La création d’un chantier dans InterFast est une étape clé pour centraliser l’ensemble de vos documents et suivre efficacement l’avancement de vos travaux.
Dans cet article, nous vous expliquons pas à pas les différentes façons de créer un chantier.
En complément, consultez notre tutoriel dédié au suivi des Chantiers depuis l'Application mobile.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Créer un chantier
A. Depuis le module
Pour créer un nouveau chantier : rendez-vous dans vos tableaux et cliquez sur le bouton + en haut à droite pour ouvrir le formulaire suivant :
Pour finaliser la création, vous devrez renseignez les informations suivantes :
Le titre du chantier
Sélectionnez le client auquel affecter le chantier
Ou ajoutez un nouveau client dans votre CRM
Définissez l'adresse des travaux
Décrivez brièvement le contexte du chantier
Indiquez la date de démarrage des travaux
Estimez la date de fin des travaux
Estimez le nombre d'heures nécessaires à la réalisation du chantier
Attribuez le chantier à un technicien (qui sera affecté automatiquement aux nouvelles interventions)
Si nécessaire, sélectionnez des intervenants secondaires
B. Depuis une intervention
Depuis une intervention, il est possible de lier celle-ci à un chantier existant :
Partez de la fiche de votre intervention
Cliquez sur Actions en haut à droite
Liez l'intervention à un chantier existant
C. Depuis une fiche client
Directement depuis l'onglet "Chantiers" sur la fiche de votre client, vous avez la possibilité de créer un chantier :
Tout y est centralisé, un vrai gain de temps :
D. Depuis un devis Accepté
Votre devis a été accepté par votre client, c'est le moment pour vous de démarrer le chantier associé.
Depuis la fiche récapitulative de votre devis, vous avez en bas à gauche un petit lien "Opérations" qui vous permet plusieurs actions, dont celle de créer votre chantier directement depuis celui-ci :
Vous avez aussi la possibilité de lier votre devis à un chantier existant.
En résumé
InterFast vous offre plusieurs façons de créer un chantier afin de s’adapter à votre organisation et à vos habitudes de travail.
Toutefois, la création d’un chantier depuis un devis accepté reste la méthode la plus recommandée, car elle permet d’assurer une continuité logique entre le commercial, l’opérationnel et le suivi financier.
Une fois votre chantier créé, vous pourrez y centraliser l’ensemble des interventions, devis, factures, dépenses et rapports, pour un pilotage plus clair et plus efficace de vos travaux.
Questions / problèmes fréquents
Pourquoi je n'arrive pas à transformer mon devis en chantier ?
Pourquoi je n'arrive pas à transformer mon devis en chantier ?
Vérifiez toujours que votre devis est bien au statut "Accepté".
Sans cela, vous n'aurez pas accès à "Opérations" : qui vous permet de créer / lier votre devis à vos différents chantiers / maintenances / interventions.
Devis finalisé / envoyé :
VS
Devis accepté :
