La création d’un chantier dans InterFast est une étape clé pour centraliser l’ensemble de vos documents et suivre efficacement l’avancement de vos travaux.
Dans cet article, nous vous expliquons pas à pas les différentes façons de créer un chantier.
En complément, consultez notre tutoriel dédié au suivi des Chantiers depuis l'Application mobile.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Créer un Chantier
A. Depuis le module
Pour créer un nouveau chantier : rendez-vous dans vos tableaux et cliquez sur le bouton + en haut à droite pour ouvrir le formulaire suivant :
Pour finaliser la création, vous devrez renseigner les informations suivantes :
Le titre du chantier
Sélectionnez le client auquel affecter le chantier
Ou ajoutez un nouveau client dans votre CRM
Définissez l'adresse des travaux
Décrivez brièvement le contexte du chantier
Indiquez la date de démarrage des travaux
Estimez la date de fin des travaux
Estimez le nombre d'heures nécessaires à la réalisation du chantier
Attribuez le chantier à un technicien (qui sera affecté automatiquement aux nouvelles interventions)
Si nécessaire, sélectionnez des intervenants secondaires
B. Depuis une Intervention
Depuis une intervention, il est possible de lier celle-ci à un chantier existant :
Partez de la fiche de votre intervention
Cliquez sur Actions en haut à droite
Liez l'intervention à un chantier existant
C. Depuis une fiche client
Directement depuis l'onglet "Chantiers" sur la fiche de votre client, vous avez la possibilité de créer un chantier :
Tout y est centralisé, un vrai gain de temps :
D. Depuis un devis Accepté
Votre devis a été accepté par votre client, c'est le moment pour vous de démarrer le chantier associé.
Depuis la fiche récapitulative de votre devis, vous avez en bas à gauche un petit lien "Opérations" qui vous permet plusieurs actions, dont celle de créer votre chantier directement depuis celui-ci :
Vous avez aussi la possibilité de lier votre devis à un chantier existant.
III. Questions fréquentes (FAQ)
Pourquoi je n'arrive pas à transformer mon devis en chantier ?
Pourquoi je n'arrive pas à transformer mon devis en chantier ?
Vérifiez toujours que votre devis est bien au statut "Accepté".
Sans cela, vous n'aurez pas accès à "Opérations" : qui vous permet de créer / lier votre devis à vos différents chantiers / maintenances / interventions.
Devis finalisé / envoyé :
VS
Devis accepté :
En résumé
InterFast vous offre plusieurs façons de créer un chantier afin de s’adapter à votre organisation et à vos habitudes de travail.
Toutefois, la création d’un chantier depuis un devis accepté reste la méthode la plus recommandée, car elle permet d’assurer une continuité logique entre le commercial, l’opérationnel et le suivi financier.
Une fois votre chantier créé, vous pourrez y centraliser l’ensemble des interventions, devis, factures, dépenses et rapports, pour un pilotage plus clair et plus efficace de vos travaux.
Comment associer un chantier à un autre client ?
Comment associer un chantier à un autre client ?
Il est impossible de modifier le client associé à un chantier existant pour garantir la cohérence de l'historique (factures, interventions liées).
Solution : Vous devez archiver le chantier erroné (bouton "Actions" > "Archiver") et en créer un nouveau en sélectionnant le bon client dès le départ.
Comment planifier un chantier qui dure plusieurs jours ?
Comment planifier un chantier qui dure plusieurs jours ?
InterFast fonctionne sur une logique d'intervention journalière (max 24h) afin de documenter tous les avancements réalisés sur le terrain.
Méthode : lors de la planification du chantier, sélectionnez chaque date de chantier dans le calendrier (ex: du lundi + mardi + mercredi). L'application créera automatiquement une série d'interventions (une par jour) liées à ce chantier et inter-reliées les uns aux autres.
Vos techniciens devront ainsi un rapport d'avancement par jour ou vous pourrez marquer l'intervention comme "Terminé" depuis le module Calendrier sur l'application.
J'ai déjà créé le chantier. Puis-je lier le devis et la facture après coup ?
J'ai déjà créé le chantier. Puis-je lier le devis et la facture après coup ?
Oui, c'est possible.
Pour un devis au statut "Accepté" ou "Facturé", vous pouvez opérer la liaison depuis la section "Opérations" :
Pour une facture "Finalisée" / "Envoyée", la liaison peut être effectuée depuis l'éditeur de facture :
Pourquoi mes techniciens / sous-traitants ne voient pas les documents du chantier ou l'onglet "Chantiers" sur leur mobile ?
Pourquoi mes techniciens / sous-traitants ne voient pas les documents du chantier ou l'onglet "Chantiers" sur leur mobile ?
L'onglet "Chantiers" est accessible via le Menu de l'application mobile ou directement en cliquant sur le nom du chantier depuis une fiche d'intervention liée. Cependant, l'accès aux documents (plans, photos) est restreint par défaut pour les techniciens.
Solution :
1. Sur l'application Web, allez dans "Mon Entreprise" > "Paramètres" > "Chantiers".
2. Dans la section "Accès aux documents", cochez les rôles concernés (ex: Technicien et Sous-Traitant) que vous souhaitez autoriser.
3. Demandez ensuite à vos techniciens de vider le cache de leur application mobile pour que ces nouvelles autorisations soient prises en compte immédiatement.
4. Lorsqu'une intervention est reliée à un chantier, les techniciens et sous-traitants pourront ensuite accéder au dossier Chantier depuis une fiche d'intervention.
