Dans cet article, nous allons explorer les différentes options offertes par le logiciel pour personnaliser l'affichage de votre calendrier. 📅
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Configuration
Pour accéder aux paramètrages de votre calendrier, rendez-vous dans "Mon entreprise" > "Paramètres" > "Général" > "Interventions" > "Calendrier".
A. Afficher le titre de l'évènement
Vous pouvez tout d'abord choisir si vous souhaitez afficher ou non le titre de chacun de vos évènements dans le calendrier.
Une l'option choisie, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Sauvegarder". Ensuite rendez-vous sur le calendrier et rafraichissez votre page, vous verrez les titres des interventions au lieu des noms des clients.
B. Modifier le nombre d'évènements
Vous pouvez modifier le nombre d’interventions visibles sur chaque date.
Avant modification :
Affichage sur le calendrier :
Modifier le nombre et ensuite cliquez sur le bouton "Sauvegarder" :
Affichage sur le calendrier :
C. Paramètrer les absences
Vous pouvez activer ou non la gestion des absences, si cette option est désactivée, vous ne pourrez plus entrer d'absences dans votre calendrier. Après activation des absences, cliquez sur le bouton "Sauvegarder" pour valider la modification.
Affichage sur le calendrier :
D. Les feuilles d'heures
Vous pouvez également activer ou non les feuilles d'heures, une fois ce module activé. Après activation des feuilles d'heures, cliquez sur le bouton "Sauvegarder" pour valider la modification.
Vous pourrez gérer les feuilles de temps de vos utilisateurs dans la rubrique "L'équipe" > "Utilisateurs", en cliquant sur "Voir la fiche" de l'utilisateur concerné.
Une fois sur la fiche de l'utilisateur, vous pouvez voir toutes les informations liées à ses feuilles de temps :
S'il a activé l'option feuille de temps ou pas
Ses jours travaillés
Ses plages horaires
Et son coût horaire
Vous pouvez modifier ses informations en cliquant à droite sur le bouton "modifier".
ℹ️ Pour en savoir plus sur l'utilisation des feuilles de temps, consultez notre article détaillé : Utiliser les feuilles de temps. ⏰
E. Le formulaire des demandes
Lorsque vous n'avez pas le temps de répondre immédiatement aux demandes des clients, un lien de formulaire leur permet de fournir les informations nécessaires sans attendre.
Ce formulaire est conçu pour que le client puisse programmer lui-même un rendez-vous avec toutes les informations nécessaires. Cela apparaitra dans la "Timeline" du "Calendrier" afin que vous puissiez le programmer plus en détails de votre côté avec le type d’intervention, la date, le technicien affecté, etc.
1) Activer le formulaire de demande
Le formulaire de demande se trouve dans "Mon entreprise" > "Paramètres" > "Général" > "Interventions" > "Formulaires de demande". Cocher la case "Activer les formulaires de demande" puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".
2) Lien vers le formulaire de demande
Voici un exemple de lien du formulaire : https://app.inter-fast.fr/public/company/8B975A/request.
Pour trouver ce lien à envoyer à vos clients, rendez-vous dans "Mon entreprise" > "Paramètres" > "Général" > "Interventions" > "Formulaires de demande" > "Ouvrir la page publique".
Voici à quoi ressemble le formulaire que le client doit remplir. Il peut fournir toutes les informations nécessaires pour sa demande.
3) Visualisation sur le calendrier
Une fois que le client a rempli sa demande, de votre côté, voici comment cela se présente : vous accédez au calendrier et cliquez sur "Timeline", puis la demande s'affiche à droite.
Vous pouvez voir votre demande en cliquant sur "voir la demande". Vouvez cliquez sur la croix en haut à droite pour fermer la pop-in. Si vous ne voulez annulé cette demande, vous cliquez sur le bouton "Clore la demande".
4) Planifier votre demande
Pour planifier votre demande, il vous suffit de la glisser-déposer sur la timeline. Une pop-in s’ouvrira alors, vous permettant de commencer la planification de l’intervention.
ℹ️ Pour en savoir plus sur la création d'un formulaire de demande, consultez notre article détaillé : Créer un formulaire de demande.
Notre article sur la configuration du calendrier touche à sa fin. Nous espérons qu’il vous aidera à mieux maîtriser cette fonctionnalité et à optimiser son utilisation dans l’application. 🚀