🔔Transformez vos devis en véritables outils d'aide à la décision ! Grâce aux variantes, proposez en un clic des options premium ou des prestations facultatives. Cette fonctionnalité vous permet de répondre parfaitement au budget de vos clients tout en regroupant toutes vos alternatives dans un document unique et professionnel.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Construction de l'offre : Créez et ajustez vos options
A. Créer une nouvelle variante
Pour proposer une nouvelle option à partir de votre devis initial :
Rendez-vous sur la page récapitulative de votre devis.
Ouvrez le menu Actions (situé en haut à droite) puis cliquez sur Créer une variante.
3. Saisissez un nom pour cette alternative afin de l'identifier facilement, puis validez.
B. Modifier le contenu de la variante
Chaque variante a son propre éditeur, ce qui vous permet de modifier les articles ou les tarifs proposés :
Cliquez sur la variante que vous venez de créer pour l'ouvrir.
Cliquez sur le bouton Modifier pour effectuer vos ajustements.
⚠️ Précision importante : Il n'est pas possible de modifier le montant d'une prime ou les conditions de paiement directement sur une variante. Ces éléments sont définis sur le devis principal et s'appliquent automatiquement à toutes ses variantes pour maintenir la cohérence de votre offre.
III. Envoyer les variantes par e-mail
Au moment d'envoyer votre proposition à votre client :
Depuis la page de votre devis, cliquez sur l'action d'envoi par e-mail.
2. Vous aurez la possibilité de cocher la ou les variantes que vous souhaitez envoyer au client, en plus de la variante principale qui sera systématiquement jointe à l'e-mail
⚠️ Précision importante : L'envoi groupé des variantes s'effectue uniquement depuis la page de votre variante principale. C’est seulement à partir de ce document que vous aurez la main pour sélectionner les autres alternatives à joindre à votre e-mail.
IV. Accepter une variante
Une fois que votre client a fait son choix final parmi les options proposées :
Ouvrez la variante qu'il a préférée.
Cliquez sur l'action pour Accepter la variante. La variante retenue remplacera alors automatiquement la proposition initiale et deviendra le devis principal du projet
3. Lors de l'acceptation, nommez votre variante pour l'identifier, puis validez pour la transformer en devis principal.
En résumé
L'utilisation des variantes est bien plus qu'une simple option technique : c'est un véritable outil commercial. En offrant le choix à vos clients directement dans un document unique, vous réduisez les allers-retours inutiles, vous montrez votre capacité d'adaptation et, surtout, vous facilitez leur prise de décision.
N'attendez plus pour tester cette fonctionnalité sur votre prochain chantier. Plus vos devis seront précis et modulables, plus vous augmenterez vos chances de transformation ! 🚀
V. Questions fréquentes (FAQ)
1. Puis-je créer un nombre illimité de variantes ?
1. Puis-je créer un nombre illimité de variantes ?
Oui, vous pouvez proposer autant d'options que nécessaire, bien que nous conseillions de rester sur 2 ou 3 variantes pour ne pas perdre le client.
2. Que deviennent les variantes non acceptées ?
2. Que deviennent les variantes non acceptées ?
Elles restent consultables dans l'historique de votre projet mais ne sont plus modifiables une fois qu'une variante a été validée comme devis principal.
3. Puis-je modifier l'acompte, une prime ou appliquer une remise globale spécifiquement sur une variante ?
3. Puis-je modifier l'acompte, une prime ou appliquer une remise globale spécifiquement sur une variante ?
• Le problème : Vous ne trouvez pas le bouton "Options" en bas de page lors de l'édition d'une variante pour ajuster les conditions financières.
• La fonctionnalité : Sur InterFast, les conditions de paiement (acomptes, primes CEE, remises globales, retenues de garantie) sont définies exclusivement sur le devis principal.
• La solution : Ces éléments s'appliquent automatiquement à toutes les variantes pour garantir la cohérence des offres. Il n'est donc pas possible de les modifier sur une variante. Si vous avez besoin de proposer des conditions de paiement radicalement différentes, nous vous conseillons de créer un nouveau devis distinct plutôt qu'une variante.
4. Comment faire si mon client choisit l'une des variantes plutôt que le devis principal ?
4. Comment faire si mon client choisit l'une des variantes plutôt que le devis principal ?
• Le problème : Le client valide l'option B, mais c'est l'option A qui figure sur le devis principal.
• La fonctionnalité : Acceptation et bascule de variante principale.
• La solution : Ouvrez simplement la variante choisie par le client, puis cliquez sur l'action pour l'accepter. Cette action va promouvoir la variante sélectionnée comme "variante principale", et elle remplacera le devis initial pour la suite de votre facturation.
5. Puis-je envoyer le devis principal et ses variantes dans un seul et même e-mail ?
5. Puis-je envoyer le devis principal et ses variantes dans un seul et même e-mail ?
• La fonctionnalité : L'envoi multi-documents.
• La solution : Oui, tout à fait. Lors de l'envoi de votre devis par e-mail, une option s'affiche vous permettant de sélectionner (cocher) la ou les variante(s) que vous souhaitez joindre. Le client recevra ainsi le devis principal et les alternatives choisies dans le même envoi.
6. Puis-je utiliser une variante pour conserver l'historique d'un devis avant de le modifier ?
6. Puis-je utiliser une variante pour conserver l'historique d'un devis avant de le modifier ?
• Le problème : Vous devez modifier un devis suite à un changement de projet du client (avenant), mais vous ne voulez pas perdre la trace du chiffrage initial.
• La solution : Oui, c'est une excellente pratique. Vous pouvez repasser votre devis du statut "Accepté" à "Envoyé", puis créer une variante. Cette variante servira à "historiser" la version originale de votre proposition. Vous pourrez ensuite modifier le devis principal avec les nouvelles lignes (plus-values ou moins-values) avant de le refaire accepter.