🔔 Vous pouvez planifier une intervention à partir d'un devis. Vous pouvez aussi lier une intervention déjà existante à un devis.
I. Créer une Intervention à partir d'un Devis
Il faudra vous rendre sur le devis en question, dans la colonne de gauche, cliquer sur le bouton "Lié le devis à...". Et là vous avez une liste d'actions possibles. Vous cliquez sur "Planifier une intervention".
ℹ️ Pour faire cette manipulation, il faut que votre devis soit en statut "Accepté".
Une pop-up s'affiche et vous demande de choisir pour quel client planifiez-vous l'intervention. Vous choisissez votre client ou l'un de ses contacts puis cliquez sur "suivant".
Il vous faudra ensuite remplir les informations relatives à l'intervention, puis cliquer sur "+ Créer".
ℹ️ Vous pouvez choisir de planifier au sens propre du terme, c’est-à-dire, mettre les dates et heures prévues pour l'intervention directement en créant l'intervention en cochant la case "Je planifie l'intervention maintenant". Ou ne pas cocher la case, auquel cas, votre intervention s'affichera dans l'onglet "À planifier" sur le calendrier.
Je planifie directement avant de cliquer sur le bouton "+ Créer".
Je choisis de planifier plus tard et l'intervention se retrouve sur le calendrier dans l'onglet "À planifier".
II. Lier un Devis à une Intervention déjà créée
Si l'intervention est déjà créée, il faudra passer le statut du devis "Accepté" en "Envoyé" puis cliquer sur le bouton "Modifier".
Ainsi, vous pourrez sélectionner l'intervention déjà créée, mais uniquement s'il s'agit d'un SAV ou d'une maintenance. Ensuite, vous enregistrez votre modification.
Lors de la prévisualisation, vous avez le numéro et l'adresse de l'intervention qui s'affiche sur le devis.
Sur la page du devis aussi, nous voyons bien qu'il est bien lié à l'intervention.
Vous venez de voir les 2 manières de lier un devis à une intervention. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action 😊 !
III. Questions Fréquentes
1. Je ne trouve pas le bouton "Planifier une intervention" sur mon devis. Est-ce normal ?
1. Je ne trouve pas le bouton "Planifier une intervention" sur mon devis. Est-ce normal ?
Pour que l'option "Planifier une intervention" apparaisse dans le menu "Lier le devis à...", votre devis doit impérativement être au statut Accepté. Si le devis est encore en "Brouillon" ou "Envoyé", l'option ne sera pas disponible.
2. J'ai créé l'intervention depuis le devis, mais elle n'apparaît pas sur mon calendrier. Où est-elle ?
2. J'ai créé l'intervention depuis le devis, mais elle n'apparaît pas sur mon calendrier. Où est-elle ?
Lors de la création, si vous n'avez pas coché la case "Je planifie l'intervention maintenant" pour définir une date et une heure précises, l'intervention est créée mais mise en attente. La solution : Ouvrez votre module Calendrier (ou Planning) et consultez l'onglet latéral "À planifier". Votre intervention s'y trouve, prête à être glissée-déposée sur le planning ou à recevoir une date d'exécution.
3. Mon intervention est déjà créée dans le planning. Puis-je la lier à mon devis après coup ?
3. Mon intervention est déjà créée dans le planning. Puis-je la lier à mon devis après coup ?
Oui, mais la procédure est spécifique. Vous ne pouvez pas le faire si le devis est verrouillé en "Accepté". La procédure :
1. Repassez le statut du devis de "Accepté" à "Envoyé".
2. Cliquez sur le bouton "Modifier" en haut à droite.
3. Dans les options du devis, sélectionnez l'intervention existante (onglet SAV ou Maintenance) pour créer le lien.
4. Enregistrez et repassez le devis en "Accepté".
4. Quelles informations du devis sont transmises à l'intervention ?
4. Quelles informations du devis sont transmises à l'intervention ?
En planifiant depuis le devis, le système pré-remplit automatiquement le Client et l'Adresse d'intervention. Cela crée un lien direct entre les deux documents : sur la version PDF du devis, le numéro et l'adresse de l'intervention s'afficheront, et inversement, vous pourrez naviguer de l'intervention vers le devis en un clic.