💡 Besoin d’envoyer rapidement un devis professionnel ? Découvrez comment créer un devis clair et structuré en quelques clics depuis votre espace InterFast. De la sélection du client à l’ajout des articles ou ouvrages, ce guide vous accompagne pas à pas pour gagner du temps et éviter les erreurs.

I. Vidéo tutotriel d'Hedi

Pour créer un devis, il faut se rendre, via le menu, dans la section “Devis”, puis cliquer sur le bouton “+ Nouveau Devis”.

II. Popup de création

Vous êtes désormais invité à :

Saisir le titre du devis qui sera affiché dans le PDF
Sélectionner le client auquel associé le devis (vous pouvez en créer un nouveau s'il n'existe pas encore dans votre CRM)
Choisir un modèle de document à utiliser

III. Édition du devis

A. Lier le devis à une maintenance, un SAV ou un chantier

Que ce soit pour retrouver plus facilement votre devis ou l'imputer à une intervention, chantier ou maintenance, vous pouvez lier votre devis aux opérations de votre client.

1. Lier le devis à une intervention

Pour lier le devis à une intervention, sélectionnez l'option SAV puis choisissez la ou les intervention(s) concernée(s) :

2. Lier le devis à un chantier

Pour lier le devis à un chantier, sélectionnez l'option Chantier puis recherchez le chantier concerné :

Lorsque vous sélectionnez un chantier, vous pouvez définir la date de début et de fin de chantier ainsi que sa durée en jours.

💡 Il est aussi possible d'ajouter les informations d'un chantier à la main en les saisissant dans la description du devis.

Il est possible d'ajouter une autre adresse de chantier dans un devis (devis au statut "envoyé" également).

Chantier existant :

Si vous avez déjà un chantier à la même adresse, sélectionnez-le dans la liste.

Nouveau chantier :

Si le chantier n'existe pas encore, vous devrez en créer un nouveau. Cliquez sur "Ajouter un chantier" et remplissez les informations nécessaires, comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessous.

Ajouter l'adresse en tant que description :

Une autre option consiste à inclure l'adresse du chantier en tant que description dans le devis. Voici comment procéder :

Activez l'option "Inclure une description/page de garde"
Cliquez sur "Rédiger la description"
Saisissez l'adresse du chantier dans la zone de description.

En suivant ces étapes, vous pourrez facilement ajouter et gérer des adresses de chantier dans vos devis, assurant ainsi une meilleure organisation et clarté dans vos documents commerciaux.

3. Lier le devis à une maintenance

Pour lier le devis à une maintenance, sélectionnez l'option Maintenance, puis recherchez la maintenance concernée :

💡 Il est aussi possible d'associer le devis à une intervention reliée à la maintenance sélectionnée.

IV. Différencier la main d'œuvre des fournitures

Dans InterFast, la distinction main d'œuvre / fourniture est basée sur les unités :

Les unités h pour heures, min pour minutes et mo pour main d'œuvre sont comptabilisées comme de la main d'œuvre
Les autres comme des fournitures

Pour changer l'unité d'une ligne de votre devis, cliquez tout simplement sur l'unité affichée puis choisissez celle correspondante :

V. Changement de la date d'émission et de validité

Il est possible de changer la date d'émission et la date de validité.

VI. Informations de paiement

Dans les informations de paiement, vous aurez accès au RIB utilisé, vous pourrez également avoir le choix ou non d’utiliser un autre RIB depuis le bouton “Utiliser un autre RIB”, vous pourrez également établir les conditions de paiement (par exemple un pourcentage d’acompte à la signature).

VII. Traitement des déchets

Vous aurez également la possibilité sur le bas de page de saisir des informations sur le traitement des déchets

VIII. Pied de pages

Cette partie vous permettra de modifier de pied de page selon vos envies. Par défaut, le pied de page est celui configuré dans vos paramètres globaux de votre entreprise.

IX. Cycle de vie

Tant que le statut du devis reste au statut Brouillon, le devis n'a pas de numéro. Une fois finalisé, un numéro unique lui sera attribué.

Créer un devis avec InterFast, c’est gagner du temps tout en offrant à vos clients des documents clairs, professionnels et à votre image.

🔎 Pour aller encore plus loin, n’hésitez pas à explorer les différentes options de mise en forme dans notre article dédié à la personnalisation des devis et factures.
Pensez aussi à tirer parti de vos bibliothèques pour encore plus d’efficacité au quotidien !