I. Consigner un paiement
🚨 Attention, pour pouvoir consigner un paiement sur une facture, il faut absolument que cette facture soit au statut "envoyé".
Pour consigner un paiement, il faudra tout simplement se rendre sur la facture en question, dans la partie "Paiements" cliquer sur le petit "+" en haut à droite.
II. Saisir le montant et les informations
Vous entrerez ensuite le montant ainsi que les informations du paiement.
III. Déduction automatique de la facture
Ainsi, le paiement consigné sera automatiquement déduit du montant total de la facture
Afficher les paiements sur la facture
Allez dans :
"Mon entreprise" > "Paramètres" > "Présentation" > puis cocher les cases "Paiements consignés" et "Coloration des informations liées au paiement" pour pouvoir les afficher dans des encadrés colorés.
IV. Supprimer un Paiement
Pour supprimer le paiement, il suffit juste de cliquer sur la petite icône de suppression.
V. Questions Fréquentes (FAQ)
Mon client a payé plus que le montant TTC de la facture (trop-perçu), comment l'enregistrer ?
Mon client a payé plus que le montant TTC de la facture (trop-perçu), comment l'enregistrer ?
Il est techniquement impossible de consigner un montant supérieur au TTC d'une facture dans InterFast. Deux options s'offrent à vous :
Option 1 : Consigner simplement le paiement complet de la facture (pour le montant exact du TTC) et opérer le remboursement du trop-perçu au client en dehors du logiciel, sans créer d'avoir.
Option 2 : Créer une nouvelle facture spécifique du montant de la différence (le trop-perçu), puis convertir immédiatement cette facture en avoir total pour déclencher le remboursement comptable au client.
Le mode de règlement utilisé par mon client (ex: prélèvement, chèque) n'est pas proposé, comment faire ?
Le mode de règlement utilisé par mon client (ex: prélèvement, chèque) n'est pas proposé, comment faire ?
Si le type de règlement souhaité ne figure pas dans la liste déroulante, suivez cette procédure manuelle :
Passez la facture au statut « Payée ».
Consignez le paiement manuellement en ajoutant un commentaire précis indiquant le mode utilisé (ex: "Prélèvement le JJ/MM" ou le numéro du chèque).
Ce commentaire sera visible dans votre tableau de bord et lors de l'export des paiements, facilitant le pointage par votre comptable.
Dans le module Banque, marquez ensuite l'opération correspondante comme « Rapprochée ».
Pourquoi je ne peux pas rapprocher un paiement si l'écart n'est que de 1 centime ?
Pourquoi je ne peux pas rapprocher un paiement si l'écart n'est que de 1 centime ?
Le rapprochement bancaire automatique exige une correspondance exacte entre le montant de la transaction et le reste à payer de la facture. Si un écart d'un centime existe (souvent dû aux règles d'arrondi mathématique) :
Marquez manuellement la ligne dans le module Banque comme étant « Rapprochée ».
Allez sur la facture et consignez le paiement manuellement pour qu'elle apparaisse comme « Payée ».
Pour les prochaines factures, vous pouvez ajouter une ligne de régularisation à 0% de TVA avec un prix unitaire positif ou négatif de 0,01 € pour tomber juste.
Comment ajouter la mention « Facture acquittée » sur le document PDF envoyé au client ?
Comment ajouter la mention « Facture acquittée » sur le document PDF envoyé au client ?
InterFast ne permet pas d'insérer automatiquement la mention "Acquittée" sur le PDF généré. Une fois le paiement consigné, le document affiche le statut « Payée », ce qui constitue la preuve légale de règlement. Si votre client exige la mention spécifique :
Puis-je utiliser un avoir pour solder le reste à payer d'une facture existante ?
Puis-je utiliser un avoir pour solder le reste à payer d'une facture existante ?
Oui, vous pouvez justifier le solde manquant par une facture d'avoir partiel :
Créez une facture d'avoir partiel.
Passez l'avoir au statut « Envoyé ».
Revenez sur la fiche récapitulative de votre facture initiale.
Le montant du Reste à payer TTC sera diminué du montant TTC de la facture d'avoir.
J'ai facturé mon intervention, mais elle apparaît toujours dans la liste « À facturer », pourquoi ?
J'ai facturé mon intervention, mais elle apparaît toujours dans la liste « À facturer », pourquoi ?
Cela arrive si la facture a été créée sans être correctement liée à l'intervention au préalable.
La liaison doit être faite avant la finalisation de la facture depuis l'éditeur.
Si la facture est déjà finalisée et envoyée, vous ne pouvez plus la lier a posteriori.
Vous pouvez toutefois marquer l'intervention comme "Ne doit pas être facturée" :
> cliquez sur l'intervention dans le Calendrier
> puis sur le bouton "Actions"