🔔Vous souhaitez récupérer la liste de vos clients pour réaliser une campagne d'e-mailing, analyser votre base ou la partager avec votre équipe ? InterFast vous permet d'exporter facilement votre fichier client au format CSV. Cet article vous explique pas à pas comment procéder et quelles informations vous allez y retrouver.
I. Accéder à votre base clients
Pour commencer, rendez-vous dans le module CRM depuis le menu latéral de votre application. Assurez-vous d'être positionné sur la vue "Clients" (l'opération est également identique si vous vous trouvez sur la vue "Prospects" ou "Fournisseurs"). C’est ici que vous retrouverez l'ensemble de vos fiches enregistrées.
II. Filtrer et lancer l'export
Avant de télécharger votre fichier, vous avez la possibilité de cibler précisément les données à récupérer :
Filtrer (Optionnel) : Utilisez la barre de recherche ou les filtres spécifiques (par date d'inscription, par propriétés personnalisées, ou pour n'afficher que les clients archivés) afin d'affiner votre liste. Sachez que l'export prendra en compte la vue et les filtres actuellement appliqués à l'écran.
Exporter : Une fois votre liste prête, descendez tout en bas du tableau et cliquez simplement sur le bouton "Exporter".
Un fichier au format .CSV sera instantanément généré et téléchargé sur votre ordinateur.
III. Contenu de l'export : récupérer les informations essentielles
L'export vous permet de récupérer les données sous forme d'un tableau où chaque ligne correspond à un client. Vous y retrouverez les informations principales affichées dans votre CRM, notamment :
Le nom et prénom du client (ou le nom de l'entreprise).
La référence client.
Les adresses postales principales.
Les adresses e-mails et numéros de téléphone : cette donnée est particulièrement utile si vous souhaitez extraire vos contacts pour les importer dans un outil externe de newsletter (comme Brevo ou Mailchimp par exemple).
⚠️ À noter : Les données très spécifiques situées à l'intérieur de la fiche client (comme les multiples adresses secondaires ou le détail des documents joints) ne sont pas incluses dans cet export global du tableau.
IV. Bonnes pratiques et particularités ✅
Pour tirer le meilleur parti de vos exports, voici quelques points importants :
Export de la liste des Contacts : La vue "Contacts" du CRM est conçue pour la recherche rapide et ne dispose pas de bouton d'export. Pour obtenir les informations de vos interlocuteurs ou contacts secondaires, vous devez obligatoirement réaliser l'export depuis la vue principale "Clients".
Exploitation du fichier CSV : Pour une lecture optimale de votre fichier, ouvrez-le avec un tableur comme Excel ou Google Sheets. Assurez-vous que l'encodage (UTF-8) et les séparateurs (virgules) sont bien reconnus pour ne pas altérer les accents et les colonnes.
En résumé, l'export de votre fichier client est une manipulation rapide qui vous offre une grande flexibilité pour exploiter vos données en dehors d'InterFast. En quelques clics, vous obtenez une base claire et exploitable ! 🚀
V. Questions Fréquentes (FAQ)
1. Je souhaite faire une campagne d'e-mailing ou de SMS, où trouver les contacts ?
1. Je souhaite faire une campagne d'e-mailing ou de SMS, où trouver les contacts ?
L'export de votre vue "Clients" contient bien une colonne dédiée aux adresses e-mails et numéros de téléphone de vos contacts principaux. Il vous suffit de récupérer ce fichier CSV et de l'importer dans votre outil marketing tiers (comme Brevo ou Mailchimp par exemple).
2. Je veux exporter uniquement ma liste de "Contacts", mais je ne trouve pas le bouton.
2. Je veux exporter uniquement ma liste de "Contacts", mais je ne trouve pas le bouton.
La vue "Contacts" du CRM est un outil de recherche rapide et ne dispose pas d'option d'exportation. Pour récupérer les informations de l'ensemble de vos interlocuteurs, vous devez obligatoirement vous rendre sur l'onglet "Clients" (ou "Prospects") et cliquer sur "Exporter" depuis cet écran.
3. Est-ce que l'export prend en compte les filtres appliqués ?
3. Est-ce que l'export prend en compte les filtres appliqués ?
Oui, absolument. Si vous filtrez votre tableau pour n'afficher qu'une certaine catégorie de clients (par exemple, uniquement les "Professionnels" ou ceux rattachés à un "Commercial" spécifique), l'export généré ne contiendra que les résultats correspondants à cette recherche.
4. Mon fichier exporté affiche des caractères étranges à la place des accents, que faire ?
4. Mon fichier exporté affiche des caractères étranges à la place des accents, que faire ?
Il s'agit d'un problème d'encodage classique lié au format CSV. Pour conserver vos accents (é, à, ç), assurez-vous d'ouvrir ou d'importer votre fichier avec un tableur (comme Google Sheets ou Excel) configuré pour lire l'encodage UTF-8.