I. Comment créer une facture depuis l'app mobile
L'interface est conçue pour aller vite.
Ouvrez l'application et rendez-vous dans l'onglet "Dev./Fac." situé dans le menu du bas.
Assurez-vous d'être bien sur l'onglet "Factures" en haut de l'écran (souligné en bleu).
Appuyez sur le bouton bleu "+" en bas à droite.
Une page "Éditer la facture" s'ouvre.
Remplissez les informations obligatoires (marquées d'un astérisque rouge) :
Titre de la facture (ex: Remplacement Chaudière Mme Dupont).
Client : Sélectionnez-le dans votre liste ou ajoutez-en un nouveau via "+ Ajouter".
II. Comment éditer le contenu (Articles & Ouvrages)
C'est ici que vous construisez le corps de votre facture. L'application mobile vous offre les mêmes options que la version web pour détailler vos prestations.
Sur l'écran d'édition, cliquez sur le bouton blanc "Ajouter un élément".
Un menu déroulant "Ajouter" apparaît avec plusieurs options pour structurer votre document :
Ajouter un article : Pour rechercher un produit existant dans votre bibliothèque (avec prix et description pré-enregistrés).
Ajouter une ligne : Pour créer un élément unique manuellement (nom, description, prix, quantité).
Ajouter une section : Très utile pour organiser votre devis par lot (ex: "Lot Plomberie", "Lot Électricité").
Ajouter un texte libre : Pour ajouter des précisions techniques ou contractuelles.
Ajouter une remise : Pour appliquer un geste commercial directement.
Enregistrez la ligne pour qu'elle s'ajoute au total.
III. Comment modifier ou changer le statut d'une facture
Une fois votre facture enregistrée, elle apparaît en mode "Brouillon".
Vous pouvez la retrouver dans votre liste pour la finaliser ou la marquer comme payée.
Cliquez sur la facture dans votre liste pour voir le Résumé (Total HT, TVA, TTC).
Deux actions principales sont disponibles :
Bouton bleu "Modifier la facture" : Pour retourner en mode édition si vous avez oublié une ligne ou fait une erreur.
Bouton blanc "Changer le statut" : C'est ici que vous validez la facture (passage de "Brouillon" à "Finalisée") ou que vous indiquez qu'elle a été réglée ("Payée").
💡 Le conseil du CSM : Si vous encaissez un chèque sur le chantier, utilisez tout de suite "Changer le statut" -> "Payée". Votre comptabilité sera à jour instantanément et vous n'aurez pas à vous en souvenir le soir !
IV. Comment prévisualiser votre facture
La dernière étape avant de quitter le client !
Dans le détail de la facture, cliquez sur l'onglet "Aperçu" (en haut à droite, à côté de "Détails") pour vérifier le PDF généré.
Si tout est conforme, revenez sur l'écran principal de la facture et cliquez sur le bouton "Envoyer par email".
V. Comment envoyer votre facture par email
C'est l'étape finale : transmettre le document au client. L'application vous offre de la flexibilité sur le choix du destinataire et le contenu du message.
Depuis le détail de votre facture, cliquez sur le bouton blanc "Envoyer par email" situé tout en bas de l'écran.
Une fenêtre s'ouvre avec deux options pour choisir le destinataire :
À un contact du client : Idéal si vous avez déjà enregistré l'email dans la fiche client (ex: le gérant, le comptable).
À une adresse email saisie manuellement : Pratique si le client vous donne une nouvelle adresse sur le chantier ou si vous devez mettre un tiers en copie.
> Choisissez d'envoyer au contact enregistré ou de saisir une adresse manuellement.
3. Vérifiez et personnalisez le message Vous arrivez ensuite sur l'écran de rédaction.
Comme vous le voyez, tout est déjà prêt :
L'adresse email est renseignée.
L'objet du mail est clair (ex: Facture « Nouvelle facture »).
Un message de politesse est déjà rédigé.
Vous pouvez bien sûr modifier le texte manuellement si vous le souhaitez.
1) Gagnez du temps avec les modèles d'email (bouton 1)
Regardez tout en haut à droite de l'écran, vous verrez une icône représentant deux feuilles superposées .
En cliquant dessus, vous ouvrez la liste de vos Modèles d'email. Il vous suffit de cliquer sur le modèle de votre choix (par exemple "Facture - Relance n°2" ou "Envoi standard") et le texte de votre email sera remplacé instantanément.
> Plus besoin de tout réécrire à chaque fois !
2) Une fois satisfait, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur l'icône "Envoyer" (l'avion en papier en haut à droite) et c'est parti !
VI. Comment facturer directement depuis une intervention ?
Vous venez de terminer votre intervention et le client est satisfait ? Ne perdez pas le fil : vous pouvez générer la facture immédiatement depuis le rapport d'intervention. Cela garantit une traçabilité parfaite.
Étape 1 : Lancez la facturation depuis le rapport Une fois votre intervention terminée et signée, descendez tout en bas de l'écran de résumé de l'intervention. Cliquez simplement sur le grand bouton bleu "Facturer l'intervention".
Étape 2 : Vérifiez les liens et complétez Une nouvelle facture "Brouillon" s'ouvre alors instantanément.
Le point fort : Regardez la section "Liens".
Le logiciel a automatiquement rattaché le numéro de l'intervention (et du chantier si applicable) à cette facture. Vous gardez ainsi un historique parfait !
Cliquez sur "Modifier la facture" pour ajouter vos lignes de main-d'œuvre ou de pièces si elles sont manquantes.
Étape cruciale : Une fois la facture complétée, n'oubliez surtout pas de cliquer sur "Changer le statut" (actuellement sur "Brouillon") pour la valider ou l'envoyer.
> Vous pouvez ensuite envoyer votre facture liée à votre intervention par mail.
VII. Questions et problèmes fréquents
Puis-je mettre des photos dans mes lignes de facture sur mobile ?
Puis-je mettre des photos dans mes lignes de facture sur mobile ?
Lorsque vous choisissez "Ajouter une ligne" ou "Ajouter un article", vous avez la possibilité d'importer une photo depuis votre galerie ou d'en prendre une en direct.
C'est idéal pour prouver la pose d'une pièce ou l'état d'un équipement.
Est-ce que je peux changer la TVA d'une ligne sur le mobile ?
Est-ce que je peux changer la TVA d'une ligne sur le mobile ?
Oui.
En cliquant sur une ligne déjà créée (ou lors de sa création), vous pouvez modifier le taux de TVA applicable si celui par défaut ne correspond pas à vos travaux (par exemple pour de la rénovation énergétique).
Mes techniciens peuvent-ils aussi créer des factures ?
Mes techniciens peuvent-ils aussi créer des factures ?
Par défaut, non.
Mais si vous avez un collaborateur de confiance, vous pouvez lui attribuer le rôle "Technicien Plus".
Cela lui permettra de créer des devis et des factures de manière autonome sur le terrain, sans pour autant avoir accès à toute votre comptabilité globale.