🎯 L'intérêt de la Personnalisation
La personnalisation de vos factures fournisseurs vous permet de maintenir une cohérence d'image forte (logo, pied de page) sur tous vos documents, tout en garantissant la conformité réglementaire (numérotation) et la clarté de l'information (conditions de paiement).
I. Accès aux Paramètres
Pour accéder aux options de personnalisation de vos factures fournisseurs, suivez le chemin suivant :
Rendez-vous sur l'onglet Mon entreprise.
Cliquez sur la section Paramètres.
Dans la colonne de gauche, recherchez la section Dépenses et cliquez sur Général.
Cette interface est semblable à celle des devis et factures clients, mais elle est spécifiquement dédiée aux documents fournisseurs (bons de commande, factures fournisseurs).
II. Personnalisation de la présentation
Vous pouvez ajuster l'aspect visuel de vos documents :
Taille et position du logo : Utilisez les outils dédiés pour ajuster la taille de votre logo et son positionnement (à gauche, centré, à droite) sur l'en-tête du document.
Numérotation automatique : Cochez ou décochez cette option pour activer ou désactiver la numérotation automatique des lignes du tableau (comme pour vos devis/factures clients).
III. Informations complémentaires
Dans cette section, vous déterminez les informations affichées ou masquées sur la facture :
Auteur de la facture : Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le nom de l'utilisateur qui a établi la facture fournisseur.
Adresse du chantier : Vous pouvez activer l'affichage de l'adresse du chantier associée à la dépense ou à la facture.
IV. Paramétrage des conditions de paiement et du pied de page
Cette partie est cruciale pour définir les règles d'échange avec vos fournisseurs :
Conditions de paiement : Paramétrez ici les conditions de paiement par défaut que vous souhaitez appliquer.
Pied de page : Par défaut, un pied de page générique (commun à vos devis et factures clients) est utilisé.
Si vous souhaitez un pied de page différent et spécifique à vos factures fournisseurs, cochez la case sur l'onglet dédié pour saisir votre texte personnalisé.
V. Personnalisation de la numérotation
Vous avez un contrôle total sur le format de numérotation de vos factures fournisseurs.
Option | Détail de la Personnalisation |
Format | Modifiez le format : vous pouvez ajouter un préfixe, choisir d'afficher ou non l'année (en deux ou quatre chiffres) ou de faire apparaître l'année suivie d'un mois. |
Séparateur | Ajoutez un séparateur ( |
Longueur du numéro | Choisissez la longueur du numéro de la facture, qui peut être définie entre 3 et 8 chiffres. |
Prochain numéro | Vous avez la possibilité de modifier manuellement le prochain numéro de facture à utiliser. |
Modification du format :
Modification du prochain numéro :
Conclusion
En ajustant ces paramètres, vous garantissez que chaque facture fournisseur éditée est non seulement conforme, mais aussi parfaitement alignée avec l'image et les besoins de votre entreprise.
L'équipe Care reste à votre écoute sur le tchat, si vous avez des questions sur le sujet, nous ferons notre maximum pour vous apporter la réponse la plus adaptée.