Centralisez vos justificatifs et fiches techniques directement sur vos dossiers !
InterFast intègre une gestion documentaire qui vous permet d'associer des fichiers (PDF, photos, devis, fiches techniques) à vos clients, chantiers et interventions, sans polluer votre organisation dans leur onglet dédié.
I. Ajouter et stocker des documents
A. Sur l'application web
Vous retrouverez l'onglet Documents, Pièces jointes ou Fichiers dans l'ensemble des modules suivants :
CRM : Pour stocker les documents permanents (RIB, pièces d'identité, contrats-cadres, plans de prévention généraux, attestations d'assurance client).
Chantier : Pour regrouper les pièces du marché (permis de construire, photos du site avant travaux, consignes de sécurité).
Rapport d'intervention : Pour ajouter des schémas de câblage, des photos d'installations, des fiches produit fournisseur ou des rapports de diagnostic préalable.
Ventes > Devis / Factures : Pour joindre des Conditions Générales de Vente (CGV), ou la documentation technique d'une fourniture chiffrée, etc.
Dépenses > Factures / Commandes : Pour téléverser les justificatifs d'achat, factures fournisseurs, reçus de matériel ou tickets de caisse.
Maintenance : Pour conserver la garantie ou le schéma technique d'une machine, d'une chaudière ou d'une PAC spécifique.
Mon entreprise : Pour y centraliser les documents liés à votre entreprise
Profil utilisateur : Pour stocker votre CV, des attestations particulières
L'équipe > Utilisateurs : Sur chaque fiche d'un collaborateur, vous pouvez y stocker ses documents (CV, visite médicale effectuée, attestations spécifiques, etc.)
⚠️ Formats de fichiers acceptés
Documents : PDF (
.pdf), Word (.docx), Excel (.xlsx), Fichiers texte (.txt,.csv). Mais attention pour les formats spéciaux, la consultation visuelle ne sera pas disponible, exemple avec le format csv :
Images & Visuels : JPG (
.jpg,.jpeg), PNG (.png), WEBP (.webp).
B. Sur l'application mobile (terrain)
Sur l'application, vous pouvez principalement consulter les pièces jointes associées aux modules :
Clients et Fournisseurs
Chantiers
Interventions
Vous pouvez ajouter une pièce jointe seulement à une intervention non commencée
II. Bonnes pratiques et limites à connaître
InterFast propose une gestion documentaire contextuelle liée à vos objets métiers. Il n'est pas possible de créer des sous-dossiers personnalisés vides ou d'importer un dossier complet .zip d'un coup sans le rattacher à un objet précis.
Si vous souhaitez archiver un document général d'entreprise (ex : Kbis), rattachez-le à la fiche de votre propre entreprise dans le CRM !
Pour vous y retrouver rapidement sur mobile comme sur web, prenez l'habitude de nommer vos fichiers de façon explicite (ex : Notice_PAC_Daikin_2026.pdf plutôt que SCAN_0012.pdf).
⚠️ Nous ne possédons pas à ce jour de Drive interne.
III. Conclusion
La gestion documentaire intégrée d'InterFast est l'outil idéal pour garder toutes les pièces justificatives, notices et photos à portée de main, au bureau comme sur le terrain.
En associant chaque fichier directement à la fiche client, au chantier ou à l'intervention concernée, vous évitez la dispersion des documents sur des Drives externes et garantissez à vos équipes un accès instantané à la bonne information au bon moment.
IV. Questions fréquentes (FAQ)
1. Mon client peut-il voir tous les documents rattachés à sa fiche ?
1. Mon client peut-il voir tous les documents rattachés à sa fiche ?
Non, par défaut tous les documents sont strictement internes. Si vous utilisez le Portail Client, vous gardez la main sur ce que vous partagez : seuls les fichiers que vous cochez ou rendez explicitement "Publics / Visibles client" seront téléchargeables par ce dernier sur son espace en ligne.
2. Puis-je supprimer un document ajouté par erreur ?
2. Puis-je supprimer un document ajouté par erreur ?
Oui. Si vous disposez des droits d'accès nécessaires (Administrateur, Propriétaire), il vous suffit de vous rendre dans le bloc Documents / Pièces jointes, de cliquer sur les options du fichier (les trois petits points) puis de sélectionner Supprimer.
3. A-t-on accès à un drive interne sur InterFast ?
3. A-t-on accès à un drive interne sur InterFast ?
Non, à ce jour, il n'est pas possible de regrouper tous vos documents dans un seul endroit sur InterFast. Vous devez les stocker module par module, comme expliqué plus haut.