Le processus de signature électronique
Envoi pour signature au client
À partir d'un devis au statut Finalisé, il est possible d'envoyer un devis à son client afin qu'il soit signé de manière électronique.
Une fois le devis ouvert, il vous suffit de :
Ouvrir la liste d'actions du devis
Sélectionner
Envoyer pour signature
Les contacts du client disposant d'une adresse email ainsi que d'un numéro de téléphone peuvent être sélectionnés :
✅ À ce stade, le contact sélectionné reçoit un email l'invitant à consulter le devis afin de pouvoir le signer électroniquement.
Signature du devis par le client
À cette étape, il s'agit pour le client de procéder à la signature du devis. Pour cela, il est invité à consulter le devis grâce à un email reçu sur l'adresse email renseigné sur sa fiche :
En cliquant sur le bouton Accéder au devis, votre destinataire est redirigé vers une page sécurisée pour qu'il puisse apposer sa signature électronique et valider par la même occasion le document.
Il lui faudra suivre les indications pour finaliser sa signature électronique :
1. Le destinataire arrive sur la page suivante. Sur cette page, il doit cliquer à nouveau pour pouvoir lire le devis que vous lui avez envoyé :
2. Le destinataire consulte le devis
3. S'il le souhaite, le destinataire peut procéder à la signature du document en saisissant le code de vérification reçu par SMS (sur le numéro renseigné lors de l'envoi pour signature) :
✅ Une fois que votre destinataire a signé vos documents, vous recevez en copie le document validé et signé.
Faire signer d'autres documents
💡 D'autres documents peuvent être joints au devis pour être signés en même temps que le devis. Pour cela, il faut que ces documents soient au format PDF et contiennent le code {{Contact[signer]_Signature}} à l'emplacement souhaité de la signature.
Intégrer le code de signature aux conditions générales de vente
Lorsque vous avez vous-même rédigé vos conditions générales de vente dans InterFast (ou êtes parti du modèle InterFast fourni), il vous suffit d'ajouter le code indiqué {{Contact[signer]_Signature}} à la fin de votre document (ou à un endroit souhaité : l'emplacement du code détermine l'affichage de la signature électronique du client).
💡 Associer une couleur blanche au code pour que l'utilisateur ne le voie pas mais qu'il soit présent dans le document envoyé.
Autres documents PDF
Pour tout autre document, vous pouvez y ajouter le même code {{Contact[signer]_Signature}} au document à signer afin que la signature apparaisse sur le document signé.