📝 Les blocs de texte dans InterFast vous permettent de gagner du temps et d’harmoniser vos documents. Que ce soit pour ajouter des mentions légales, des conditions spécifiques ou des notes techniques, vous pouvez les insérer en quelques clics dans vos devis, factures ou rapports. Une fonctionnalité simple, mais redoutablement efficace !
I. Aperçu de création et utilisation.
A. Étapes de création d'un bloc de texte.
Pour créer un nouveau modèle de texte réutilisable dans votre espace Web :
Rendez-vous dans la rubrique Mon Entreprise depuis votre menu principal.
Sélectionnez le menu Paramètres.
Allez à l'onglet Personalisation, puis choisissez Blocs de texte.
Cliquez sur le bouton bleu + Créer bloc de texte.
Renseignez les informations de configuration :
Nom du bloc : Donnez un titre explicite à votre bloc pour le repérer facilement (ex. Acompte 30% ou Devis 30 jours).
Contenu du texte : Rédigez ou collez votre texte type (possibilité de formater le texte avec du gras, des sauts de ligne ou des puces).
Cliquez sur Enregistrer.
💡 Conseil : Utilisez des noms simples pour retrouver vos blocs en un clin d'œil dans la liste déroulante lors de la rédaction.
B. Insérer un bloc de texte sur un devis ou une facture.
Pour insérer un texte pré-enregistré dans vos documents commerciaux :
Ouvrez un devis ou une facture.
Cliquez dans la zone de texte où vous souhaitez écrire (Conditions, Notes, Description).
Tapez simplement le symbole # sur votre ligne de texte : la liste de vos blocs apparaît automatiquement.
Cliquez sur le bloc souhaité dans la liste. Le texte remplace le # et s'insère instantanément.
> C'est une fonctionnalité qui fonctionne sur les nouvelles lignes et les textes simples.
ℹ️ Remarque : Pour le moment, l'insertion des blocs de texte prédéfinis sont disponibles uniquement sur l'application Web InterFast. Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible sur l'application mobile.
II. Questions fréquentes (FAQ)
1. Si je modifie un bloc de texte dans les paramètres, cela change-t-il mes anciens devis ou factures ?
1. Si je modifie un bloc de texte dans les paramètres, cela change-t-il mes anciens devis ou factures ?
Non. La modification d'un bloc de texte dans les paramètres n'impacte que les futurs documents. Tous les documents déjà validés ou transmis conservent exactement le texte qui y figurait au moment de leur création.
2. Qui peut créer ou modifier les blocs de texte dans l'entreprise ?
2. Qui peut créer ou modifier les blocs de texte dans l'entreprise ?
Seuls les utilisateurs ayant un rôle Propriétaire, Administrateur ou Manager ont accès à la création et à la modification des blocs dans les paramètres. Les collaborateurs et techniciens terrain peuvent uniquement utiliser et insérer les blocs existants.
3. Existe-t-il une limite de caractères pour un bloc de texte ?
3. Existe-t-il une limite de caractères pour un bloc de texte ?
Non. Vous pouvez enregistrer aussi bien une phrase courte d'une ligne qu'un ensemble complet de Conditions Générales de Vente (CGV).