💡 La fiche récapitulative d’un chantier est un outil essentiel pour suivre et gérer les différents aspects d’un projet. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les différentes sections de cette fiche, en expliquant comment elle peut faciliter le suivi des informations clés liées au chantier.
I. Accès à la fiche chantier
Lorsque vous cliquez sur l’onglet « Chantiers », vous accédez à un tableau de bord pour l'ensemble des chantiers. Ce tableau de bord offre trois vues :
Vue tableau
Vue planning
Vue synthèse
Tout en haut à droite de cette page, vous trouverez un bouton « + » qui vous permet de créer un nouveau chantier.
Dans ce tableau de bord, vous pouvez également filtrer vos chantiers par :
Référence
Adresse
Titre
Client
Statut
Date de début
Chantiers archivés
Une option vous permet de réinitialiser tous les filtres appliqués à la recherche.
Cependant, nous allons nous concentrer sur la fiche récapitulative d'un chantier spécifique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le chantier de votre choix et vous vous retrouverez sur la fiche du chantier.
II. Informations générales
La partie supérieure de la fiche contient plusieurs éléments essentiels :
Titre du chantier
Numéro de chantier
Date de création et personne ayant créé le chantier
Dates de commencement et de fin prévue du chantier
En haut à droite, vous trouverez trois boutons :
Partager : Via ce bouton, vous pourrez partager votre fiche chantier à l’utilisateur de votre choix, l'invité aura donc accès à l'application pour consulter les pages qui lui sont partagées.
Modifier : Pour mettre à jour les informations du chantier, cliquez sur "Modifier", une fenêtre pop-up s'ouvre affichant tous les détails du chantier.
Cette fenêtre inclut des informations essentielles telles que le titre, le client, l'adresse, la description, ainsi que les détails de la planification du chantier.
Vous y trouverez notamment la date de démarrage, la date de fin, le nombre de jours restants, ainsi que les intervenants principaux et secondaires.
Il est possible de modifier les informations souhaitées, puis de cliquer sur "Sauvegarder" pour enregistrer les modifications. Si vous préférez annuler les modifications, il suffit de cliquer sur "Annuler" pour revenir à l’état précédent sans effectuer de changements.
Actions : Pour créer un devis, une facture ou archiver le chantier.
La fiche est organisée en plusieurs onglets, chacun ayant une fonction précise :
Descriptions
Documents
Interventions
Vente
Dépenses
Commentaires
A. Onglet Descriptions
Cette partie nous montrera tous les chiffres en cours pour le chantier sélectionné. Les montants HT en cours correspondent à tous les éléments finalisés ainsi que ceux en cours et les montants HT en dessous de chaque section correspondent uniquement aux montants finalisés. Elle rassemble des informations clés concernant le chantier :
Devis : C’est le montant cumulé des devis, le montant prévisionnel inclut tous les devis qui ne sont ni refusés ni annulés. En dessous, on verra le montant HT des devis acceptés.
Chiffre d'affaires : Le chiffre d’affaires est le montant cumulé des factures envoyées et payées qui ont été émises sur la période concernée, déduit de celui des avoirs. Le montant prévisionnel concerne également les factures en cours de paiement.
Dépenses prévues : Montant cumulé des dépenses non annulées et de la main-d'œuvre déclarée dans les rapports d’intervention. En dessous, nous aurons le montant des dépenses payées.
Marge : La marge prévisionnelle correspond au montant des devis soustrait à celui des dépenses. La marge théorique est la marge calculée sur le devis et la marge réelle correspond aux encaissements soustraits aux dépenses payées.
Il comprend cinq encarts :
Description du chantier : Dans lequel on saisit la décription du chantier.
Informations sur le client : Nom, prénom, téléphone, email, avec un lien vers la fiche client
Adresse du chantier
Heures et intervenants : Un récapitulatif des heures effectuées, ainsi que les intervenants associés au chantier.
Cet encart inclut deux onglets :
Horaires des intervenants
Horaires effectués vs planifiés
Une carte Google Maps est également disponible, indiquant l’emplacement exact du chantier.
B. Onglet Documents
Cet onglet vous permet d’ajouter des documents liés au chantier. Il suffit de cliquer sur le bouton « + » pour up-loader des fichiers depuis votre ordinateur. Une fois ajoutés, les documents s’afficheront dans la liste.
C. Onglet Interventions
Dans cet onglet, vous trouverez toutes les interventions liées au chantier, avec trois vues disponibles :
Liste
Calendrier
Timeline
Vous pouvez filtrer les interventions par titre, numéro, type d’intervenant, statut, ou rendez-vous. Des options vous permettent de filtrer selon les interventions à prévoir, celles à facturer, ou celles qui n’ont pas été planifiées.
D. Onglet Vente
Cet onglet est composé de trois sous-onglets :
Devis
Factures
Avoirs
Il est possible de créer de nouveaux devis et factures depuis cet interface en cliquant sur "nou.
E. Onglet Dépenses
L'onglet Dépenses est divisé en trois sections :
Dépenses : Suivi des dépenses liées au chantier et à l’achat de matériel
Commandes : Gestion des commandes passées ou reçues
Utilisation du stock : Suivi des mouvements de stock
Vous pouvez ajouter des dépenses, des commandes, ou des avoirs directement depuis cet onglet. L'onglet Utilisation du stock vous permet d’accéder à un journal détaillant tous les mouvements de stocks liés au chantier.
Depuis cette même interface, il est également possible d'ajouter une dépense ou d'enregistrer un avoir fournisseur en cliquant sur le bouton "Ajouter".
F. Onglet Commentaires
Cet onglet offre un espace pour ajouter des commentaires concernant le chantier, permettant ainsi une communication continue entre les différentes parties prenantes du projet.
Pour ajouter un commentaire sur un chantier, il vous suffit de cliquer sur l'onglet "Commentaires", de rédiger votre message, puis de le publier. Ce commentaire sera visible par vos collaborateurs, facilitant ainsi la communication au sein de l'équipe.
La liste des commentaires s'affichera ici :
La fiche récapitulative d’un chantier est un outil clé pour une gestion de projet efficace. Elle centralise toutes les informations relatives au chantier, permettant ainsi de suivre l’avancement, de contrôler les dépenses, et de faciliter la communication avec tous les intervenants.
🔎 N'hésitez pas à consulter notre article sur la création d’un chantier en suivant ce lien : Comment créer un chantier.