-même, il est nécessaire de s'assurer que le filigrane soit au format d'une page A4 avec 80% de transparence.
Sinon... Vous pouvez aussi nous contacter, nous nous ferons un plaisir de les intégrer pour vous 😊.
VII. Conditions Générales de vente
Cette partie permet d'inclure ou non les Conditions Générales de Vente (CGV) en annexe de vos devis / factures. Pour cela, vous devez avoir, au préalable, ajouté vos CGV dans la section appropriée.
ℹ️ Vous trouverez ici le lien de l'article pour gérer vos CGV.
VIII. Pied de page personnalisé
Cette section permet l'utilisation d'un pied de page personnalisé, celui-ci s'affichera au pied de chacun des documents que vous rédigerez (devis, factures etc).
