📄 À quoi sert la fiche récapitulative d’un devis ?
Cette fiche vous permet d’accéder rapidement à toutes les informations clés d’un devis sans avoir à l’ouvrir en détail. Montant, état, échéances, historique... tout est centralisé pour un meilleur suivi commercial et une gestion plus fluide de vos documents. Un vrai gain de temps au quotidien !

I. Vidéo tutoriel d'Hedi

II. Cycle de vie du devis

A. Statut du devis

Le statut du devis indique l'état du devis (Brouillon, Finalisé, Envoyé, Accepté, Facturé, Refusé ou Annulé). Sur la page d'un devis, le statut du devis est affiché à côté de son titre. Le statut peut être modifié manuellement en cliquant dessus afin de sélectionner le nouveau statut du devis.

Les différents statuts possibles d'un devis sont les suivants :

Brouillon : le devis est en cours d'édition
Finalisé : le devis est terminé et prêt à être envoyé au client
Envoyé : le devis a été envoyé au client et est en attente de son retour
Accepté : le client a accepté le devis
Facturé : le devis a été intégralement facturé
Refusé : le client a refusé le devis
Annulé : le devis a été annulé

✅ Lorsque qu'un devis est passé en statut "Finalisé" on va lui attribuer un numéro et il sera donc impossible de le supprimer !

B. Auteur du devis

Pour un devis au statut Brouillon ou Envoyé, il est possible de modifier l'auteur du devis (ou utilisateur ayant établi le devis). Cet utilisateur peut être affiché ou non dans le PDF du devis (voir Personnaliser mes devis).

III. Les actions possibles sur un devis

Différentes sont actions sont proposées sur un devis en fonction de son statut.

Par exemple, pour un devis au statut Envoyé ou Accepté, il vous est possible de :

Dupliquer le devis
De l'envoyer par mail (si la date d’échéance est passée, il ne sera pas possible d’envoyer par mail le devis)
De l'envoyer pour obtenir une signature
De créer une variante du devis
D'utiliser un modèle pour ce devis

IV. Informations associées au devis

A. Pièces jointes d'un devis

Que ce soit des documents à conserver ou des documents à fournir à votre client, vous pouvez stocker tous les types de documents sur votre devis. Vous pourrez ainsi les retrouver à tout moment ou les envoyer par email avec votre devis.

B. Facturation d'un devis

Après avoir facturé un devis, vous retrouvez dans l'onglet Factures, l'ensemble des factures associées à ce devis :

Vous pouvez également consulter l'état de facturation du devis, sur la partie gauche de la page, pour voir le montant restant à facturer.

C. Suivi des emails

Tous les envois de votre devis par email sont stockés dans InterFast. Vous pouvez également, pour chaque email envoyé, consulter le statut de l'email. Ceci vous permet notamment de savoir si l'email a bien été réceptionné par son destinataire ou s'il a été ouvert.

À savoir que certains appareils, par exemple les iPhone, bloquent la capacité de savoir si le destinataire a bien ouvert son mail.

En revanche, vous pouvez vérifier qu'il a bien été délivré et si la personne à qui vous envoyez le devis ouvre le mail, vous verrez la notion de lien cliqué.

D. Historique

Toutes les actions et modifications apportées à un devis sont tracées. Vous pouvez ainsi consulter les opérations effectuées et l'utilisateur concerné grâce à l'onglet Historique.

E. Commentaires

Pour commenter un devis, il vous suffit d'accéder à l'onglet Commentaires du devis. Rédigez ensuite votre commentaire et publiez-le. Cette option sera visible par vos collaborateurs, améliorant ainsi votre communication.

Vous pouvez modifier ou supprimer le commentaire en cliquant sur les trois petits points à droite du commentaire.

💡 Taguez vos collègues en saisissant le caractère @ puis sélectionner l'utilisateur qui devra être notifié de votre commentaire.

V. Télécharger ou imprimer un devis

Dans l'onglet Aperçu du devis, vous visualisez votre devis au format PDF. Au sein du lecteur PDF, les boutons de téléchargement et d'impression sont affichés dans la barre d'actions.

💡 Vous pouvez aussi générer une version du devis sans les prix ou avec les prix d'achats de votre devis :

VI. Questions Fréquentes (FAQ)

Une fois le devis validé, je n’ai plus accès à sa composition détaillée (main-d’œuvre, fournitures masquées). Comment consulter ces éléments pour analyser la rentabilité de mon chantier ?

Même si un devis accepté est "figé" pour garantir l'intégrité des documents, vous disposez de trois méthodes pour consulter son détail technique :

la Synthèse du document : cliquez sur le lien bleu de résumé en haut à droite de la fiche devis pour ouvrir une fenêtre affichant la répartition exacte entre main-d'œuvre, fournitures et la marge associée.
l'export Liste d'articles : vous pouvez générer une liste complète des articles (sans les prix) pour retrouver le détail des ouvrages, même s'ils sont masqués pour le client.
le Retour temporaire au statut "Envoyé" : si vous devez absolument revoir la structure dans l'éditeur, repassez le devis au statut "Envoyé".
⚠️ Attention : désactivez vos automatisations de relance avant cette action pour éviter l'envoi d'emails intempestifs à votre client.

Mon devis est au statut "Brouillon" et aucun numéro ne lui est attribué. Que dois-je faire pour qu'il soit numéroté ?

Dans InterFast, la numérotation officielle n'est attribuée qu'au moment où le document sort de la phase de conception.

Pour générer le numéro, vous devez passer le devis au statut "Finalisé" ou "Envoyé", manuellement ou par envoi du document à votre client.

J'ai dupliqué un ancien devis pour un nouveau client, mais l'acompte ou le RIB affiché ne correspond pas à mes anciens paramétrages. Pourquoi ?

Lors de la duplication, InterFast recopie l'intégralité des éléments du document source, sans les conditions de paiement et les informations bancaires spécifiques à l'époque.

Solution : une fois le duplicata créé, vous devez modifier manuellement les conditions de paiement ou sélectionner le bon RIB dans l'éditeur avant de finaliser le nouveau devis.

Est-il possible de supprimer un devis numéroté suite à une erreur de test ?

La suppression définitive d'un devis numéroté est fortement déconseillée car la législation impose une séquence chronologique continue et sans rupture pour les factures. Il est recommandé d'appliquer le même principe aux devis.

La bonne pratique : Passez le statut du devis à "Annulé". Il restera archivé dans votre base pour justifier la continuité de séquence en cas de contrôle par l'administration fiscale.

Pourquoi l'adresse des travaux ou le numéro d'intervention ne s'affichent-ils pas sur le PDF de mon devis ?

Ces informations sont dynamiques. Pour qu'elles apparaissent :

Lien avec l'intervention : L'adresse des travaux s'affiche automatiquement sur le devis uniquement si celui-ci est techniquement rattaché à une intervention depuis l'éditeur de devis.
Paramètres de couleur : Vérifiez que la couleur du texte dans vos paramètres de personnalisation n'est pas réglée sur "blanc" (souvent suite à une analyse automatique de logo), ce qui rendrait les coordonnées invisibles sur le fond déjà blanc du document.

Puis-je importer un devis scanné ou au format image via l'IA ?

Non, le système d'import par IA d'InterFast est conçu pour "lire" les fichiers au format PDF natif afin de recréer les lignes d'articles et les montants. Si vous avez une image, utilisez un outil en ligne gratuit pour la convertir en PDF avant de tenter l'import.

Comprendre la fiche d’un Devis