✅ Une facture d'avoir est un document comptable qui affiche une réduction du montant à payer au profit d'un·e client·e. Le montant de la facture d'avoir peut correspondre à tout ou partie de la facture client à laquelle elle est associée.
I. Présentation détaillée
1. Les filtres des Avoirs
Vous pouvez rechercher vos avoirs par :
titre / nom de l'avoir
numéro de référence
nom de chantier
Vous pouvez également filtrer vos avoirs par :
Client (CRM)
Dates
de création
d'émission
Activité
SAV
Chantier
Maintenance
Agence
Utilisateur ayant créé le document
Commercial auquel le client est rattaché
Propriétés personnalisées
2. Les statuts des Avoirs
Vous pouvez filtrer les avoirs par statut :
Brouillon (aucun numéro de référence)
Finalisé (numéro de référence attribué)
Envoyé (avoir transmis au client)
Annulé (abandon à la discrétion de l'Artisan)
✅ Les résultats affichés dans les cartes tiennent compte des filtres appliqués.
3. Le bouton Actions
Ce bouton vous permet :
d'exporter toutes les lignes du tableau des avoirs (format .csv)
d'exporter les écritures comptables sur les avoirs (format .csv)
d'exporter tous les avoirs sous forme de document (format .pdf)
✅ Les exports tiennent compte des filtres appliqués.
Exemple : filtrez les avoirs du mois précédent avant de réaliser votre export comptable et votre export des documents PDF.
4. Les colonnes affichées
Les colonnes disponibles pour les avoirs sont par défaut :
le numéro (de référence)
le titre / nom de l'avoir
le Client associé (CRM)
le Chantier associé
le Montant HT
le Montant TTC
le Statut
la Date de création
l'Utilisateur ayant créé le document
En cliquant sur le bouton "Personnaliser", en bas de la page, vous pouvez :
afficher / masquer les colonnes
déplacer l'ordre des colonnes
Vous pouvez naviguer de page en page grâce aux boutons de navigation :
Voilà, vous avez désormais toutes les informations pour comprendre et organiser votre tableau des Avoirs clients ! 🥳