🔔 Vous pouvez planifier une intervention à partir d'un devis. Vous pouvez aussi lier une intervention déjà existante à un devis.
I. Créer une intervention à partir d'un devis
Il faudra vous rendre sur le devis en question, dans la colonne de gauche, cliquer sur le bouton "Lié le devis à...". Et là vous avez une liste d'actions possibles. Vous cliquez sur "Planifier une intervention".
ℹ️ Pour faire cette manipulation, il faut que votre devis soit en statut "Accepté".
Une pop-up s'affiche et vous demande de choisir pour quel client planifiez-vous l'intervention. Vous choisissez votre client ou l'un de ses contacts puis cliquez sur "suivant".
Il vous faudra ensuite remplir les informations relatives à l'intervention, puis cliquer sur "+ Créer".
ℹ️ Vous pouvez choisir de planifier au sens propre du terme, c’est-à-dire, mettre les dates et heures prévues pour l'intervention directement en créant l'intervention en cochant la case "Je planifie l'intervention maintenant". Ou ne pas cocher la case, auquel cas, votre intervention s'affichera dans l'onglet "À planifier" sur le calendrier.
Je planifie directement avant de cliquer sur le bouton "+ Créer".
Je choisis de planifier plus tard et l'intervention se retrouve sur le calendrier dans l'onglet "À planifier".
II. Lier un devis à une intervention déjà créée
Si l'intervention est déjà créée, il faudra passer le statut du devis "Accepté" en "Envoyé" puis cliquer sur le bouton "Modifier".
Ainsi, vous pourrez sélectionner l'intervention déjà créée, mais uniquement s'il s'agit d'un SAV ou d'une maintenance. Ensuite vous enregistrer votre modification.
Lors de la prévisualisation, vous avez le numéro et l'adresse de l'intervention qui s'affiche sur le devis.
Sur la page du devis aussi, nous voyons bien qu'il est bien lié à l'intervention.
Vous venez de voir les 2 manières de lier un devis à une intervention. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action 😊 !