🔗 Connecter votre compte bancaire pour un suivi simplifié
En connectant votre compte bancaire à InterFast, vous facilitez le suivi de vos transactions, l'automatisation du rapprochement bancaire et l’analyse de votre trésorerie en temps réel. Un vrai gain de temps pour votre gestion comptable ! Suivez les étapes ci-dessous pour activer la connexion en toute simplicité. 😊
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Les étapes détaillées
A. Accéder à l’environnement bancaire
Pour commencer, rendez-vous dans la section Banque de votre compte InterFast puis cliquez sur "Je connecte mon compte bancaire".
Vous serez ensuite redirigé vers la page de Ponto, notre partenaire de connexion bancaire.
B. Sélection de votre banque
Une fois arrivé sur le site de notre partenaire, choisissez votre banque parmi les options disponibles et ensuite, cliquez sur suivant.
💡 Actuellement, seuls les comptes courants sont pris en charge.
⚠️ Lors d'une resynchronisation InterFast à Ponto, ne resynchronisez pas vos comptes bancaires à Ponto. Cliquez sur "Passer cette étape" et réautorisez simplement InterFast à se connecter sur Ponto.
C. Validation de l'Adresse Email
Après avoir sélectionné votre banque, Ponto vous enverra un code de validation par e-mail. Saisissez ce code dès sa réception afin de confirmer votre identité et poursuivre la connexion.
D. Consentement et Lecture des CGV
Vous serez ensuite invité à donner votre consentement à Ponto.
Prenez le temps de lire attentivement les conditions générales de vente (CGV) ainsi que la déclaration de confidentialité, puis cliquez sur le bouton jaune pour valider votre accord.
E. Autorisation bancaire
Une fois votre consentement validé, vous serez redirigé vers une page sécurisée où vous devrez renseigner vos informations bancaires. Cela permettra à Ponto d’accéder, en lecture seule, à la liste de vos comptes ainsi qu’à l’historique de vos transactions.
F. Validation des comptes bancaires sélectionnés
Après avoir autorisé Ponto à accéder à vos comptes bancaires, une nouvelle page s’affichera vous indiquant qu’InterFast souhaite consulter certaines données liées à vos comptes (voir illustration ci-dessous). Il vous suffit de valider cette autorisation pour finaliser la connexion et activer le rapprochement bancaire.
✅ Une fois toutes ces étapes terminées, la connexion à votre compte bancaire sera effective. Vous pourrez alors suivre et gérer votre comptabilité plus simplement et efficacement depuis InterFast.
🔒 Seuls les utilisateurs disposant du rôle Propriétaire pourront accéder aux transactions bancaires importées dans InterFast. Les autres membres de l’équipe n’y auront pas accès.
III. Questions Fréquentes
1. Mes transactions bancaires ne sont plus actualisées depuis quelques jours. Pourquoi ?
1. Mes transactions bancaires ne sont plus actualisées depuis quelques jours. Pourquoi ?
Cela est souvent dû à la réglementation européenne DSP2 qui impose de renouveler votre consentement de connexion bancaire tous les 6 mois.
Solution recommandée :
Connectez-vous sur le portail de notre partenaire Ponto.
Vérifiez si l'autorisation bancaire est expirée et renouvelez-la si nécessaire.
Si le blocage persiste, supprimez l'intégration InterFast dans Ponto, puis retournez sur InterFast pour relancer l'association.
Important : Lors de la réassociation, cliquez sur "Passer cette étape" lorsqu'on vous propose de sélectionner vos comptes bancaires, afin d'éviter de créer des doublons de comptes.
Pour plus d'informations, consultez notre article dédié.
2. Je clique sur le bouton pour connecter ma banque, mais rien ne se passe (écran figé/blanc). Que faire ?
2. Je clique sur le bouton pour connecter ma banque, mais rien ne se passe (écran figé/blanc). Que faire ?
Ce problème survient généralement lorsque vous tentez la configuration depuis une tablette ou un téléphone portable.
Solution recommandée : nous vous recommandons d'effectuer la connexion bancaire depuis un ordinateur (PC ou Mac), de préférence avec le navigateur Google Chrome, pour garantir le bon fonctionnement des pop-ups de sécurité.
3. Je ne trouve pas ma banque dans la liste (ex: Shine, BoursoBank...). Comment bénéficier de la synchronisation ?
3. Je ne trouve pas ma banque dans la liste (ex: Shine, BoursoBank...). Comment bénéficier de la synchronisation ?
InterFast utilise le partenaire agréé Ponto pour la connexion bancaire. Si votre banque n'est pas listée dans leur annuaire, c'est qu'elle n'est pas encore supportée par Ponto (ex : Shine et BoursoBank).
Alternative 1 : vous ne pourrez pas synchroniser les transactions automatiquement depuis votre compte bancaire, mais vous pouvez gérer vos paiements manuellement en marquant vos factures comme "Payées" et en exportant vos journaux de vente/achat pour votre comptable.
Alternative 2 : notre équipe Support peut vous parrainer au sein de la banque en ligne Qonto et vous reverser la prime de parrainage, lorsque celle-ci aura été versée par Qonto. La création de compte doit impérativement être effectuée au travers de ce lien de parrainage. Informez ensuite l'équipe Care au travers du tchat en ligne, en mentionnant cet article du Centre d'aide.
4. Quel type de compte bancaire puis-je connecter ? (comptes à débit différé, compte d'épargne...)
4. Quel type de compte bancaire puis-je connecter ? (comptes à débit différé, compte d'épargne...)
Actuellement, seuls les comptes courants sont pris en charge par notre partenaire Ponto. Les comptes d'épargne et les comptes d'investissements ne peuvent pas être synchronisés pour le moment.
Pour les comptes à débit différé, la synchronisation bancaire s'effectue 1 fois par mois lors de l'enregistrement définitif des opérations sur le compte. Selon les banques et les informations transmises, seule une "ligne globale" peut être synchronisée mais il est toujours possible de rapprocher plusieurs achats / ventes pour une même opération.
5. Qui peut voir les transactions bancaires sur le compte InterFast ?
5. Qui peut voir les transactions bancaires sur le compte InterFast ?
Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, seuls les utilisateurs disposant du rôle de Propriétaire ou de Comptable ont accès aux transactions bancaires et au solde du compte depuis InterFast. Les autres membres de l'équipe (ex: Administrateurs, Managers, Assistants) n'ont pas accès au module Banque.
Pour plus d'informations, consultez notre tableau des rôles et permissions utilisateurs.
6. À quelle fréquence les opérations bancaires sont-elles mises à jour ?
6. À quelle fréquence les opérations bancaires sont-elles mises à jour ?
La synchronisation n'est pas instantanée. Notre partenaire Ponto transmet les nouvelles transactions à InterFast environ 3 fois par jour.
Il peut donc y avoir un décalage de quelques heures entre un achat et son apparition dans le module Banque.
En conclusion, la connexion de votre compte bancaire à InterFast vous permet de centraliser automatiquement vos flux financiers pour un meilleur suivi de votre activité. En quelques étapes simples, vous sécurisez l’import de vos transactions tout en gardant un contrôle total sur les accès.
N’hésitez pas à consulter nos autres articles liés à la gestion bancaire pour aller plus loin dans l’optimisation de votre comptabilité :