I. Les actions disponibles
Ce bouton d’actions permet par exemple :
De lier l’intervention à un chantier
De lier l’intervention à une maintenance
De lier l’intervention à un équipement
De créer un devis à partir de l’intervention sélectionnée
De créer une facture à partir de l’intervention sélectionnée
D’archiver l’intervention
De supprimer l'intervention
II. L'onglet "Description"
Ici, vous pouvez consulter la description de l'intervention ainsi que tous les fichiers importés, et vous avez la possibilité d'ajouter un fichier en cliquant sur le bouton "+"
III. L'onglet "Emails"
On a ici accès à l’historique des mails envoyés pour l'intervention sélectionnée
On pourra également actualiser la page et envoyer le rapport via le bouton “Envoyer le rapport”.
Lorsque vous cliquez sur "Envoyer le rapport" un formulaire s'affichera, comprenant les éléments à renseigner pour envoyer le rapport selon vos préférences.
IV. L'onglet "Devis/Factures"
Apparaîtront ici les devis et factures liés à l’intervention sélectionnée
V. L'onglet "Équipements"
Ici seront listés la liste des équipements liés à l’intervention sélectionnée
| Pour en savoir plus sur les équipements : Ajouter et consigner des équipements
VI. L'onglet "Commentaires"
Ici, vous pourrez commenter votre intervention en le rédigeant puis le publiant Cette option sera visible par vos collaborateurs, améliorant ainsi votre communication
VII. Supprimer une intervention non terminée
Pour supprimer une intervention dans le planning, il suffit de se rendre sur l'intervention en question.
Se rendre sur le bouton “Modifier”.
Puis sur le bouton “Supprimer” en bas à gauche de la page.
VIII. Supprimer une intervention terminée
| Si c'est une intervention au statut "Terminé", vous pouvez la supprimer Pour cela il faut cliquer sur l'intervention > "Voir la fiche" en bas à droite
Puis cliquer sur "Actions" > "Supprimer"
La suppression d'une intervention sera définitive tandis que son archivage est réversible
IX. Questions Fréquentes
1. J'ai validé mon rapport d'intervention mais je me suis trompé (ou j'ai oublié un élément). Puis-je le modifier ?
1. J'ai validé mon rapport d'intervention mais je me suis trompé (ou j'ai oublié un élément). Puis-je le modifier ?
Oui, c'est possible depuis l'application Web. Sur la fiche de l'intervention terminée, passez votre souris sur le rapport PDF généré (ou le sous-rapport). Un bouton "Éditer" apparaîtra.
Cette action créera une Version 2 du rapport pour assurer la traçabilité. InterFast vous demandera également si vous souhaitez conserver la signature du technicien initial ou la remplacer par la vôtre.
2. Mon intervention est terminée mais elle n'apparaît pas dans la liste "À facturer". Pourquoi ?
2. Mon intervention est terminée mais elle n'apparaît pas dans la liste "À facturer". Pourquoi ?
Accédez à la fiche de l'intervention et cliquez sur le sous-onglet Devis / Factures. Vérifiez si une facture n'est pas déjà été associée à cette intervention.
Dans le contraire, il est probable que votre intervention soit liée à un Chantier. La facturation sera alors gérée directement depuis le module "Chantier" pour centraliser le suivi financier du projet et l'intervention disparaîtra de la liste générale "À facturer" pour éviter les doublons.
3. Comment envoyer (ou renvoyer) le rapport d'intervention au client ?
3. Comment envoyer (ou renvoyer) le rapport d'intervention au client ?
Rendez-vous dans l'onglet "Emails" de la fiche d'intervention. Cliquez sur le bouton "Envoyer le rapport". Un formulaire s'affichera pour choisir le destinataire et personnaliser le message. Vous pourrez également consulter l'historique des envois précédents depuis cet onglet.
4. Je souhaite ajouter des photos ou un document (ex: CERFA) après la validation de l'intervention. Est-ce possible ?
4. Je souhaite ajouter des photos ou un document (ex: CERFA) après la validation de l'intervention. Est-ce possible ?
Oui, c'est possible.
◦ Pour une photo : Passez votre souris sur le rapport PDF généré (ou le sous-rapport). Un bouton "Éditer" apparaîtra. Vous pourrez ainsi éditer le rapport d'intervention et ajouter vos photos.
◦ Pour un document : Depuis l'onglet "Documents", cliquez sur le bouton "+" pour importer vos fichiers depuis votre ordinateur.
◦ Pour un CERFA : Même si l'intervention est terminée, vous pouvez cliquer sur "Ajouter un rapport" (souvent situé sous le rapport principal) pour générer et remplir un CERFA manquant
5. Puis-je lier une intervention existante à un Chantier ou un Devis ?
5. Puis-je lier une intervention existante à un Chantier ou un Devis ?
Oui c'est possible.
◦ pour la liaison avec un Chantier : depuis la fiche d'une intervention, cliquez sur le bouton "Actions". Sélectionnez ensuite "Lier à un chantier" pour opérer le rattachement.
◦ pour la création d'un nouveau Devis : depuis la fiche d'une intervention, cliquez sur le bouton "Actions". Sélectionnez ensuite "Créer un devis" pour opérer le rattachement.
◦ pour la liaison avec un Devis existant : assurez-vous que le devis soit au statut "Brouillon" et accéder à sa page d'édition. Cliquez sur l'onglet SAV (en haut à droite) et choisissez l'intervention à relier dans la section "Interventions (à gauche).