💡 Gérer ses devis directement depuis le terrain, c’est possible !
Grâce à l’application mobile InterFast, vous pouvez consulter, modifier, créer et envoyer vos devis en toute simplicité, où que vous soyez. Cet article vous guide pas à pas dans l’utilisation de l’interface mobile pour une gestion fluide et efficace de vos devis.
Nous allons voir comment consulter, créer, modifier et envoyer un devis directement depuis l'application mobile InterFast.
I. Accéder à la liste des devis
Depuis l'interface mobile, cliquez sur le bouton "Devis / Facture". Vous accédez alors au listing de vos documents commerciaux, organisé en deux onglets :
Devis
Factures
Dans cet article, nous allons nous concentrer sur l'onglet "Devis".
II. Visualiser un devis existant
Dans l'onglet Devis, vous retrouvez la liste de tous vos devis avec leurs statuts : brouillon, envoyé, accepté, finalisé, etc. Chaque statut est indiqué par une pastille de couleur à droite de chaque ligne.
Pour consulter un devis, cliquez simplement dessus. Deux onglets s'affichent :
Détail : pour consulter ou modifier les informations du devis
Aperçu : pour visualiser le rendu PDF du devis
Dans l'onglet Détails, vous trouverez trois encadrés :
Client : informations du client concerné
Détails du devis : auteur, date de création, statut
Liens : si le devis est lié à un chantier
Récapitulatif : montant total et acompte concerné (le cas échéant)
Vous pouvez cliquer sur les boutons ci-dessous pour :
Modifier pour éditer le devis
Envoyer par mail pour l'envoyer au client
L'envoi par mail permet :
D'envoyer à un contact préexistant du client
D'envoyer à une adresse email saisie manuellement
D'envoyer pour signature électronique
Dans l'encadré où figurent les informations relatives au client, cliquez sur l’icône en haut à droite pour ouvrir la fiche client dans une nouvelle page dédiée.
Dans cette nouvelle page, vous aurez toutes les informations relatives aux clients, divisées en quatre parties.
Infos client : coordonnées et informations générales
Historique : interventions et rendez-vous passés
Documents : tous les fichiers liés au client
Équipements : les équipements rattachés au client (si renseignés)
Dans l'onglet "Aperçu", vous avez le devis tel qu'il sera sur le fichier PDF.
III. Créer un nouveau devis
Pour ajouter un devis, cliquez sur le bouton + en bas de la page.
Un formulaire s'ouvre avec deux onglets :
Général : renseignez le titre du devis, le client, et ajoutez des éléments :
un article,
une ligne,
une section,
un texte libre,
un saut de page,
une remise,
ou un compte
Détails : renseignez la date d'émission et la date d'échéance de votre devis.
Par exemple, pour ajouter un article, cliquez sur Ajouter un élément et choisissez dans votre bibliothèque ou saisissez manuellement les informations (prix, TVA, etc.), puis cliquez sur Valider.
L'ajout d'un article en cherchant dans votre bibliothèque.
IV. Modifier un devis
A. Modifier le statut du devis et les informations du client
Pour modifier le statut du devis, cliquez sur le bouton "changer de statut".
Un pop-in s'ouvre avec les différents statuts disponibles.
Pour modifier les informations du client, cliquez sur l’icône située en haut à droite de l’encadré client.
Cela ouvrira une nouvelle page dédiée au client, organisée en quatre onglets :
Informations : En cliquant sur le bouton "modifier", vous pouvez modifier le nom du client, son adresse e-mail, son adresse postale, son numéro de téléphone et un champ mémo s'il est renseigné.
Historique : cet onglet liste toutes les interventions et rendez-vous passés liés à ce client.
Documents : vous retrouverez ici tous les documents enregistrés concernant ce client.
Équipements : si le client dispose d’équipements liés, ils seront listés ici. Vous pouvez également en ajouter de nouveaux.
Depuis cette fiche client, vous avez également la possibilité de créer un devis, une facture ou une intervention directement en cliquant sur le bouton "Autres options".
B. Modifier le coprs du devis
Pour éditer un devis existant, cliquez sur le bouton Modifier. Vous pourrez alors changer ou supprimer les lignes existantes.
Dans l'onglet "Général", en cliquant sur les trois petits points à droite de chaque ligne, vous pouvez :
Modifier la ligne (description, quantité, prix HT, prix TTC, taux de TVA)
Supprimer la ligne
Dans l'onglet "Détails", vous pouvez :
Lier le devis à un chantier
Modifier la date d'émission et la date d'échéance
Une fois que vos modifications sont faites, n'oubliez pas de cliquez sur le bouton "enregistrer" pour sauvegarder vos modifications.
V. Accéder à toutes les fonctionnalités depuis votre mobile
L’application mobile Terrain propose les fonctions essentielles pour gérer vos devis, mais certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que via l’application de gestion.
📲 Pour accéder à l’ensemble des outils d’édition, de suivi et de gestion depuis votre téléphone, nous vous recommandons d’installer l’application de gestion.
👉 Consultez cet article pour découvrir comment l’installer.
Téléphone en mode paysage :
Téléphone en mode portrait :
Grâce à l’application mobile InterFast, vous avez la possibilité de gérer vos devis où que vous soyez : que ce soit pour consulter un document, en créer un nouveau, le modifier ou encore l’envoyer à un client. Cette flexibilité vous permet de gagner du temps sur le terrain tout en assurant un suivi administratif optimal.
📄 Besoin de remplir un rapport après une intervention ?
Consultez notre guide dédié pour apprendre à remplir un rapport d’intervention depuis l’application Terrain (mobile). 📲