🔔 Pourquoi utiliser le Portail Client ?
Le Portail Client est une interface gratuite et sécurisée que vous mettez à disposition de vos clients. C'est un véritable atout pour votre image de marque et votre organisation :
• Transparence : Vos clients accèdent à leurs devis, factures et rapports d'intervention, etc. 24h/24.
• Gain de temps : Fini les appels pour renvoyer une facture perdue !
• Efficacité : La signature électronique des devis et les demandes d'intervention se font en quelques clics.
I. Présentation générale
Le portail permet à votre client de retrouver l'historique de sa relation avec votre entreprise.
Il peut :
1. Consulter et télécharger ses documents (Devis, Factures, Avoirs).
2. Signer électroniquement ses devis en attente.
3. Visualiser les rapports des interventions terminées (même avec photos).
4. Suivre un Chantier (si vous lui avez partagé l'accès).
5. Faire une demande via le formulaire en ligne.
II. Comment donner l'accès à un client ?
L'accès au portail se fait par contact et non par entreprise globale. Vous devez inviter une personne spécifique (disposant d'une adresse email).
1. Rendez-vous dans le module CRM et ouvrez la fiche de votre client.
2. Repérez la section "Contacts".
3. Cliquez sur le bouton Actions (les trois petits points ou l'icône de partage) à côté du contact concerné.
4. Sélectionnez "Autoriser l'accès au portail".
Le client recevra automatiquement un email l'invitant à définir son mot de passe pour accéder à son espace. Note : Vous pouvez révoquer cet accès à tout moment en suivant la même procédure.
III. Partager un dossier chantier
Par défaut, le client ne voit que ses documents comptables et ses interventions terminées. Pour qu'il puisse suivre l'avancée globale d'un projet, vous devez partager le Chantier spécifiquement.
1. Allez dans le module Chantiers et ouvrez le dossier concerné.
2. Cliquez sur le bouton "Partager" situé en haut à droite.
3. Renseignez l'adresse email de votre client et validez.
IV. La vision côté Client
Lorsque votre client se connecte, il arrive sur un tableau de bord épuré regroupant :
• Accueil : Une vue d'ensemble des derniers documents.
• Devis / Factures : Tous les documents PDF sont téléchargeables. Les devis "Envoyés" disposent d'un bouton pour être signés électroniquement.
• Interventions : L'historique des passages techniciens (uniquement les interventions au statut "Terminée").
• Demandes : Un accès direct à votre formulaire de demande d'intervention (si activé).
Une fois partagé, le client pourra voir :
l'état d'avancement général.
les interventions liées,
signer électroniquement les Devis au statut Envoyé ;
remplir un Formulaire de demande d'intervention
les commentaires que vous avez marqués comme "Publics".
V. Questions et Problèmes Fréquentes
1. Je souhaite tester le Portail client, mais je constate une erreur en essayant de m'inviter. Pourquoi ?
1. Je souhaite tester le Portail client, mais je constate une erreur en essayant de m'inviter. Pourquoi ?
Il est impossible de vous accorder un accès "Client" avec la même adresse email que celle utilisée pour votre compte "Utilisateur" sur InterFast. Un même identifiant ne peut être associé qu'à un seul rôle.
La solution : Pour visualiser le portail tel que le voit votre client, créez un contact fictif avec une adresse email personnelle différente (ex: Gmail, Outlook) et invitez cette adresse. Connectez-vous ensuite via une fenêtre de navigation privée.
2. Mon client gère plusieurs sites (ex: plusieurs immeubles ou magasins). Peut-il tout voir sur un seul accès ?
2. Mon client gère plusieurs sites (ex: plusieurs immeubles ou magasins). Peut-il tout voir sur un seul accès ?
Les données du Portail client sont strictement liées à une fiche Client du CRM, qui peut contenir plusieurs sites ou adresses. Mais le Portail Client ne permet pas encore véritablement une vue consolidée "Multi-Clients".
En l'état, vous devez ajouter le contact référent sur chaque fiche CRM. Le client retrouvera toutes les informations réunies dans son Portail, mais il ne peut pas encore sélectionner précisément un environnement / une fiche Client.
3. Les pièces jointes de mes devis (ex: devis fournisseurs confidentiels) sont-elles visibles sur le Portail client ?
3. Les pièces jointes de mes devis (ex: devis fournisseurs confidentiels) sont-elles visibles sur le Portail client ?
Non, rassurez-vous. Sur le Portail, votre client accède uniquement aux Devis, Factures et Interventions. Les fichiers que vous ajoutez en interne dans l'onglet "Documents" / "Pièces-jointes" sur l'application web ne sont pas accessibles par le Client.
4. Mon client me dit ne pas avoir reçu l'email d'invitation. Comment faire ?
4. Mon client me dit ne pas avoir reçu l'email d'invitation. Comment faire ?
Si vous avez cliqué sur "Autoriser l'accès", l'email d'invitation a bien été envoyé depuis nos serveurs. Invitez votre client à vérifier ses courriers indésirables (Spams) et à rechercher l'objet "Rejoignez [Nom de votre entreprise] sur InterFast".
Note : Si vous révoquez et redonnez l'accès, l'email d'invitation initial n'est pas forcément renvoyé si le système considère l'accès comme déjà actif. Vous pourrez suivre la connexion de votre Client depuis la page Invités de votre équipe.
5. Que voit mon client dans l'onglet "Chantiers" du Portail ?
5. Que voit mon client dans l'onglet "Chantiers" du Portail ?
Il a un accès en lecture seule aux informations générales du chantier. Il peut visualiser les interventions liées et les documents que vous avez décidé de partager. Il peut également interagir via les commentaires si vous avez posté un commentaire en mode "Public".