💡 Besoin d’envoyer rapidement un devis professionnel ? Découvrez comment créer un devis clair et structuré en quelques clics depuis votre espace InterFast. De la sélection du client à l’ajout des articles ou ouvrages, ce guide vous accompagne pas à pas pour gagner du temps et éviter les erreurs.

I. Vidéo tutotriel d'Hedi

Pour créer un devis, il faut se rendre, via le menu, dans la section “Devis”, puis cliquer sur le bouton “+ Nouveau Devis”.

II. Popup de création

Vous êtes désormais invité à :

Saisir le titre du devis qui sera affiché dans le PDF
Sélectionner le client auquel associer le devis (vous pouvez en créer un nouveau s'il n'existe pas encore dans votre CRM)
Choisir un modèle de document à utiliser

III. Édition du devis

A. Lier le devis à une maintenance, un SAV ou un chantier

Que ce soit pour retrouver plus facilement votre devis ou l'imputer à une intervention, chantier ou maintenance, vous pouvez lier votre devis aux opérations de votre client.

1. Lier le devis à une intervention

Pour lier le devis à une intervention, sélectionnez l'option SAV puis choisissez la ou les intervention(s) concernée(s) :

2. Lier le devis à un chantier

Pour lier le devis à un chantier, sélectionnez l'option Chantier puis recherchez le chantier concerné :

Lorsque vous sélectionnez un chantier, vous pouvez définir la date de début et de fin de chantier ainsi que sa durée en jours.

💡 Il est aussi possible d'ajouter les informations d'un chantier à la main en les saisissant dans la description du devis.

Il est possible d'ajouter une autre adresse de chantier dans un devis (devis au statut "envoyé" également).

Chantier existant :

Si vous avez déjà un chantier à la même adresse, sélectionnez-le dans la liste.

Nouveau chantier :

Si le chantier n'existe pas encore, vous devrez en créer un nouveau. Cliquez sur "Ajouter un chantier" et remplissez les informations nécessaires, comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessous.

Ajouter l'adresse en tant que description :

Une autre option consiste à inclure l'adresse du chantier en tant que description dans le devis. Voici comment procéder :

Activez l'option "Inclure une description/page de garde"
Cliquez sur "Rédiger la description"
Saisissez l'adresse du chantier dans la zone de description.

En suivant ces étapes, vous pourrez facilement ajouter et gérer des adresses de chantier dans vos devis, assurant ainsi une meilleure organisation et clarté dans vos documents commerciaux.

3. Lier le devis à une maintenance

Pour lier le devis à une maintenance, sélectionnez l'option Maintenance, puis recherchez la maintenance concernée :

💡 Il est aussi possible d'associer le devis à une intervention reliée à la maintenance sélectionnée.

IV. Différencier la main d'œuvre des fournitures

Dans InterFast, la distinction main d'œuvre / fourniture est basée sur les unités :

Les unités h pour heures, min pour minutes et mo pour main d'œuvre sont comptabilisées comme de la main d'œuvre
Les autres comme des fournitures

Pour changer l'unité d'une ligne de votre devis, cliquez tout simplement sur l'unité affichée puis choisissez celle correspondante :

V. Changement de la date d'émission et de validité

Il est possible de changer la date d'émission et la date de validité.

VI. Informations de paiement

Dans les informations de paiement, vous aurez accès au RIB utilisé, vous pourrez également avoir le choix ou non d’utiliser un autre RIB depuis le bouton “Utiliser un autre RIB”, vous pourrez également établir les conditions de paiement (par exemple un pourcentage d’acompte à la signature).

VII. Traitement des déchets

Vous aurez également la possibilité sur le bas de page de saisir des informations sur le traitement des déchets

VIII. Pied de pages

Cette partie vous permettra de modifier le pied de page selon vos envies. Par défaut, le pied de page est celui configuré dans vos paramètres globaux de votre entreprise.

IX. Cycle de vie

Tant que le statut du devis reste au statut Brouillon, le devis n'a pas de numéro. Une fois finalisé, un numéro unique lui sera attribué.

Voici les différentes possibilités cyles de vie d'un devis :

A. Finaliser son devis

Une fois que tout est prêt de votre côté, vous pouvez manuellement passer votre devis en étant comme "Finalisé" :

Vous devrez alors renseigner sa date de validité :

B. Envoyer son devis

Une fois que votre devis est finalisé, deux options s'offrent à vous pour l'envoyer à votre client par email :

1. Vous pouvez l'envoyer par email classique, en choisissant le ou les contacts destinataires :

2. Ou, pour signature, où seul un contact peut être sélectionné :

⚠️ Attention à bien avoir renseigné un prénom et un nom dans le contact dédié, sur la fiche CRM de votre client concerné.

Sans cela, l'envoi pour signature ne sera pas possible.

Votre devis apparaîtra donc comme étant "Envoyé" :

C. Accepter son devis

Plusieurs scénarios sont possibles :

1. Changer manuellement le statut.

2. Votre client a signé votre devis via signature électronique.

Bonne nouvelle ! Votre devis passe automatiquement comme étant "Accepté" :

D'ailleurs, vous pouvez retrouver le devis signé dans les pièces jointes de sa fiche récapitulative :

3. Accepter via le bon de commande de votre client

Vous avez la possibilité d’accepter un devis directement à partir du bon de commande de votre client, via le menu Actions.

⚠️ Votre devis doit être au statut « Envoyé » pour procéder via cette option.

Le numéro du bon de commande concerné devra alors être renseigné :

Et celui-ci apparaîtra à la fois sur votre devis, mais aussi sur sa fiche récapitulative :

Vous pouvez ainsi lier facilement la commande client à l’acceptation du devis, et y joindre le bon de commande en pièce jointe pour conserver une traçabilité claire et complète :

X. Questions et problèmes fréquents

Peut-on fusionner plusieurs devis associés pour créer une seule facture ?

Aujourd’hui, InterFast ne permet pas encore de fusionner automatiquement plusieurs devis ni les associer à une seule maintenance, chantier pour produire une seule facture.

Créer un devis avec InterFast, c’est gagner du temps tout en offrant à vos clients des documents clairs, professionnels et à votre image.

🔎 Pour aller encore plus loin, n’hésitez pas à explorer les différentes options de mise en forme dans notre article dédié à la personnalisation des devis et factures.
Pensez aussi à tirer parti de vos bibliothèques pour encore plus d’efficacité au quotidien !

Créer un Devis (App Web)