🔔 Avec Interfast, automatisez vos tâches manuelles et répétitives grâce à la fonctionnalité Automatisations. Qu’il s’agisse de relancer un devis, d’envoyer une facture ou de notifier un client d’un rapport d’intervention, tout (ou presque) peut être déclenché automatiquement. On vous explique tout dans cet article.
Une automatisation est un scénario que vous définissez une seule fois, et qui s'exécutera ensuite selon vos conditions, soit automatiquement, soit manuellement.
Par exemple :
Relancer un devis 3 jours après l’envoi s’il n’a pas été signé.
Envoyer un SMS au client la veille d’une intervention.
Créer un chantier automatiquement après validation d’un devis.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Explications détaillées
Vous pouvez accéder à la rubrique des automatisations en cliquant sur Automatisations > Automatisations.
Pour ajouter une automatisation, cliquez sur le bouton "Ajouter" en haut à droite.
Interfast propose deux approches pour créer une automatisation.
A. À partir d’un modèle prêt à l’emploi
Interfast vous propose plusieurs modèles d’automatisation déjà configurés. Idéal pour démarrer rapidement !
B. À partir d’une feuille blanche
Pour les utilisateurs plus à l’aise, vous pouvez créer votre propre scénario de A à Z.
Nous allons vous montrer la démarche en partant d’une feuille blanche. Mais gardez bien en tête que les modèles sont là pour vous simplifier la vie.
✍️ Créer une nouvelle automatisation
Pour chaque type d’objet dans Interfast (devis, factures, interventions, maintenances, chantiers, etc.), vous pouvez :
Choisir le type de l'automatisation (Demande client, devis, facture, intervention ou maintenance)
Donner un nom à votre automatisation (ex : Relance devis 3 jours)
Ajouter une description pour vous repérer facilement
→ Cela vous permet d’avoir une vision claire dans votre liste d’automatisations.
Ensuite cliquez sur le bouton "c'est parti!".
III. Configurer l’automatisation
Une fois votre automatisation créée, cliquez sur le bouton de lecture ▶️ pour accéder à la configuration.
Vous allez pouvoir définir :
A. Le déclencheur
C’est l’événement qui lance l’automatisation.
Exemple : "quand un devis est envoyé", ou "quand une intervention est planifiée".
B. Les filtres
Affinez l'automatisation : vous pouvez filtrer par statut, client, date, etc.
C. L'arrêt de l’automatisation
Indiquez dans quelles conditions elle doit s’arrêter automatiquement.
Par exemple : "si le devis est signé", alors plus besoin de relancer.
D. Les options avancées
Autoriser plusieurs exécutions en parallèle
Utile si plusieurs devis ou interventions peuvent être traités en même temps.
Activer / désactiver l’automatisation
Si l’automatisation est désactivée, aucun déclenchement ne sera pris en compte, et les étapes en cours seront mises en pause.
En revanche, vous pouvez activer l’automatisation et ne pas mettre de déclencheur automatique : vous pourrez alors la déclencher manuellement.
Déclenchement manuel sur une facture par exemple :
E. Ajouter des étapes à votre scénario
Au centre de l’écran, vous pouvez ajouter autant d’étapes que vous voulez à votre automatisation.
Exemples d’étapes possibles :
Envoyer une notification interne
Créer une tâche pour un membre de l’équipe
Notifier une application externe (via un webhook)
Envoyer un devis par email
Envoyer un SMS au client
Créer un chantier
👉 Chaque type d’objet (devis, intervention, demande client etc.) propose ses options spécifiques.
Une fois toutes vos étapes configurées, n’oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder".
F. Suivre les exécutions
Dans l’onglet dédié aux exécutions, vous retrouvez toutes les automatisations en cours ou terminées.
Pour chaque exécution, vous verrez :
Le titre
L’objet concerné (ex. : devis #1234)
La date de déclenchement
Le statut (en cours, terminé, en erreur)
La dernière action effectuée
Vous pouvez consulter le détail complet en cliquant sur le bouton "voir les détails".
Et si une exécution est planifiée mais pas encore lancée, vous pouvez l’annuler directement.
IV. Ce qu’il faut retenir
Les automatisations vous font gagner un temps fou
Vous pouvez partir d’un modèle ou créer votre scénario personnalisé
Chaque scénario peut être automatique ou manuel
Vous avez un suivi clair des actions effectuées
Besoin d’aide ou d’inspiration pour créer votre première automatisation ?
👉 Notre équipe est là pour vous aider ! Écrivez-nous via le support ou explorez les modèles intégrés.